富臨精工（300432）5月17日晚間公告，擬向交易對(duì)方以16.68元/股發(fā)行9567萬股、支付現(xiàn)金5.04億元，作價(jià)21億元，收購湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬配套募資不超過15億元。

據(jù)介紹，升華科技是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的鋰電正極材料制造企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和三元材料。本次交易完成后，升華科技將成為公司的全資子公司。本次交易后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件及新能源汽車動(dòng)力電池正極材料業(yè)務(wù)并存。

根據(jù)公告，2014年、2015年，升華科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1754.78萬元、6679.13萬元。根據(jù)交易對(duì)方的業(yè)績(jī)承諾，升華科技2016年度、2017年度及2018年度三年實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常損益后歸母凈利潤(rùn)分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于6.13億元。

公司表示，公司收購升華科技是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，是上市公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域+新能源汽車”的積極舉措。本次交易的完成將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.36億元，同比增長(zhǎng)16.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.53億元，同比增長(zhǎng)25.5%；實(shí)現(xiàn)全面攤薄后EPS約0.15元，公司一季度主業(yè)高增長(zhǎng)。分析認(rèn)為，公司內(nèi)部管控成效顯著，促使一季度公司盈利能力提升，同時(shí)公司積極布局新興產(chǎn)業(yè)，從已經(jīng)公告的公開信息來看，方向主要是新能源產(chǎn)業(yè)鏈等，如研發(fā)各類新品，混合動(dòng)力及電動(dòng)汽車電池電量傳感器及微特電機(jī)驅(qū)動(dòng)的新型零部件等，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)為公司未來業(yè)績(jī)的提升提供了可能性。廣發(fā)證券認(rèn)為，公司未來有望分享汽車電子行業(yè)的成長(zhǎng)，且仍有外延式發(fā)展的可能。