圖片來(lái)源：遠(yuǎn)景動(dòng)力

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為184.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)33.5%；合計(jì)累計(jì)銷(xiāo)量為167.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.5%。

其中，3月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為75.8GWh，環(huán)比回升，增長(zhǎng)73.8%，同比增長(zhǎng)39.8%；合計(jì)銷(xiāo)量為73.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)96.1%，同比增長(zhǎng)49.5%。

雖然電池產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)，但不容置疑的是，在投資擴(kuò)產(chǎn)的腳步上，相關(guān)企業(yè)的動(dòng)作已愈發(fā)謹(jǐn)慎。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，3月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)新項(xiàng)目33個(gè)，其中有26個(gè)公布投資金額，共計(jì)537.27億元。

從投資主體來(lái)看，3月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中依舊不見(jiàn)頭部企業(yè)的大手筆投資。從投資金額來(lái)看，相較此前熱度也縮水不少，其中，百億級(jí)項(xiàng)目?jī)H有1個(gè)，50-100億投資的有4個(gè)，10-50億的8個(gè)，1-10億的13個(gè)。從項(xiàng)目?jī)?nèi)容來(lái)看，3月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，儲(chǔ)能依然占據(jù)大頭，電池材料項(xiàng)目布局相對(duì)較少。此外，固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)在3月依然有大項(xiàng)目持續(xù)上馬。

儲(chǔ)能價(jià)格再創(chuàng)新低 

近年來(lái)，在追“光”逐“電”中，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅速崛起，新老玩家大批量涌入，項(xiàng)目投資加快落地，2024年，即使是在產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)下，儲(chǔ)能賽道也從未停止布局腳步。

上述統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的33個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)新項(xiàng)目中，明確標(biāo)明與儲(chǔ)能相關(guān)的項(xiàng)目就有18個(gè)，超過(guò)一半的比例。可以說(shuō)，在3月，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局依舊火熱。其中，14個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，共計(jì)約230.57億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資額約16.47億元。

在新項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)發(fā)布的同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷也在持續(xù)發(fā)酵升級(jí)，其中，不少產(chǎn)品價(jià)格降至腰斬之后，仍在不斷下探。

3月，許繼電氣中標(biāo)新疆立新能源75MW/300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，價(jià)格0.564元/Wh，再次刷新儲(chǔ)能系統(tǒng)低價(jià)。要知道，在2023年這個(gè)時(shí)候，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)系統(tǒng)報(bào)價(jià)還在1元/Wh左右，如今已跌破0.6元/Wh。與此同時(shí)，儲(chǔ)能電芯作為其重要組成部分，價(jià)格也在同步下行，2023年年初還接近1元/Wh，今年3月也已跌至不足0.35元/Wh，降幅之大堪稱(chēng)“膝斬”。而據(jù)SMM測(cè)算，280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯理論成本約為0.34元/Wh，相關(guān)企業(yè)已在成本線邊緣徘徊。

“儲(chǔ)能的價(jià)格還會(huì)下行，現(xiàn)在還不是‘底’?！苯?，遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍在接受媒體采訪時(shí)表達(dá)了自己對(duì)當(dāng)下內(nèi)卷的看法，其認(rèn)為，“卷”是行業(yè)“甜蜜的煩惱”，恰恰說(shuō)明行業(yè)有活力。

與田慶軍想法不謀而合的還有江蘇天合儲(chǔ)能有限公司銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人劉剛，他表示，一直沒(méi)有價(jià)格戰(zhàn)的行業(yè)也不是好行業(yè)。其認(rèn)為，2024年將是一個(gè)大篩選的過(guò)程，最遲到明年上半年結(jié)束，優(yōu)勝劣汰后，將會(huì)分流很多，屆時(shí)，大家成本控制能力越來(lái)越好，好的電芯利潤(rùn)還是可以實(shí)現(xiàn)的。

其實(shí)，細(xì)想一下，當(dāng)下的儲(chǔ)能賽道，就像鋼鐵、光伏等行業(yè)曾經(jīng)上演過(guò)的“劇本”一樣，正面臨擴(kuò)產(chǎn)潮帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)洗牌，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2024年，或成為儲(chǔ)能市場(chǎng)格局重塑的關(guān)鍵年。而要想留在牌桌上，降本增效，打出有效的創(chuàng)新牌，才能進(jìn)一步發(fā)力，贏得市場(chǎng)份額。

創(chuàng)新就要向技術(shù)發(fā)力，從近期消息來(lái)看，相關(guān)頭部企業(yè)產(chǎn)品迭代升級(jí)正持續(xù)加速：安全加創(chuàng)新賦能下，欣旺達(dá)動(dòng)力314Ah電芯已應(yīng)用工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景；寧德時(shí)代發(fā)布全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)的“天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)”，集“5年零衰減，6.25MWh、多維真安全”于一體；蜂巢能源發(fā)布全新“飛疊+短刀”儲(chǔ)能電芯升級(jí)產(chǎn)品：L500-350Ah、L500-730Ah飛疊短刀儲(chǔ)能電芯；光伏頭部企業(yè)晶科能源正式發(fā)布藍(lán)鯨5MWh大型儲(chǔ)能系統(tǒng)SunTera G2以及314Ah自研電芯；遠(yuǎn)景發(fā)布全球首個(gè)面向新型能源系統(tǒng)的全新智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)——EnPower智慧儲(chǔ)能，搭載遠(yuǎn)景動(dòng)力全新一代350Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯，循環(huán)壽命提升至15000次……

在當(dāng)前傳統(tǒng)鋰電池行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和材料迭代實(shí)現(xiàn)降本增效是行業(yè)正在發(fā)展的趨勢(shì)。在田慶軍看來(lái)，未來(lái)儲(chǔ)能還有很大的技術(shù)進(jìn)步空間，儲(chǔ)能度電成本一定會(huì)到0.1元以下。不穩(wěn)定性、波動(dòng)性的新能源+儲(chǔ)能的度電成本0.3元以下，真正的能源革命就能夠?qū)崿F(xiàn)。

固態(tài)電池強(qiáng)勢(shì)圍觀

相較于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的冰火兩重天，新一代動(dòng)力電池技術(shù)在3月持續(xù)受到關(guān)注，并引發(fā)強(qiáng)勢(shì)圍觀。首先是3月11日，固態(tài)電池和鈉電池裝車(chē)數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)在中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟披露的動(dòng)力電池月度信息中。隨后，3月底，超級(jí)智能轎車(chē)智己L6“行業(yè)首個(gè)準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池即將量產(chǎn)上車(chē)”的海報(bào)，更是將固態(tài)電池概念上升到了哲學(xué)思考的范疇。

這邊還在糾結(jié)，“白馬是馬，半固態(tài)電池是不是固態(tài)電池？”另一邊，搭載“第一代光年固態(tài)電池”的智己L6已正式發(fā)布。從發(fā)布信息來(lái)看，“第一代光年固態(tài)電池”是由上汽集團(tuán)投資的清陶能源提供，屬于清陶能源第一代固態(tài)電池產(chǎn)品——半固態(tài)電池。

概念之爭(zhēng)引爆固態(tài)電池?zé)狳c(diǎn)，固態(tài)電池概念股接連出現(xiàn)漲停潮。在3月27日晚間，豐山集團(tuán)、科森科技等上市公司在異動(dòng)公告中對(duì)“固態(tài)電池”業(yè)務(wù)進(jìn)行澄清，另外，更多公司在互動(dòng)平臺(tái)中予以回應(yīng)：

正極材料領(lǐng)域，新型鋰電補(bǔ)鋰材料生產(chǎn)商升容科技天使輪融資落地，為下一代長(zhǎng)循環(huán)鋰離子電池及固態(tài)電池的量產(chǎn)打好基礎(chǔ)。電解質(zhì)領(lǐng)域，融固新材料完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，將用于氧化物固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)；瑞泰新材LiTFSI在固態(tài)鋰離子電池等新型電池中已形成批量銷(xiāo)售；天賜材料有明確的技術(shù)規(guī)劃和專(zhuān)利布局；新宙邦及公司參股公司新源邦目前開(kāi)發(fā)的電解質(zhì)產(chǎn)品可應(yīng)用于多種電池體系，并已與下游客戶(hù)開(kāi)展深入合作。隔膜領(lǐng)域，璞泰來(lái)、恩捷股份、東峰集團(tuán)等上市公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)透露，正發(fā)力布局固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備。其中，恩捷股份半固態(tài)電池領(lǐng)域合資公司江蘇三合已完成部分客戶(hù)認(rèn)證，開(kāi)始試生產(chǎn)；另外，投資10億元的恒瀛半固態(tài)電池高端隔膜項(xiàng)目在3月也迎來(lái)新動(dòng)態(tài)，70%左右的自動(dòng)化設(shè)備到場(chǎng)，3條涂布生產(chǎn)線已安裝完畢。銅箔領(lǐng)域，德福科技研發(fā)和生產(chǎn)的銅箔有給到生產(chǎn)固態(tài)電池客戶(hù)的解決方案，具體體現(xiàn)在多孔銅箔和雙面光鋰電高抗拉強(qiáng)度的銅箔。

此外，3月26日，日產(chǎn)汽車(chē)明確官宣，將提供包括全固態(tài)電池（ASSB）在內(nèi)的多款新型電池技術(shù)，以多元化的純電動(dòng)汽車(chē)解決方案滿足不同消費(fèi)者的需求。在2028財(cái)年，公司還將發(fā)布包括全固態(tài)電池在內(nèi)的多款新電動(dòng)車(chē)型。

一波一波的消息不斷傳來(lái)，固態(tài)電池真的來(lái)了嗎？業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，雖然行業(yè)內(nèi)主流廠商正加大固態(tài)電池的攻關(guān)力度，但目前談實(shí)際商業(yè)化還為時(shí)過(guò)早。

作為電池龍頭大哥，寧德時(shí)代完全支持固態(tài)電池技術(shù)，并且已經(jīng)持續(xù)了10年。3月28日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示：“幾乎每個(gè)月我都會(huì)看研發(fā)人員在固態(tài)電池方面的工作，所以我知道所有的進(jìn)展，但不知為什么，我們?nèi)匀挥胁簧僮璧K?！逼溥M(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，固態(tài)電池只有在使用新型化學(xué)材料、負(fù)極電極使用純鋰金屬的情況下才會(huì)有很大優(yōu)勢(shì)，要將固態(tài)電池推向市場(chǎng)還有很多困難。 在3月中旬的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，曾毓群也曾提及，固態(tài)電池距離商品化還很遠(yuǎn)，但是寧德時(shí)代并非不重視這項(xiàng)技術(shù)，最近也加大了投入，希望未來(lái)在固態(tài)電池領(lǐng)域也能做到首屈一指。

固態(tài)電池真正落地量產(chǎn)是在什么時(shí)候呢？研究機(jī)構(gòu)EVTank在《中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024年）》中預(yù)計(jì)，其產(chǎn)業(yè)化時(shí)間節(jié)點(diǎn)將在2030年左右。

其實(shí)，在時(shí)間節(jié)點(diǎn)方面，各固態(tài)電池企業(yè)量產(chǎn)時(shí)間也不盡相同。其中，韓企電池三巨頭時(shí)間相對(duì)較晚：LG新能源計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；三星SDI全固態(tài)電池將在2027年投入量產(chǎn)。SKI計(jì)劃2028年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池商業(yè)化。

美國(guó)全固態(tài)電池生產(chǎn)商Solid Power此前也將全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)定在了2030年之前。

從中國(guó)企業(yè)來(lái)看，全固態(tài)量產(chǎn)時(shí)間則相對(duì)提前：清陶能源表示，2025年會(huì)開(kāi)發(fā)第二代固態(tài)電池，最終實(shí)現(xiàn)的第三代固態(tài)電池，就是全固態(tài)電池；衛(wèi)藍(lán)新能源則透露，暫定于2027年左右實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；廣汽埃安此前也宣稱(chēng)，2026年，全固態(tài)電池將在因湃產(chǎn)線量產(chǎn)，并率先搭載于昊鉑品牌車(chē)型。近日，昊鉑官微也明確，昊鉑全固態(tài)電池重大突破：30Ah大容量固態(tài)電芯已完成研發(fā)，擁有400Wh/Kg的超高能量密度，可助力電動(dòng)汽車(chē)輕松實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)航；蔚來(lái)近日也宣布首臺(tái)150度量產(chǎn)電池包正式下線，預(yù)計(jì)將于第二季度裝車(chē)……

綜上來(lái)看，真正意義上的固態(tài)電池已在不遠(yuǎn)處，作為新質(zhì)生產(chǎn)力的另外一種體現(xiàn)，其行業(yè)發(fā)展正持續(xù)獲得新突破，它的快速發(fā)展，也將為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)迭代升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，提供新增量。

結(jié)語(yǔ)：

除產(chǎn)業(yè)調(diào)整和技術(shù)發(fā)力外，電池網(wǎng)也注意到，電池新能源產(chǎn)業(yè)依然處于深度調(diào)整期，產(chǎn)能過(guò)剩、去庫(kù)存持續(xù)，相關(guān)企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏持續(xù)放緩。今年以來(lái)，已有包括*ST新海、科翔股份、美利云、華體科技、黑芝麻等在內(nèi)的多家公司跨界電池新能源遇阻，更有不少企業(yè)在官宣跨界之后，相關(guān)電池新能源業(yè)務(wù)的推進(jìn)悄無(wú)聲息，也未見(jiàn)有相關(guān)人才招聘信息的傳出，悄悄放緩甚至停止了跨界的腳步。

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同的是，當(dāng)前，持續(xù)釋放新增量的海外市場(chǎng)正持續(xù)吸引國(guó)內(nèi)企業(yè)布局。僅在3月份的電池新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資中，相關(guān)上市公司在海外市場(chǎng)布局也有所更新：多氟多官宣，設(shè)立中外合資公司生產(chǎn)六氟磷酸鋰，并面向韓國(guó)企業(yè)SBH全球電解液工廠供應(yīng)產(chǎn)品；長(zhǎng)虹能源擬2.46億元在泰國(guó)建電池廠；繼對(duì)印尼貝特瑞增資，并新建年產(chǎn)8萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目動(dòng)態(tài)后，貝特瑞再發(fā)公告，與摩洛哥政府正式簽約，正極材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)二季度動(dòng)工建設(shè)……