7.2億收購(gòu)成都魔方出售煤炭轉(zhuǎn)型網(wǎng)游

2月3日金瑞礦業(yè)還公告稱，公司擬以11.09元/股非公開發(fā)行4544.63萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金2.16億元，合計(jì)作價(jià)7.2億元，收購(gòu)廖繼志等8名股東持有的成都魔方100%股權(quán)；同時(shí)擬以11.09元/股非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)2.3億元，其中公司關(guān)聯(lián)方青銀投資擬認(rèn)購(gòu)1.11億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)，以2015年12月31日為基準(zhǔn)日，成都魔方100%股權(quán)預(yù)估值為7.23億元，增值率464.8%，雙方協(xié)商交易價(jià)格暫定為7.2億元。由于交易價(jià)格超過(guò)金瑞礦業(yè)2015年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)幅度達(dá)36%，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易完成后，控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化?？毓晒蓶|青投集團(tuán)直接持股比例由42.5%降為34.56%；青投集團(tuán)持股40%的金星礦業(yè)持有金瑞礦業(yè)股份將由14.55%降至11.84；青投集團(tuán)仍為上市公司控股股東，不構(gòu)成借殼上市。

方案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)成都魔方主營(yíng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的自主研發(fā)以及發(fā)行運(yùn)營(yíng)，并為客戶定制研發(fā)游戲產(chǎn)品，現(xiàn)已其已發(fā)展成為集游戲產(chǎn)品開發(fā)、游戲運(yùn)營(yíng)、海外合作為一體的綜合性游戲開發(fā)、運(yùn)營(yíng)商。公司目前在線運(yùn)營(yíng)的游戲產(chǎn)品主要包括《龍與精靈》、《龍刃》、《斗魔三國(guó)志》等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，由于上線運(yùn)營(yíng)的自主研發(fā)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲較少且運(yùn)營(yíng)時(shí)間較短，成都魔方從2014年度開始盈利，歷史盈利記錄較短。截至2015年末，成都魔方資產(chǎn)總計(jì)1.34億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益1.28億元；其2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3896.94萬(wàn)元和5640.45萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1358.86萬(wàn)元和2158.02萬(wàn)元。

業(yè)績(jī)承諾方面，成都魔方全體股東承諾，成都魔方2016年、2017年、2018年預(yù)測(cè)扣非后凈利潤(rùn)分別為6000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元和1億元，即三年累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)將不低于2.4億元。如果本次交易未能在2016年完成，則業(yè)績(jī)承諾期相應(yīng)順延。

此外，金瑞礦業(yè)發(fā)布資產(chǎn)出售預(yù)案，公司擬以4.45億元，向公司控股股東青投集團(tuán)出售全資子公司西海煤炭100%股權(quán)，青投集團(tuán)以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)，交易完成后公司將置出煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

此次交易前，金瑞礦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭及鍶鹽的生產(chǎn)銷售。其中，煤炭業(yè)務(wù)收入是公司最主要的營(yíng)業(yè)收入來(lái)源。公司表示，由于此次收購(gòu)的同時(shí)擬將煤炭資產(chǎn)業(yè)務(wù)出售，交易完成后，金瑞礦業(yè)將轉(zhuǎn)型為一家以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹鞯钠髽I(yè)。

此前已4度變更主業(yè)碳酸鍶先賣后買

據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)2014年一篇報(bào)道的梳理，在此次變更主營(yíng)業(yè)務(wù)之前，金瑞礦業(yè)已經(jīng)4度變更主營(yíng)業(yè)務(wù)，其中碳酸鍶業(yè)務(wù)更是先剝離賣給控股股東，后又通過(guò)買入慶龍鍶鹽重操舊業(yè)。

金瑞礦業(yè)于1996年6月在上交所上市，公司控股股東為山川集團(tuán)。2001年至今，公司的控股股東都為青海省投資集團(tuán)有限公司。

上市之初，金瑞礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵合金產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。