當(dāng)升科技4月9日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)中鼎高科合計(jì)100%股權(quán)，并募集配套資金。公司表示，通過(guò)此次收購(gòu)將切入高端智能裝備制造領(lǐng)域。公司股票將于4月10日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，中鼎高科100%股權(quán)交易價(jià)格為4.13億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)約1.03億元，剩余部分以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為17.93元/股，發(fā)行數(shù)量約1727.55萬(wàn)股。同時(shí)公司擬向大唐投資、中新融拓、大宇資本、資管產(chǎn)品四名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.03億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格為15.60元/股。

　　上述交易完成后，慮配套融資，預(yù)計(jì)公司總股本增至約1.84億股，北京礦冶研究總院直接持有股份數(shù)不變，占公司總股本的26.93%，仍為公司控股股東；國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)仍為公司實(shí)際控制人。

　　據(jù)介紹，中鼎高科主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端智能裝備精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備主要應(yīng)用于模切消費(fèi)類電子產(chǎn)品的內(nèi)部功能部件，其產(chǎn)品下游客戶為蘋果、三星等知名電子品牌廠商的零部件供應(yīng)商，終端客戶為蘋果、三星等消費(fèi)類電子生產(chǎn)商。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，中鼎高科總資產(chǎn)為1.06億元，凈資產(chǎn)為0.72億元；2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.03億元，凈利潤(rùn)為3485.10萬(wàn)元。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，中鼎高科2015年至2017年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為3700萬(wàn)元、4300萬(wàn)元和4900萬(wàn)元。

　　當(dāng)升科技表示，中鼎高科屬于優(yōu)秀的民營(yíng)資本，符合黨和國(guó)家混合所有制改革方向，公司本次引入民營(yíng)資本，有助于公司推進(jìn)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)活力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)公司通過(guò)此次收購(gòu)切入高端智能裝備制造領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步豐富，有助于改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)于單一的盈利模式，降低鋰電材料行業(yè)波動(dòng)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。