維科精華今日公告，公司擬以發(fā)行股份的方式，作價9.04億元收購關(guān)聯(lián)方維科電池71.40%股權(quán)、維科新能源100%股權(quán)、維科能源60%股權(quán)。同時，公司擬以10.82元/股的價格發(fā)行股份募集配套資金不超8億元，用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目及支付交易費(fèi)用。

具體來看，維科精華擬以10.22元/股的價格發(fā)行8846.77萬股股份，購買控股股東維科控股、楊龍勇及耀寶投資合計持有的維科電池71.40%股權(quán)；維科控股、楊龍勇合計持有的維科新能源100%股權(quán)；維科控股持有的維科能源60%股權(quán)。其中，維科能源為持股型公司，主要資產(chǎn)即為維科電池28.60%的股權(quán)。

據(jù)披露，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)維科電池71.40%股權(quán)的交易價格約為6.5億元，增值率247.84%；維科能源60%股權(quán)的交易價格為1.59億元，增值率235.48%；維科新能源100%股權(quán)交易價格為9570萬元，增值率2.08%。本次交易前，上市公司已持有維科能源40%的股權(quán)。交易完成后，維科精華將通過直接及間接方式合計持有維科電池100%股權(quán)，并直接持有維科新能源和維科能源各100%股權(quán)。

維科電池是一家新三板公司，其財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年及2016年前10月實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為3877.63萬元、1294.59萬元、2592.54萬元。交易對方承諾，維科電池2017至2019年度扣非凈利潤數(shù)分別不低于5000萬元、7000萬元、9000萬元。如本次交易未能于2017年度內(nèi)實(shí)施完畢，利潤補(bǔ)償期將順延至2020年，相對應(yīng)的年度扣非凈利潤為1.1億元。

據(jù)介紹，維科電池自成立起即專注于手機(jī)鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售。公司產(chǎn)品主要用于中高端品牌手機(jī)，目前已與下游行業(yè)知名客戶聯(lián)想、金立、海信、傳音、HTC等手機(jī)廠商建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在智能手機(jī)領(lǐng)域具有領(lǐng)先的行業(yè)地位。

上市公司認(rèn)為，交易將幫助公司獲得新的業(yè)績增長點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力將得到大幅度提升。維科精華坦言，受宏觀環(huán)境及行業(yè)下滑等因素的影響，公司紡織業(yè)務(wù)銷售收入、利潤均持續(xù)出現(xiàn)較大幅度的下滑。本次交易完成后，上市公司除了傳統(tǒng)紡織業(yè)務(wù)外，將新增發(fā)展前景較好的鋰電池業(yè)務(wù)，有利于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

此外，為提高本次交易的整合績效，維科精華擬向公司控股東維科控股在內(nèi)的兩名對象定增募資不超8億元，募集資金將用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)中介費(fèi)用。據(jù)披露，募投項(xiàng)目包括年產(chǎn)3000萬只聚合物鋰電池建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2Gwh鋰離子動力電池建設(shè)等四個項(xiàng)目。