*ST金瑞5月19日晚公告，擬以10.15元/股的價格合計發(fā)行約18.065億股，購買五礦資本、五礦信托、五礦證券、五礦期貨等股權，預估值合計為183.36億元。同時擬非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過150億元，用于對五礦信托、中國外貿(mào)金融租賃有限公司、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨增資以及補充流動資金等。公司股票繼續(xù)停牌。

購買多項金融資產(chǎn)

根據(jù)預案，擬以10.15元/股的發(fā)行價格，向中國五礦股份有限公司發(fā)行約174454.89萬股，購買其持有的五礦資本控股有限公司100%股權；向西寧城市投資管理有限公司和青海華鼎實業(yè)股份有限公司分別發(fā)行約1687.21萬股和56.24萬股，購買其持有的五礦國際信托有限公司1.80%和0.06%股權；向深圳市金牛投資（集團）有限公司和惠州市國華企業(yè)有限公司分別發(fā)行約714.64萬股和155.77萬股，購買其持有的五礦證券有限公司2.7887%和0.6078%股權；向經(jīng)易控股集團有限公司、經(jīng)易金業(yè)有限責任公司和久勛（北京）咨詢有限公司分別發(fā)行約1695.97萬股、1523.62萬股和365.39萬股，購買其持有的五礦經(jīng)易期貨有限公司4.92%、4.42%和1.06%股權。合計發(fā)行股份為18.065億股。

同時，擬采用鎖價發(fā)行的方式，向中海集裝箱運輸股份有限公司、華寶證券有限責任公司、中建資本控股有限公司、深圳市平安置業(yè)投資有限公司、前海開源基金管理有限公司、頤和銀豐（天津）投資管理有限公司、招商財富資產(chǎn)管理有限公司、招商證券資產(chǎn)管理有限公司、中信證券和興業(yè)全球基金管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行價格為10.15元/股，擬非公開發(fā)行股份不超過14.78億股，募集配套資金總額不超過150億元，擬用于對五礦信托、中國外貿(mào)金融租賃有限公司、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨增資以及補充流動資金等。

截至2015年12月31日，五礦資本100%股權的預估值為1770717.17萬元，五礦信托1.86%股權的預估值為17696.04萬元，五礦證券3.3966%股權的預估值為8834.57萬元，五礦經(jīng)易期貨10.40%的預估值為36387.56萬元，擬購買資產(chǎn)預估值合計為183.36億元。

本次重組的交易對方之一五礦股份是*ST金瑞控股股東長沙礦冶院的控股股東，為*ST金瑞的關聯(lián)方，故本次交易構成關聯(lián)交易。本次交易構成重大資產(chǎn)重組，不構成借殼上市。

獲得金融業(yè)務全牌照

根據(jù)公告，*ST金瑞的兩大主營業(yè)務為電池材料業(yè)務和錳及錳系產(chǎn)品業(yè)務，主要產(chǎn)品包括鋰電正極材料、鎳氫正極材料、電解錳和四氧化三錳。本次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權，通過五礦資本間接持有五礦信托67.86%股權、五礦證券99.76%股權和五礦經(jīng)易期貨99%股權，以及五礦資本其他下屬相關金融企業(yè)股權。*ST金瑞將成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。

公司表示，通過本次交易注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，上市公司將在原有新能源電池業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的基礎上，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?。本次交易完成后?ST金瑞的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，營業(yè)收入、凈利潤都將大幅提高，進一步提升業(yè)績水平，增強競爭實力。

業(yè)內(nèi)人士分析，*ST金瑞通過此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式進入了金融業(yè)，業(yè)務涵蓋了信托、證券、期貨、基金、金融租賃、商業(yè)銀行等，成為擁有金融業(yè)務全牌照的公司。金融業(yè)未來較長時間內(nèi)仍有很大發(fā)展空間。此次交易完成后，金融業(yè)務將成為其最重要的利潤來源。