3月4日，北京出現(xiàn)了嚴重霧霾。當記者在漢能控股集團有限公司(以下簡稱漢能集團)見到了該集團董事局主席、十二屆全國政協(xié)委員李河君時，“漢能大了，霧霾就少了”這句廣告詞很自然地出現(xiàn)在耳畔。

2015年底，工信部公布新一年度工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單時，鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)一直重點提及，而光伏和風電被移出產(chǎn)能過剩行業(yè)，但是，光伏產(chǎn)業(yè)市場供需平衡的脆弱卻一直被行業(yè)所憂心。

“不能一刀切地說光伏行業(yè)存在產(chǎn)能過剩，光伏行業(yè)本身分為晶硅發(fā)電和薄膜發(fā)電，下面還有更細的分支，而薄膜發(fā)電目前還是供不應求的?！崩詈泳赋觯绻∧ぐl(fā)電被大規(guī)模投向國內(nèi)市場，直接市場預計有10萬億，間接市場達到30萬億。

新一輪光伏熱

雖然光伏產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)在新一輪淘汰落后產(chǎn)能的名單中，但光伏產(chǎn)業(yè)在2015年卻大大地火了一把。

來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2015年光伏新增裝機量約15GW，同比增長40%以上，連續(xù)3年全球第一，其中地面電站占比84%，分布式電站占比16%，而累計裝機約43GW，躍居全球第一。

受上游火熱的拉動，光伏中游組件企業(yè)也隨之火了一把。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年組件產(chǎn)量超過43GW，同比增長20.8%，51家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.7%，比2015年上半年提高6個百分點。前十名企業(yè)利潤率多在兩位數(shù)，對33家通過規(guī)范條件的企業(yè)的2015年經(jīng)營業(yè)績分析后（統(tǒng)計中排除了幾家因歷史包袱過重而導致虧損的企業(yè)），僅有4家企業(yè)虧損，平均利潤率達4.8%，明顯高于電子制造業(yè)3%的平均水平，也高于2015年上半年的2至3個百分點。

光伏行業(yè)的火熱讓眾多光伏企業(yè)的業(yè)績呈現(xiàn)了增長勢頭。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月29日，37家太陽能發(fā)電概念股公司中有23家發(fā)布了2015年全年業(yè)績預告，18家實現(xiàn)凈利同比增長，其中15家預計增長率超過50%。

但值得注意的是，分化現(xiàn)象明顯。有規(guī)模、品牌、技術(shù)的組件企業(yè)訂單飽滿，中小企業(yè)接單困難，大部分用于代工或為自身電站提供產(chǎn)品。上游多晶硅企業(yè)的日子更不好過，在全球光伏市場季節(jié)性變化下，多晶硅產(chǎn)品承壓也較其它環(huán)節(jié)為重，價格一路下跌，多數(shù)企業(yè)仍虧損。

值得注意的是，正如李河君所言，光伏行業(yè)雖然很熱，但卻不能一刀切地看待是否存在產(chǎn)能過剩。從數(shù)據(jù)來看，中游企業(yè)分化現(xiàn)象明顯，上游企業(yè)多數(shù)仍然虧損。

技術(shù)競爭加劇

光伏熱來源于政策層面加大支持力度，這也讓光伏企業(yè)看到了更多的希望。

李河君指出，以薄膜發(fā)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，不僅是新一輪增長的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而且是先導產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)。以太陽能為代表的新能源，它的競爭方式不再是資源競爭，而是核心技術(shù)競爭，誰掌握了核心技術(shù)，誰就掌握了能源。薄膜發(fā)電技術(shù)因消耗材料少、理論效率高、應用領(lǐng)域廣、市場潛力大、產(chǎn)業(yè)鏈條長，成為了全球太陽能發(fā)展的重點方向。

“我國薄膜電池成本正在快速下降。薄膜電池的轉(zhuǎn)換率每提升1個百分點，成本會下降5%，隨著技術(shù)的進步、裝備國產(chǎn)化以及大規(guī)模量產(chǎn)，成本還將大幅下降，最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)?！崩詈泳硎?。