3月12日，天業(yè)通聯(lián)在深交所就重組晶澳太陽能事項(xiàng)召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會(huì)。晶澳太陽能作為光伏中概股公司，從美國退市之后謀求A股上市的路徑頗受市場(chǎng)關(guān)注。

此次重組說明會(huì)上，晶澳太陽能的管理層對(duì)于外界關(guān)注的晶澳太陽能的盈利能力以及未來發(fā)展等問題作出了詳細(xì)解答。

晶澳作價(jià)75億元借殼

天業(yè)通聯(lián)此前發(fā)布的重組預(yù)案顯示，公司擬將體內(nèi)資產(chǎn)置出，同時(shí)通過定增方式擬向晶泰福、其昌電子、深圳博源等購買其合計(jì)持有的晶澳太陽能100%股權(quán)。以2018年9月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，晶澳太陽能100%股權(quán)的預(yù)估值為75億元。

本次交易完成后，晶澳太陽能將實(shí)現(xiàn)“借殼”回A股。天業(yè)通聯(lián)的控股股東變更為晶泰福，持有天業(yè)通聯(lián)59.73％的股權(quán)，實(shí)際控制人變更為靳保芳。

資料顯示，天業(yè)通聯(lián)始創(chuàng)于2000年，公司的產(chǎn)品覆蓋裝備制造業(yè)、氟化工、工程服務(wù)、采礦業(yè)四大板塊，涉及交通工程、能源工程、采礦工程、物流工程等國家重點(diǎn)工程領(lǐng)域。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，天業(yè)通聯(lián)2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.57億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2217萬元。

晶澳太陽能成立于2005年，2017年即在美國納斯達(dá)克證券交易所上市。其業(yè)務(wù)覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站，產(chǎn)品足跡遍布全球一百多個(gè)國家和地區(qū)，全球市場(chǎng)占有率為10%、年銷售額197億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，晶澳太陽能盈利狀況穩(wěn)定，2015年、2016年、2017年及2018年三季度，晶澳太陽能未經(jīng)審計(jì)的合并營業(yè)收入分別為140.19億元、169.40億元、205.50億元和147.68億元。

標(biāo)的全球化戰(zhàn)略布局抵御行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

眾所周知，在2018年的光伏“531” 新政，一批光伏企業(yè)正在經(jīng)歷“寒冬”。作為全球光伏領(lǐng)軍企業(yè)，晶澳太陽能也受到一定影響。

晶澳太陽能晶澳太陽能總經(jīng)理范瑞茂表示，對(duì)于政策風(fēng)險(xiǎn)，晶澳太陽能充分把握了行業(yè)發(fā)展節(jié)奏和機(jī)遇，在政策調(diào)整期充分發(fā)揮自身海外市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)，提高海外市場(chǎng)銷售份額和占有率。

事實(shí)上，自成立之初，晶澳太陽能就開始積極布局全球市場(chǎng)，截至目前，晶澳太陽能已在全球擁有11個(gè)生產(chǎn)基地、20多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品足跡遍布110多個(gè)國家和地區(qū)，在全球市場(chǎng)占有率接近10%。

2018年晶澳太陽能海外出貨占比超過60%，特別是在以嚴(yán)苛著稱的日本市場(chǎng)， 2018年上半年晶澳太陽能向日本市場(chǎng)出貨量躍居行業(yè)首位。而在起步更早、更為成熟的歐洲市場(chǎng)，晶澳太陽能連續(xù)三年榮膺“歐洲頂級(jí)光伏品牌”。

此外，在中東非、東南亞、澳大利亞等新興市場(chǎng)，晶澳太陽能同樣發(fā)展迅猛。

據(jù)晶澳太陽能董事武廷棟介紹，公司作為國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)在上述各市場(chǎng)發(fā)揮自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)積極開拓、提早布局，建立了自己的全球銷售隊(duì)伍。多年來，公司產(chǎn)品得到了國內(nèi)外長期戰(zhàn)略客戶的廣泛認(rèn)可。

對(duì)于外界關(guān)心的光伏531新政對(duì)公司的影響，武廷棟向證券時(shí)報(bào)e公司記者表示，從行業(yè)發(fā)展來看，政策的出臺(tái)有利于加快淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，有利于行業(yè)長期理性穩(wěn)定的發(fā)展。落腳到企業(yè)，531新政新政對(duì)晶澳既是危機(jī)，也是機(jī)遇。

“晶澳太陽能的核心電池技術(shù)，十多年來一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位，這是晶澳應(yīng)對(duì)新政的根本信心。”他認(rèn)為。

另外，武廷棟還表示，晶澳的全球化布局為其地域政策風(fēng)險(xiǎn)起到了關(guān)鍵性作用，去年下半年國內(nèi)光伏市場(chǎng)萎縮，晶澳發(fā)揮完善的全球生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及市場(chǎng)品牌的優(yōu)勢(shì)，快速打開海外市場(chǎng)銷售，海外市場(chǎng)的價(jià)格和回款也有所保證，為公司盈利提供了有利保證。

晶澳的智能生產(chǎn)是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速器，通過自動(dòng)化和信息化“雙輪驅(qū)動(dòng)”，在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)降本增效，減少產(chǎn)線用工數(shù)量，提升產(chǎn)線員工的職業(yè)素養(yǎng)和技能。晶澳太陽能通過上述措施來應(yīng)對(duì)5.31新政帶來的影響，以及未來的行業(yè)困難。