曙光股份(600303)6月1日晚間發(fā)布定增預(yù)案，擬以6.99元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8821.19萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)6.17億元。公司股票6月2日復(fù)牌。

　　公司此次定增對(duì)象為：中能投資、中投協(xié)基金、長(zhǎng)信基金-曙光1號(hào)（由公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)）、安吉泰克、國(guó)潤(rùn)創(chuàng)投、勝輝投資、徐雙全、王占國(guó)、和創(chuàng)軟件。值得注意的是，安吉泰克、國(guó)潤(rùn)創(chuàng)投、勝輝投資、徐雙全、王占國(guó)、和創(chuàng)軟件以所持億能電子合計(jì)42.215%股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)，中能投資、中投協(xié)基金、長(zhǎng)信基金-曙光1號(hào)則分別認(rèn)購(gòu)3.4億元、0.7億元及1億元。

　　募投項(xiàng)目方面，公司擬投資7129.85萬(wàn)元收購(gòu)億能電子28.208%股權(quán)；1億元對(duì)億能電子增資；不超過(guò)3.386億元擬用于償還銀行貸款。定增完成后，公司將持有億能電子70.423%股權(quán)。

　　公告顯示，億能電子主要從事動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電站等大型電池管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)，產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)制造、通信、高鐵等領(lǐng)域，其2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.04億元，凈利潤(rùn)274.51萬(wàn)元。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，億能電子2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、2900萬(wàn)元和4000萬(wàn)元。

　　曙光股份表示，動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，而電池管理系統(tǒng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的性能起到了決定性的作用。公司擬以控股收購(gòu)億能電子為契機(jī)，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新能源汽車(chē)的核心部件動(dòng)力電池市場(chǎng)，進(jìn)一步完善公司新能源汽車(chē)研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)鏈，在提高新能源汽車(chē)產(chǎn)品性能的同時(shí)，增加公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的盈利點(diǎn)。

　　公司同時(shí)表示，中能投資和中投協(xié)基金具有深度新能源行業(yè)背景。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將借助中能投資和中投協(xié)基金，謀求在新能源汽車(chē)上下游業(yè)務(wù)中的合作資源。