南都電源 中國(guó)電池網(wǎng)資料圖

4月11日晚間，南都電源（300068）發(fā)布公告稱，南都電源擬通過向朱保義以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買其持有華鉑科技49%的股權(quán)，并向不超過5 名（含5 名）符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，上市公司將直接持有華鉑科技100%股權(quán)。

本次交易的總對(duì)價(jià)確定為19.6億元，其中，南都電源將以非公開發(fā)行股份方式支付14.7億元，以現(xiàn)金方式支付4.9億元。

公告顯示，我國(guó)每年鉛金屬產(chǎn)量中大部分用于生產(chǎn)鉛酸蓄電池，近幾年我國(guó)鉛蓄電池產(chǎn)銷量一直高位運(yùn)行。我國(guó)鉛蓄電池的主要用途為通信后備電源、儲(chǔ)能電池、汽車啟動(dòng)電池（啟停電池）、電動(dòng)自行車動(dòng)力電池等。目前我國(guó)汽車保有量接近 2 億輛，電動(dòng)自行車總保有量已經(jīng)突破 2 億輛，通信 4G 基站數(shù)量已超過 300 萬(wàn)個(gè)，同時(shí)，新能源儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)也正在形成千億級(jí)別的鉛炭蓄電池市場(chǎng)需求。隨著上述傳統(tǒng)與新興產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，每年產(chǎn)生了巨大的鉛蓄電池更換量。在日益提高的環(huán)保要求下，逐年迅速增長(zhǎng)的廢舊鉛蓄電池規(guī)模將帶來巨大的鉛回收需求，為鉛回收行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。

南都電源表示，華鉑科技是全球范圍內(nèi)鉛回收龍頭企業(yè)之一，具備領(lǐng)先的規(guī)模、技術(shù)等綜合優(yōu)勢(shì)，盈利能力較強(qiáng)。華鉑科技 2015 年及 2016 年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 11,484.02 萬(wàn)元和 37,880.80 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 6,238.19 萬(wàn)元和 31,235.94 萬(wàn)元，且根據(jù)交易對(duì)方的利潤(rùn)承諾：華鉑科技 2017 年、2018 年、2019 年合并報(bào)表口徑下的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）分別不低于人民幣 40,000 萬(wàn)元、55,000 萬(wàn)元、70,000 萬(wàn)元，上市公司收購(gòu)華鉑科技少數(shù)股東權(quán)益，將有利于進(jìn)一步提升上市公司的盈利水平，增厚公司整體業(yè)績(jī)，符合公司和全體股東的利益。

另外，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)鋰電池報(bào)廢與回收再利用需求高峰將很快到來，提前布局鋰電池回收產(chǎn)業(yè)將率先占領(lǐng)新藍(lán)海。華鉑科技在繼續(xù)鞏固國(guó)內(nèi)鉛回收行業(yè)龍頭企業(yè)地位的基礎(chǔ)上，已將鋰電池回收列入其戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，借助其在鉛蓄電池回收領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，逐步切入鋰電池回收的相關(guān)領(lǐng)域。