一、基本信息

項目名稱：天津力神電池股份有限公司 14.032%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

轉(zhuǎn)讓方：國有或國有控股公司

轉(zhuǎn)讓價格：面議

二、項目概況

轉(zhuǎn)讓方為某央企控股公司，因調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擬轉(zhuǎn)讓其持有的天津力神電池股份有限公司（以下簡稱“標(biāo)的企業(yè)”）14.032%股權(quán)。標(biāo)的企業(yè)專注于鋰離子蓄電池的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)。

三、標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)創(chuàng)立于 1997 年，是一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的股份制高科技企業(yè)，專注于鋰離子蓄電池的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營。

標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)具有 5 億 Ah 鋰離子電池的年生產(chǎn)能力，產(chǎn)品囊括了圓型、方型、聚合物電池、動力電池、光伏、超級電容器六大系列幾百個型號，應(yīng)用范圍涵蓋了個人電子消費產(chǎn)品、電動工具、交通運輸和儲能等領(lǐng)域。

截至 2012 年，標(biāo)的企業(yè)總資產(chǎn)約 63 億元， 凈資產(chǎn)約 40 億元。2012 年完成收入 30 億元。實現(xiàn)利潤 14600 余萬元。

四、發(fā)展規(guī)劃

1、戰(zhàn)略定位

以技術(shù)為先導(dǎo)，面向應(yīng)用方向，將標(biāo)的企業(yè)建設(shè)成為國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池系統(tǒng)解決方案的國際化、技術(shù)、質(zhì)量型公司。

2、發(fā)展思路

（1）抓好光伏能源系統(tǒng)，新能源汽車電機、電控和超級電容器等產(chǎn)品技術(shù)的開發(fā)建設(shè)。大力發(fā)展集成化、系統(tǒng)化的產(chǎn)品技術(shù)。

（2）打造公司核心競爭力，增強市場應(yīng)變能力，把標(biāo)的企業(yè)發(fā)展成為銷售收入過百億的公眾公司。集團化規(guī)模初步形成，為“十三五”末實現(xiàn)千億規(guī)模的大發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

3、戰(zhàn)略目標(biāo)

（1）消費類電子產(chǎn)品鋰離子電池市場占有率位居前五位。

（2）成為中國新能源和新能源汽車鋰離子動力電池系統(tǒng)主力供應(yīng)商。

（3）成為鋰離子電池主力供應(yīng)商。

（4）成為銷售收入過百億公司。

五、項目價值分析

1、行業(yè)前景廣闊

鋰離子電池是一種綠色環(huán)保、安全、性能優(yōu)異的二次可充電新型能源。具有工作電壓高、比能量大、放電電位曲線平穩(wěn)、自放電小、循環(huán)壽命長、低溫性能好、無記憶、無污染等優(yōu)點。

鋰離子電池廣泛應(yīng)用在移動通訊、手表、照相機、電動汽車電源等領(lǐng)域。隨著電動汽車、便攜式用電設(shè)備市場的增長，預(yù)計未來鋰離子電池需求方面將持續(xù)擴大，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

2、公司產(chǎn)品豐富

標(biāo)的企業(yè)具有 5 億 Ah 鋰離子電池的年生產(chǎn)能力，產(chǎn)品囊括了圓型、方型、聚合物電池、動力電池、光伏、超級電容器六大系列幾百個型號。應(yīng)用范圍涵蓋了個人電子消費產(chǎn)品、電動工具、交通運輸和儲能等領(lǐng)域。

3、服務(wù)客戶廣泛

營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了歐洲、北美、亞洲等國家和地區(qū)，客戶既包括蘋果、三星、摩托羅拉、LG、戴爾、惠普、諾基亞、TTI、SBDK、Valence、沃達豐等國際巨頭，也包括聯(lián)想、華為、中興、TCL 等國內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，物流中心遍布世界各地。

4、技術(shù)力量雄厚

（1）擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)。

（2）目前國內(nèi)投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最高的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，市場份額穩(wěn)居全球前五。

（3）設(shè)有研究院、國家級博士后科研工作站、國家級企業(yè)技術(shù)中心，以及國際一流水平的安全測試中心（國內(nèi)電池行業(yè)唯一一家通過 UL 授權(quán)的目擊實驗室）。

5、備受國內(nèi)外關(guān)注

（1）2010 年國務(wù)院總理溫家寶等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對標(biāo)的企業(yè)進行視察。

（2）2010 年美國商務(wù)部部長駱家輝對標(biāo)的企業(yè)進行訪問，在國內(nèi)外新能源行業(yè)產(chǎn)生較大反響。

6、盈利能力