2月14日晚間，昊華科技（600378）公告，昊華科技擬向中化集團發(fā)行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權，本次交易完成后，中化藍天將成為昊華科技的全資子公司。

據(jù)悉，昊華科技控股股東中國昊華由中國化工控股，中化藍天的控股股東則是中化集團。2021年5月6日，國務院國資委設立中國中化，中化集團與中國化工的股權共同劃入新設的中國中化。

本次交易中，昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前昊華科技總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，按照《發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，根據(jù)詢價結果最終確定。

外貿(mào)信托擬認購募集配套資金金額不超過4億元，中化資本創(chuàng)投擬認購募集配套資金金額不超過1億元，外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投不參與本次募集配套資金定價的市場詢價過程，但接受本次募集配套資金的發(fā)行詢價結果，并與其他發(fā)行對象認購價格相同。若本次募集配套資金未通過市場詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投將繼續(xù)參與認購，認購價格為本次募集配套資金定價基準日前20個交易日昊華科技股票均價的80%。

公告顯示，本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費用和相關稅費后用于中化藍天的項目建設、補充昊華科技和中化藍天流動資金或償還債務等用途，其中用于補充流動資金和償還債務的比例將不超過本次交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

昊華科技作為我國領先的氟化工企業(yè)，聚焦于以氟聚合物、氟精細化學品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務，科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，綜合競爭力強。

中化藍天主要從事涵蓋含氟鋰電材料、氟碳化學品、氟聚合物以及氟精細化學品等氟化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括R123、R134a、R125、R410A、F113a、三氟乙酸、六氟磷酸鋰、PVDF、電解液等，產(chǎn)品總數(shù)達百余種，幾乎涵蓋整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛應用于汽車、家電、新能源等多個領域。

中化藍天與下游多家大客戶形成了緊密合作。汽車領域，公司氟碳化學品已覆蓋奔馳、寶馬等多家整車廠。鋰電池領域，公司電解液、高端PVDF粘接劑已進入寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)供應鏈。

昊華科技表示，通過本次重組，公司將進一步豐富氟化工產(chǎn)品線，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升抗風險能力，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈平臺，深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術策源地。另外，在兩化合并的背景下，本次重組有利于充分整合集團內(nèi)部資源，發(fā)揮昊華科技的資本運作平臺效用，優(yōu)化集團內(nèi)部的業(yè)務結構，提高國有資產(chǎn)配置和運營效率，增強國有經(jīng)濟活力。