6月13日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2022年第48次審議會議召開，湖北萬潤新能源科技股份有限公司首發(fā)獲通過。本次IPO，湖北萬潤擬公開發(fā)行不超過2130.3795萬股股票，募資12.62億元，將主要用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心，并補充流動資金。

湖北萬潤募集資金投資項目概況（單位：萬元）

招股說明書顯示，宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目總投資額為8億元，分兩期建設(shè)，其中一期投產(chǎn)磷酸鐵鋰3萬噸，二期投產(chǎn)磷酸鐵鋰2萬噸，規(guī)劃建設(shè)期為2年，在建設(shè)期內(nèi)公司將完成包括生產(chǎn)車間、倉庫、機修間、潔凈室工程、化驗室的裝修、設(shè)備購置及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、試運行等工作。項目建成后，有利于提高公司規(guī)模化生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，提升公司技術(shù)水平和產(chǎn)品競爭力，從而滿足持續(xù)增長的客戶需求，實現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴張。

湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心實施主體為萬潤新能源，主要為滿足市場對鋰電池正極材料磷酸鐵鋰新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品性能改善和成本控制的需求，保證公司研發(fā)創(chuàng)新的實現(xiàn)，滿足戰(zhàn)略發(fā)展要求。該項目計劃總投資為6208.83萬元，擬以募集資金投入金額為6208.83萬元，本項目將改建研發(fā)中心場地，購置先進儀器設(shè)備，引入行業(yè)高端人才，緩解公司設(shè)備、人員、場地等現(xiàn)有研發(fā)條件不足的問題，從而增強公司研發(fā)能力，提高檢測水平和能力，有利于提高公司研發(fā)核心競爭力、提升產(chǎn)品質(zhì)量，加強檢測力度，為公司保持競爭優(yōu)勢和行業(yè)競爭優(yōu)勢地位提供有力技術(shù)支持。

此外，湖北萬潤擬通過募集資金4億元，實施補充業(yè)務(wù)運營資金項目，用于補充公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。

資料顯示，湖北萬潤于2010年在十堰成立，專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰正極材料，下游客戶為動力電池等鋰電池制造企業(yè)，終端應(yīng)用于新能源汽車及儲能行業(yè)。公司生產(chǎn)的正極材料用于比亞迪“刀片”電池的生產(chǎn)，搭載“刀片”電池的比亞迪漢轎車?yán)m(xù)航里程可達到605km，緩解了終端用戶里程焦慮；同時公司也是寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等國內(nèi)主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的重要正極材料供應(yīng)商。

截至本招股說明書簽署日，湖北萬潤與寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰電等客戶簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議或計劃采購訂單，該等戰(zhàn)略合作協(xié)議或計劃采購訂單中約定了供貨時間、供貨量。公司2022年、2022年及2023年1月、2022年及2023年一季度預(yù)計總產(chǎn)能將分別達到17.50萬噸、19.61萬噸、23.83萬噸。

業(yè)績方面，湖北萬潤2022年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入金額為15.4億元，同比大幅上漲445.11%，主要系受益于下游新能源汽車市場需求旺盛以及磷酸鐵鋰動力電池裝機量占比不斷提升，公司磷酸鐵鋰正極材料市場供不應(yīng)求。