6月4日晚間，智慧松德（300173）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)東莞市超業(yè)精密設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超業(yè)精密”）88%股權(quán)，交易額暫定為不超7.74億元。同時(shí)，公司擬配套募資不超4億元，公司控股股東佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擬認(rèn)購(gòu)不超1.3億元。

具體來(lái)看，經(jīng)初步預(yù)估，超業(yè)精密100%股權(quán)的預(yù)估值為8.8億元，經(jīng)各方友好協(xié)商， 本次交易超業(yè)精密88%股權(quán)交易金額暫定為不超過(guò)7.74億元。參考發(fā)行價(jià)格5.60 元/股，本次發(fā)行股份數(shù)量為8988萬(wàn)股。

智慧松德擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、 鎰航投資、冠鴻投資、鎰源投資、昭元投資和慧邦天合合計(jì)持有的超業(yè)精密88%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有超業(yè)精密88%股權(quán)。

此外，本次交易中，上市公司擬向包括佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在內(nèi)合計(jì)不超過(guò)5名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)4億元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%，亦不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其中，佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擬參與本次募集配套資金的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1.3億元。

業(yè)績(jī)承諾方面，交易對(duì)方承諾，在2019年度、2020年度和2021年度，超業(yè)精密可實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為：2019年度不低于6600萬(wàn)元，2020年度不低于7900萬(wàn)元，2021年度不低于9500萬(wàn)元。

公告顯示，智慧松德所從事的主要業(yè)務(wù)為3C自動(dòng)化設(shè)備及機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括自動(dòng)化專(zhuān)用設(shè)備、智能專(zhuān)用設(shè)備、機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線等，主要產(chǎn)品有3D玻璃熱彎?rùn)C(jī)、玻璃精雕機(jī)、金屬高速攻牙鉆孔機(jī)、高光機(jī)、高壓水去毛刺機(jī)等專(zhuān)用設(shè)備，主要用于消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品制造過(guò)程中金屬及非金屬材料的精密加工及表面處理。公司目前的主要產(chǎn)品以定制化為主，注重滿足客戶的個(gè)性化需求，擁有為客戶提供定制化解決方案的能力，在市場(chǎng)上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

超業(yè)精密擁有自動(dòng)化工程系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造、高精度模具、夾具的設(shè)計(jì)與制造、先進(jìn)圖像處理的系統(tǒng)集成、單軸及多軸運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的平臺(tái)與機(jī)械手、冷熱工藝的工程控制等先進(jìn)的工程自動(dòng)化技術(shù)。產(chǎn)品涵蓋鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰電池后段設(shè)備中的除氣終封等一系列核心制造設(shè)備，同時(shí)具備提供整套無(wú)縫對(duì)接的全自動(dòng)化中段生產(chǎn)線的能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力軟包裝電池、消費(fèi)電子軟包裝電池、動(dòng)力方殼電池等領(lǐng)域。超業(yè)精密所生產(chǎn)的鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備質(zhì)量?jī)?yōu)秀、功能完善，受到市場(chǎng)的廣泛好評(píng)，在行業(yè)中具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

智慧松德表示，本次交易完成后，上市公司將有效融合其與超業(yè)精密的工程設(shè)計(jì)和設(shè)備研發(fā)能力，延伸專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)整合兩者的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，將有利于上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)上市公司盈利能力，提升上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。