中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司3月2日晚間公告,公司擬通過(guò)向金化瑞投資等49名交易對(duì)方發(fā)行8687.17萬(wàn)股,以購(gòu)買其持有的貝特瑞合計(jì)32.1457%的股權(quán)。
根據(jù)公告,本次發(fā)行股票數(shù)量為8687.17萬(wàn)股,股票價(jià)格8.33元/股,發(fā)行對(duì)象為深圳金化瑞投資、海南綠杰農(nóng)業(yè)等共計(jì)49名交易方。經(jīng)過(guò)各方協(xié)商,確定標(biāo)的資產(chǎn)貝特瑞32.1457%股份的交易價(jià)格為7.24億元。
根據(jù)貝特瑞目前的《股東名冊(cè)》,深圳金華瑞投資等49名交易對(duì)方已將標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至中國(guó)寶安名下。中國(guó)寶安公司已通過(guò)本次交易取得貝特瑞2635.95萬(wàn)股的股份,占貝特瑞股本總額的32.1457%。
本次交易完成后,中國(guó)寶安將持有貝特瑞32.1457%的股份,中國(guó)寶安子公司寶安控股持有貝特瑞57.78%的股份,中國(guó)寶安直接和間接持有貝特瑞89.93%的股份。
同時(shí),本次交易前,中國(guó)寶安總股本為15.05億股;本次交易新增發(fā)行股份8687.13萬(wàn)股;本次交易后,公司總股本增加至15.92億股。
資料顯示,貝特瑞全稱為深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司,是由中國(guó)寶安控股的鋰離子二次電池用正、負(fù)極材料及納米材料應(yīng)用的專業(yè)化生產(chǎn)制造商。
交易對(duì)方承諾,標(biāo)的公司2014年至2016年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于貝特瑞母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1.03億元、1.37億元和1.66億元。其中,金華瑞投資等13名外部財(cái)務(wù)投資者股東不參與貝特瑞未來(lái)年度的盈利承諾,不承擔(dān)相應(yīng)的利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù),其對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)由岳敏、賀雪琴、黃映芳、楊紅強(qiáng)、孔東亮、梁奇、黃友元7名貝特瑞經(jīng)營(yíng)管理層人員予以承擔(dān)。
根據(jù)中國(guó)寶安2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告,本次發(fā)行前公司基本每股收益0.1943元/股,發(fā)行后則降為0.1837元/股;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.92億元維持不變。
另?yè)?jù)2月25日公告,中國(guó)寶安在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則,擬使用合計(jì)不超過(guò)5億元的自有資金委托商業(yè)銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期委托理財(cái)。