近日，江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正力新能”）再次遞交港交所上市申請(qǐng)，中金公司和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。值得一提的是，公司曾于2024年7月26日遞交招股書(shū)，滿6個(gè)月后已經(jīng)失效，此次正力新能更新招股書(shū)后再次闖關(guān)。

招股書(shū)顯示，正力新能董事長(zhǎng)為曹德旺胞妹曹芳，她與自己的創(chuàng)業(yè)伙伴、正力新能董事兼總經(jīng)理陳繼程均曾就職于福耀玻璃。曹芳曾于1997年至2011年11月?lián)胃ＲＡФ?，并?011年2月至2014年4月?lián)胃ＲＡЦ笨偨?jīng)理。陳繼程于2003年10月加入福耀玻璃，并先后在福耀玻璃集團(tuán)擔(dān)任多個(gè)職位。作為曹芳胞兄及福耀玻璃掌舵人的曹德旺也間接參股了正力新能，其實(shí)際控制的福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司作為財(cái)務(wù)投資者持有正力新能約2.52%股份。

另?yè)?jù)招股書(shū)，正力新能是中國(guó)的鋰離子電池制造商，以市場(chǎng)需求和技術(shù)驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)多元電池產(chǎn)品組合。公司主要專(zhuān)注于用于電動(dòng)汽車(chē)的電池產(chǎn)品的銷(xiāo)售，提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案，致力于拓展電化學(xué)產(chǎn)品在陸海空互聯(lián)下的大規(guī)模應(yīng)用。

在產(chǎn)能方面，截至2024年8月31日，正力新能電芯產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為25.5GWh，預(yù)計(jì)到2026年將增加至50.5GWh。

在訂單方面，截至最新招股書(shū)披露日，正力新能有48個(gè)定點(diǎn)隨后轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單。截至招股書(shū)披露，在該等定點(diǎn)中，24個(gè)已進(jìn)入量產(chǎn)及交付階段及24個(gè)正處于打樣或開(kāi)發(fā)階段。

在客戶方面，正力新能電池客戶包括大型央國(guó)企、造車(chē)新勢(shì)力及跨國(guó)領(lǐng)先整車(chē)企業(yè)。公司在一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車(chē)、上汽通用五菱、上汽通用等全球多個(gè)龍頭企業(yè)核心車(chē)型的電池產(chǎn)品供應(yīng)份額持續(xù)提升。截至2024年8月31日，公司對(duì)零跑汽車(chē)核心BEV車(chē)型的銷(xiāo)售滲透率及對(duì)上汽通用核心PHEV產(chǎn)品GL8陸尊PHEV滲透率達(dá)50%以上。此外，正力新能還與德業(yè)股份等企業(yè)圍繞儲(chǔ)能電池開(kāi)展合作，并積極尋求與航空、船舶領(lǐng)域的客戶推進(jìn)產(chǎn)品的量產(chǎn)合作。

在研發(fā)方面，截至2024年8月31日，正力新能的研發(fā)團(tuán)隊(duì)全職雇員人數(shù)超過(guò)1,061人，其中約27.4%擁有碩士及以上學(xué)歷。截至同日，公司提交3,226項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)及已獲授2,026項(xiàng)專(zhuān)利（其中307項(xiàng)為發(fā)明專(zhuān)利）。公司也受江蘇省工信廳鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的資助。

在業(yè)績(jī)方面，2021年-2023年以及2024年前8月，正力新能收入分別為14.99億元、32.9億元、41.62億元、28.58億元，呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但尚未實(shí)現(xiàn)盈利，公司同期虧損凈額分別為4.02億元、17.2億元、5.9億元及1億元。

在資本方面，2024年7月，正力新能完成人民幣10億元B輪融資，投后估值約為人民幣182億元。