3月8日,鴻圖隔膜(835844)公布掛牌一年首次股票發(fā)行方案,擬以每股18.4元-19元的價格發(fā)行不超過1085.2萬股股票,預計募集資金不超過2.06億元。
公告顯示,本次認購對象不超過35名合格投資者。本次募集資金用于拓展公司主營業(yè)務,償還公司借款,續(xù)建公司9000萬平方米/年鋰離子電池隔膜二期工程項目。其中,7918.8萬元用于續(xù)建二期工程、擴大產(chǎn)品產(chǎn)能;7700萬元用于償還公司借款、優(yōu)化財務結(jié)構(gòu);5000萬元用于補充流動資金、主營業(yè)務發(fā)展。
鴻圖隔膜公司現(xiàn)有鋰離子隔膜生產(chǎn)線1條,鋰離子隔膜年生產(chǎn)量2000萬平方米,由于產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)優(yōu)勢,已經(jīng)成功進入天津力神電池股份有限公司的供應商系統(tǒng),可以替代進口產(chǎn)品,而且價格合理,因此產(chǎn)品供不應求。為滿足市場需要,公司提出在現(xiàn)有規(guī)模基礎上建設9000萬平方米/年鋰離子電池隔膜二期工程,新增兩條生產(chǎn)線。根據(jù)已經(jīng)建設完成的二期第一條生產(chǎn)線(第二車間)的資金使用來測算,預計二期第二條生產(chǎn)線(第三車間)的建設資金需求為9,297.6萬元。本次發(fā)行將使用不超過7,918.8萬元募集資金用于第三車間建設,剩余部分公司將采用其他措施予以解決。
公開資料顯示,鴻圖隔膜于2016年3月15日掛牌新三板,主要從事鋰離子電池隔膜、普通鋅錳電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,主要產(chǎn)品包括有鋰離子電池PE隔膜和陶瓷涂覆隔膜。2016年上半年,鴻圖隔膜的營業(yè)收入為4936.38萬元,同比增長118.09%;凈利潤為786.54萬元,同比增長45.19%。在本次公布的股票發(fā)行方案中,鴻圖隔膜披露,2016年公司全年營業(yè)收入10,694.81萬元(未經(jīng)審計)。
鴻圖隔膜表示,公司目前主營業(yè)務面臨著較好發(fā)展機遇,為增強主營業(yè)務能力,擴大品牌影響力,公司擬進行本次股票增發(fā)。本次發(fā)行所募集的資金主要用于補充公司流動資金、優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)和擴大產(chǎn)品產(chǎn)能,提升抗風險能力。