盛屯礦業(yè)(600711)5月4日晚發(fā)布公告,公司擬通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份的方式,購(gòu)買(mǎi)林奮生、珠??屏⑻?、廖智敏、珠海金都持有的科立鑫100%的股權(quán),交易對(duì)價(jià)為12億元,發(fā)行價(jià)格為7.89元/股。交易完成后,盛屯礦業(yè)將直接持有科立鑫100%股權(quán)。
盛屯礦業(yè)表示,交易完成后,公司鈷材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈布局將進(jìn)一步完善。目前上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬采選業(yè)務(wù)、金屬產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)業(yè)務(wù)、鈷材料業(yè)務(wù)等。公司于2016年開(kāi)展對(duì)剛果(金)的投資,目前正在剛果(金)積極建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電銅、3500噸粗制氫氧化鈷(金屬量)濕法生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。
此次交易標(biāo)的科立鑫自成立以來(lái)一直從事鈷氧化物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的鈷材料生產(chǎn)加工企業(yè),在生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、品牌形象等方面都擁有較高的美譽(yù)度和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2017年,科立鑫營(yíng)業(yè)收入5.02億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 9227.98 萬(wàn)元,并且科立鑫控股股東、實(shí)際控制人林奮生承諾 2018年初到2018年末、2019年末和2020年末的累計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于1億元、2.15億元、3.5億元。
我國(guó)是鈷資源缺乏國(guó)家,鈷原料的對(duì)外依存度超過(guò)90%,而我國(guó)對(duì)鈷的需求十分強(qiáng)勁,2017年消費(fèi)量接近6萬(wàn)噸,同比大增26%。華泰證券認(rèn)為,科立鑫長(zhǎng)期從事鈷氧化物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,在技術(shù)研發(fā)、原料供應(yīng)和客戶(hù)銷(xiāo)售等方面均擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,目前鈷年產(chǎn)能超過(guò)5000噸。若收購(gòu)?fù)瓿?,預(yù)計(jì)盛屯礦業(yè)將實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期鈷業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)提升,市場(chǎng)份額和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將再上層樓。此外,盛屯礦業(yè)在上游鈷礦資源的布局也在不斷加碼。
本次交易完成后,盛屯集團(tuán)持有公司股份降低為21.73%,仍為上市公司控股股東,姚雄杰直接和間接控制公司的股權(quán)比例為 27.20%,仍為公司實(shí)際控制人。交易對(duì)方林奮生與珠??屏⑻橐恢滦袆?dòng)人,交易完成后林奮生持有上市公司6.86%股份,珠??屏⑻┏钟?.29%。另外的兩位交易對(duì)方廖智敏、珠海金都分別持有0.09%、0.07%。