奮達(dá)科技(002681)29日晚間公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案,擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,28.95億元購買深圳市富誠達(dá)科技有限公司100%股權(quán),同時擬配資融資不超9.1億元。
公司向本次交易對方的具體支付情況如下:
公告顯示,公司擬以28.95億元的價格向富誠達(dá)全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買富誠達(dá)100%的股權(quán),其中支付現(xiàn)金對價占比為30%,支付股份對價占比為70%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)(募集配套資金除外)擬發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)為165970515股,發(fā)行價格為12.21元/股。同時,公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,擬募集配套資金總額不超過91000萬元。本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付購買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價和本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。
奮達(dá)科技、富誠達(dá) 2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及交易作價情況對比如下:
富誠達(dá)主營精密金屬結(jié)構(gòu)件,2016年?duì)I收7.47億元,其中向蘋果及其指定電子制造服務(wù)廠商的銷售額達(dá)6.67億元;凈利1.45億元;2017年至2019年承諾扣非凈利合計(jì)8.1億元。
奮達(dá)科技主營業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子產(chǎn)品及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,實(shí)際控制人肖奮持有公司股份44.52%。3月24日,奮達(dá)科技發(fā)布2016年年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.04億元,同比增長21.98%;凈利潤為3.85億元,同比增長31.33%;每股收益為0.31元。 公司2016年的利潤分配方案為每10股派0.50元。
奮達(dá)科技表示,2015年2月,公司通過收購歐朋達(dá)成功將業(yè)務(wù)拓展至移動電子消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)鏈上游,完善了公司產(chǎn)業(yè)鏈。本次交易系在上次布局移動電子消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大在該領(lǐng)域的投資,擴(kuò)大公司在移動智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的優(yōu)勢,快速推進(jìn)公司智能終端戰(zhàn)略,抓住行業(yè)戰(zhàn)略機(jī)會致力于成為國內(nèi)消費(fèi)電子金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè),為客戶提供移動智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件一站式解決方案。