2月中旬,隨著國內(nèi)病毒感染人數(shù)從峰值開始下降后,國內(nèi)的疫情也開始逐漸進入正常階段,當各省的疫情防控在3月陸續(xù)進入寬松的狀態(tài)之后,意味著國內(nèi)的經(jīng)濟開始進入復蘇的階段。
3月,新能源汽車產(chǎn)銷(不含特斯拉)分別完成5.0萬輛和5.3萬輛,同比分別下降56.9%和53.2%。1-3月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛,同比分別下降60.2%和56.4%。在新能源汽車主要品種中,純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷環(huán)比均呈大幅增長,但同比均大幅下跌。
據(jù)SMM新能源數(shù)據(jù)庫顯示,3月動力電池裝機量為2.8GWh,同比減少45.6%。從動力電池類型來看,三元電池裝機量2.2GWh,占比80.3%;磷酸鐵鋰電池裝機量0.5GWh,占比19.3%。從裝機車型來看,新能源乘用車裝機量2.2GWh,其中純電動乘用車裝機量為2.1GWh,主要搭載三元NCM電池;新能源客車裝機量0.4GWh,主要搭載磷酸鐵鋰電池;新能源專用車裝機量0.1GWh,同樣主要搭載磷酸鐵鋰電池。
從各電池企業(yè)裝機的車型來看,裝車數(shù)量最多的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪、LG化學、松下和中航鋰電。3月動力電池裝機量排名中,寧德時代市場占有率仍舊最高,較上月基本持平,約43.8%。同時也是裝車最多的電池企業(yè),主要搭載車企為廣汽乘用車、北汽、理想汽車、華晨寶馬等。本月比亞迪裝機量又重回第二,主要是比亞迪新能源汽車產(chǎn)量大幅增加,3月超過特斯拉重回第一。受到本月比亞迪裝機量的回升影響,LG化學雖搭載特斯拉生產(chǎn)情況較好,其市占率較上月有所下滑至13.4%。此外本月中航鋰電排名從上月第9上升至第五,市占率也從0.8%提高至2.7%,主要客戶長安及廣汽的產(chǎn)量有較大增量。3月動力電池裝機量市場集中率依舊很高,CR10為96.5%,CR5為89.5%,CR3為80.9%。
雖然3月以來復工復產(chǎn)有序進行,但是4月新能源行業(yè)表現(xiàn)并沒有預想的好。
電解鈷
進入4月,第一周電解鈷價格較為平穩(wěn)。海外市場價格因疫情持續(xù)發(fā)酵價格進一步走低,國內(nèi)金屬鈷生產(chǎn)商依然挺價,現(xiàn)貨市場流通以貿(mào)易商出貨為主。需求商按剛需采購,市場價格相對堅挺,但下游合金、磁材海外出口訂單進一步走低,電解鈷價格承壓。后一周電解鈷價格下滑。中國金屬鈷市場價格緩慢下行,雖然個別大型生產(chǎn)商挺價意愿強烈,但現(xiàn)貨市場僅有部分剛需采購,成交零星。海外市場金屬鈷需求依然疲軟,國內(nèi)出口訂單減少,外媒鈷價繼續(xù)下滑。進入下半月,國內(nèi)電解鈷價格進一步下跌。國內(nèi)金屬鈷下游企業(yè)因訂單疲軟采購積極性不。海外市場下游復工進程緩慢,市場交投冷淡。
碳酸鋰
4月碳酸鋰價格持續(xù)下跌。首周國內(nèi)動力三元材料企業(yè)大幅削減產(chǎn)量,對電池級碳酸鋰需求造成打擊,基于部分礦石企業(yè)庫存壓力,企業(yè)下調(diào)電池級碳酸鋰價格以求出貨。消費類電池需求受海外訂單毀約影響。下半月碳酸鋰價格繼續(xù)走低。當前市場整體需求不佳,成交零星。動力市場常規(guī)三元訂單于3月中下旬開始被削減,消費類市場受印度及東南亞市場疫情影響,出口受阻,錳酸鋰需求銳減。延伸至上游市場,據(jù)行業(yè)客戶向SMM表示,電池級碳酸鋰成交疲軟,下游或有意愿在當前價格區(qū)間基礎(chǔ)上略微下調(diào)以鎖定長單,雙方就定價積極博弈。
SMM認為,4月動力市場緩慢恢復,部分車企經(jīng)銷商庫存較高,排產(chǎn)計劃較3月有所下降。從車企來看,特斯拉銷量遙遙領(lǐng)先,其訂單也逐步增加,疊加其5月Model 3標準續(xù)航升級版將降價至30萬以下,預計會吸引更多消費者,5月繼續(xù)增量。而比亞迪新產(chǎn)品漢也開始預售,預計5月開始量產(chǎn)。從動力電池來看,頭部電池廠在4月中下旬開始減產(chǎn),主要是海外及國內(nèi)訂單都有所減量,直接影響4月產(chǎn)量,預計5月較難恢復。整體來看,動力市場部分車企因其品牌優(yōu)勢及新產(chǎn)品推廣而表現(xiàn)良好,但其他車企受經(jīng)濟影響明顯,產(chǎn)銷量大幅下滑,預計5月新能源汽車產(chǎn)銷量會小幅增長。