在披露擬收購盛屯鋰業(yè)100%股權4個月后,威華股份今日公布重組方案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,合計作價約9.225億元,收購盛屯集團、盛屯貿易、福建華閩、前海睿澤、東方長豐持有的盛屯鋰業(yè)100%股權,發(fā)行股份價格為7.47元/股,同時擬定增募集不超過3.43億元配套資金。
預案顯示,在標的股份轉讓方面,盛屯集團、盛屯貿易、福建華閩、前海睿澤、東方長豐分別轉讓其持有的盛屯鋰業(yè)31.98%、7.05%、29.27%、29.54%、2.17%股權。其中,購買資產的交易對價中使用募集配套資金向盛屯集團支付不超過1億元,其余部分通過非公開發(fā)行股份方式進行支付?;谏鲜鲋Ц栋才牛窗l(fā)行價格7.47元/股計算,此次發(fā)行股份購買資產交易涉及的發(fā)行數(shù)量約1.1億股。本次交易是一起關聯(lián)交易。
記者注意到,盛屯鋰業(yè)的主要資產為持有奧伊諾礦業(yè)75%股權。資料顯示,奧伊諾礦業(yè)主要從事鋰輝石礦的采選和鋰精礦的銷售業(yè)務,已經(jīng)取得金川縣業(yè)隆溝鋰輝石礦采礦權,目前處于礦區(qū)建設階段,尚未正式投產。
對于本次交易,威華股份表示,新收購資產將與公司現(xiàn)有新能源材料業(yè)務產生較大的協(xié)同效應,奧伊諾礦業(yè)投產后,其采選出的鋰精礦將用于公司子公司致遠鋰業(yè)鋰鹽產品的生產,能有效保障致遠鋰業(yè)的原材料供應,完成公司業(yè)務向新能源材料板塊—鋰鹽產業(yè)鏈上游礦山資源的延伸。