證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2013-017

寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第二十七次會議于2013年5月22日以書面形式發(fā)出會議通知，于2013年5月27日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議審議事項(xiàng)如下：

一、關(guān)于寧波杉杉股份有限公司發(fā)行公司債券的事宜

根據(jù)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于申請發(fā)行公司債券的議案》和《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券全部事宜的議案》，會議表決通過了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行主體：寧波杉杉股份有限公司。

2、發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣8億元（含8億元）。

3、債券期限：本次公司債券的期限為7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

4、利率或其確定方式：本期債券票面利率在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變，采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。本期債券票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過市場詢價(jià)協(xié)商確定。

發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)票面利率以及上調(diào)幅度的公告。

5、投資者回售選擇權(quán)

發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期的第5個(gè)付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。

6、還本付息：利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。

7、向股東配售安排：本次發(fā)行的公司債券不向公司原有股東進(jìn)行配售。

8、募集資金用途：本次公司債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或改善公司債務(wù)期限及結(jié)構(gòu)；

9、承銷方式：由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷本次公司債券。

（二）審議通過本次公司債券發(fā)行完畢后，公司向上海證券交易所申請公司債券上市交易。

（三）審議通過在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，公司將至少采取如下措施：

1、不向股東分配利潤；

2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。

上述具體方案須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會審核批準(zhǔn)公司發(fā)行公司債券后實(shí)施。

二、 關(guān)于擬為下屬控股子公司提供擔(dān)保的議案

1、擬為下屬控股子公司寧波新明達(dá)針織有限公司向招商銀行股份有限公司寧波分行申請一年期綜合授信1300萬元（新增）提供擔(dān)保的議案；

2、擬為下屬控股子公司湖南杉杉戶田新材料有限公司向交通銀行長沙榮灣鎮(zhèn)支行申請一年期綜合授信6800萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案；

3、擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海農(nóng)商行張江科技支行申請一年期綜合授信4000萬元（新增）提供擔(dān)保的議案；

4、擬為下屬控股子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向廣東銀行東莞松山湖支行申請一年期綜合授信4000萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案。

公司董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保系為控股子公司滿足日常經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保。被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，公司董事會一致同意為上述公司提供擔(dān)保。

特此公告。

寧波杉杉股份有限公司

董事會

二O一三年五月二十七日