圖/愛(ài)馳汽車

6月4日，長(zhǎng)安汽車（000625）發(fā)布公告稱，6月3日，長(zhǎng)安汽車第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于下屬合營(yíng)企業(yè)以公開(kāi)掛牌方式增資擴(kuò)股暨公司放棄增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的議案》，同意公司下屬合營(yíng)企業(yè)江鈴控股以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為定價(jià)依據(jù)，引入愛(ài)馳汽車作為本次增資擴(kuò)股的戰(zhàn)略投資者，公司放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

公告顯示，愛(ài)馳汽車以現(xiàn)金方式對(duì)江鈴控股進(jìn)行增資，增資來(lái)源為其自有資金。本次增資擴(kuò)股以現(xiàn)金方式進(jìn)行，愛(ài)馳汽車擬增資174,660.21萬(wàn)元，其中10億元計(jì)入注冊(cè)資本，74,660.21萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資完成后，江鈴控股的注冊(cè)資本將由人民幣10億元增至人民幣20億元，愛(ài)馳汽車將持有江鈴控股50%的股份，長(zhǎng)安汽車和江鈴汽車集團(tuán)有限公司持有江鈴控股的股權(quán)比例均由50%稀釋到25%。收購(gòu)?fù)瓿珊?，?ài)馳汽車成為江鈴控股的第一大股東的同時(shí)，也將借此獲得造車資質(zhì)。

本次增資采用分陸期實(shí)繳方式，投資方實(shí)繳首期增資認(rèn)繳款6.5億元，首期增資認(rèn)繳款在增資協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付至江鈴控股賬戶；剩余增資款在增資協(xié)議生效之日起壹年內(nèi)支付至江鈴控股賬戶，并按中國(guó)人民銀行發(fā)布一年期基準(zhǔn)貸款利率計(jì)息。

增資前后各方的股權(quán)比例

據(jù)悉，愛(ài)馳汽車主要從事新能源汽車及零部件的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。4月15日，公司在其上海長(zhǎng)陽(yáng)總部宣布獲得新一輪融資，由沙鋼集團(tuán)領(lǐng)投，廣微控股，復(fù)鼎資本，富納源創(chuàng)，浦茵實(shí)業(yè)等跟投，這是公司成立一年多累計(jì)完成3輪融資，總?cè)谫Y金額為70億元，公司總估值超過(guò)100億元。此外，僅一個(gè)月內(nèi)愛(ài)馳汽車又獲10億戰(zhàn)略投資。5月9日，江西省發(fā)展升級(jí)引導(dǎo)基金完成對(duì)上饒市明馳新能源創(chuàng)新投資中心出資。該基金總規(guī)模10億元，專項(xiàng)投資于愛(ài)馳汽車有限公司，用于該公司產(chǎn)能30萬(wàn)臺(tái)新能源電動(dòng)汽車的上饒廠房車間和生產(chǎn)線建設(shè)以及新車型的研發(fā)和全國(guó)范圍內(nèi)電動(dòng)汽車銷售體驗(yàn)店的布局建設(shè)。

江鈴控股主要從事生產(chǎn)汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)底盤(pán)、汽車零部件；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)售后服務(wù)等。今年4月份，長(zhǎng)安汽車公告稱，公司合營(yíng)企業(yè)江鈴控股擬通過(guò)公開(kāi)掛牌增資擴(kuò)股方式，引入一家戰(zhàn)略投資者。此前有相關(guān)媒體爆料稱，造車新勢(shì)力愛(ài)馳汽車或?qū)⑹召?gòu)江鈴控股旗下陸風(fēng)汽車50%股份，雙方并就工廠租用達(dá)成協(xié)議。據(jù)此推測(cè)，愛(ài)馳汽車或?qū)⒊蔀榻徔毓尚碌膽?zhàn)略投資者。

值得一提的是，2018年底，江西省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于江鈴控股有限公司上饒分公司年產(chǎn)10萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》顯示，江西省發(fā)改委同意建設(shè)江鈴控股有限公司上饒分公司年產(chǎn)10萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)項(xiàng)目。文件第五條顯示，此次核準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)附前置條件的文件是江鈴控股與江西億維制造汽車有限公司簽訂的房屋租賃合同。其中江西億維制造汽車有限公司企業(yè)的法人正是江西愛(ài)馳億維實(shí)業(yè)有限公司，即愛(ài)馳汽車。

長(zhǎng)安汽車表示，目前SUV市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入整合期，燃油車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入拐點(diǎn)，市場(chǎng)布局方向轉(zhuǎn)向智能化、新能源汽車，加上SUV市場(chǎng)目前處于各家車企必爭(zhēng)之地，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，江鈴控股后續(xù)在SUV市場(chǎng)的發(fā)展難度會(huì)持續(xù)加大，為了增強(qiáng)江鈴控股的發(fā)展活力和提高運(yùn)營(yíng)效率，向新能源、智能化方向轉(zhuǎn)型，并不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間，需引入外部資源進(jìn)行股權(quán)多元化改革，最終實(shí)現(xiàn)江鈴控股的順利轉(zhuǎn)型。

本次增資旨在加速長(zhǎng)安汽車第三次創(chuàng)業(yè)-創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的需要。江鈴控股通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行改革重組，植入戰(zhàn)略投資者的產(chǎn)品定義、營(yíng)銷創(chuàng)新和人才激勵(lì)等優(yōu)勢(shì)與國(guó)有企業(yè)技術(shù)、制造和質(zhì)量控制等方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行互補(bǔ)融合，從而推動(dòng)江鈴控股全面改革創(chuàng)新、激發(fā)活力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。