科恒股份20日早間披露重大資產重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買陳榮女士、程建軍先生、天津東方富海、湖南新能源等十三名交易對方合計持有的浩能科技90%的股權。股份對價部分發(fā)行價格為28.15元/股，共發(fā)行11,406,487股。同時，科恒股份擬向唐芬、南通領鑫創(chuàng)恒發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過14,193.7225萬元。公司將以22.00元/股發(fā)行不超過6,451,691股。

截至2015年12月31日，浩能科技的凈資產賬面價值合計為850.29萬元，資產基礎法下的評估值合計為7,329.63萬元，增值6,479.34萬元，增值率為762.02%；收益法下的評估值合計為45,005.18萬元，增值43,655.51萬元，增值率3,234.54%；最終評估結論采用收益法評估結果，即為45,005.18萬元。參考評估結果，經交易雙方友好協(xié)商，確定增資前浩能100%股權的整體估值確定為45,000萬元，標的資產（即交易對方所持有的目標公司增資后的90%股權，對應的注冊資本出資額為5,000萬元）浩能科技90%股權的交易價格確定為作價為45,000萬元。值得一提的是，科恒股份2016年4月10日的董事會決議，同意以現金5,000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權。本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股權。

據公告，浩能科技專業(yè)從事新能源、新材料高端裝備的研發(fā)、設計、制造、銷售與服務。國內鋰離子電池產業(yè)，特別是動力鋰離子電池產業(yè)正處于高速擴張階段。受此因素影響，浩能科技訂單數量急劇增長。2015年9月至2016年2月底，浩能科技已經發(fā)貨尚未驗收的訂單金額已達1.28億元（含稅）。根據已經簽訂的合同，浩能科技2016年3月及3月后需發(fā)貨的在手訂單金額達4億元（含稅）。根據利潤承諾方對浩能科技的利潤承諾，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別為3,500萬元、4,500萬元和5,500萬元。