證券代碼：002460          證券簡(jiǎn)稱：贛鋒鋰業(yè)         編號(hào)：臨2016-006

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“贛鋒鋰業(yè)”）擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”）。因公司董事長(zhǎng)李良彬和副董事長(zhǎng)王曉申先生擔(dān)任RIM董事，本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目暨全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)RIM18.1%的股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、公司于2016年2月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案。在上述議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李良彬先生、王曉申先生未行使表決權(quán)，也未代理其他董事行使表決權(quán)。其余7位有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)董事均審議并一致通過(guò)了上述議案。

3、本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的核準(zhǔn)。與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

4、本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目的交易標(biāo)的為澳大利亞Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下簡(jiǎn)稱“RIM”）18.1%的股權(quán)。

一、交易概述

1、2016年2月4日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案。其中，本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目是全資子公司贛鋒國(guó)際有限公司GFL International Co., Ltd（以下簡(jiǎn)稱“ 贛鋒國(guó)際”）根據(jù)在2015年9月其與RIM、Neometals及PMI簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過(guò)行使期權(quán)權(quán)益，以2175萬(wàn)美元收購(gòu)RIM18.1%的股權(quán)。本次收購(gòu)前，公司持有RIM25%的股權(quán)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有RIM43.1%的股權(quán)。

2、2015年9月，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)澳大利亞RIM公司25%股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)投資的議案》，贛鋒國(guó)際首期出資2500萬(wàn)美元獲得RIM 25%的股權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年9月2日臨2015-061贛鋒鋰業(yè)關(guān)于全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)澳大利亞RIM公司25%股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)投資的公告。

3、本次交易完成后不涉及資金規(guī)劃、人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等問(wèn)題，不產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但是以后可能產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對(duì)方的基本情況

1、Neometals是澳大利亞上市公司，澳洲證券交易所代碼為NMT，成立于2001年12月20日，注冊(cè)地址為672 Murray Street Level 1,West Perth, WA 6005，Australia。截至本公告披露日，發(fā)行在外的普通股數(shù)為509,039,983股，其控股股東Melaid Holding Inc.持有Neometals7.86%的股份。Neometals主營(yíng)業(yè)務(wù)為在澳大利亞勘探及開(kāi)發(fā)鋰、鈦、釩、鐵礦石、鎳和堿金屬等礦產(chǎn)，公司的前身為Reed資源有限公司，2014年12月更名為Neometals，截至本公告日，擁有RIM 45%的股權(quán)。

Neometals與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、RIM基本情況

RIM是西澳的一家多元化礦業(yè)和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM成立于2009年 8月11日，注冊(cè)地址為 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。Neometals持有RIM45%的股份，MIN持有RIM 30%的股份。RIM擁有Mt Marion鋰輝石礦項(xiàng)目100%的股權(quán)，已經(jīng)拿到了Mt Marion鋰輝石礦項(xiàng)目開(kāi)工必須的所有許可。

2、RIM最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

3、因公司董事長(zhǎng)李良彬和副董事長(zhǎng)王曉申先生擔(dān)任RIM董事，本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目暨全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)RIM18.1%的股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

四、RIM所涉礦業(yè)權(quán)情況

1、Mt Marion鋰輝石礦采礦權(quán)基本情況

RIM目前持有證號(hào)分別為M15/999和M15/1000的《采礦許可證》，基本情況如下：

采礦權(quán)人：Reed Industrial Minerals Pty Ltd；

開(kāi)采礦種：鋰輝石礦；

地址：西澳大利亞庫(kù)爾加迪

開(kāi)采方式： 露天開(kāi)采

礦區(qū)面積分別為： 50.315公頃和402.5公頃

有效期限：2009年8月20日到2030年8月19日

發(fā)證機(jī)關(guān)：澳大利亞礦業(yè)和石油部

2、礦業(yè)權(quán)最近三年權(quán)屬變更的方式、時(shí)間和審批部門

該采礦權(quán)最近三年未發(fā)生權(quán)屬變更。

3、鋰輝石礦主要產(chǎn)品及其用途、產(chǎn)品銷售方式

該礦主要產(chǎn)品為鋰輝石，主要作為基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品（工業(yè)級(jí)/電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)/電池級(jí)氯化鋰、工業(yè)級(jí)/電池級(jí)氫氧化鋰等）的原材料，通過(guò)直接或間接地為生產(chǎn)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品的企業(yè)供應(yīng)原材料而完成產(chǎn)品的銷售。

4、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況

根據(jù)RIM公司的Mt Marion鋰輝石礦項(xiàng)目礦產(chǎn)資源評(píng)估更新報(bào)告，Snowden Mining Industry Consultants對(duì)Mt Marion鋰輝石礦項(xiàng)目的鋰礦資源進(jìn)行了相關(guān)的更新評(píng)估工作，就資源的地理位置、數(shù)量和抽樣資料對(duì)指示資源量和推定資源量完成預(yù)估如下：

5、本次交易涉及的礦業(yè)權(quán)各項(xiàng)費(fèi)用繳納情況

RIM已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)繳納和結(jié)清了采礦權(quán)使用費(fèi)和資源稅等費(fèi)用。

6、擬受讓的礦業(yè)權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移需履行的程序

公司受讓標(biāo)的為RIM 18.1%的股權(quán)，礦業(yè)權(quán)仍在RIM名下，不涉及礦業(yè)權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移。

7、根據(jù)公司聘請(qǐng)的GADENS律師事務(wù)所出具的法律盡職調(diào)查文件，確認(rèn)RIM上述采礦權(quán)依法有效延續(xù)，不存在訴訟和權(quán)利負(fù)擔(dān)。

五、關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中本次行使期權(quán)的主要內(nèi)容

（1）期權(quán)權(quán)益：

1）Neometals同意給予贛鋒國(guó)際和PMI雙方一項(xiàng)期權(quán)權(quán)益（第一期權(quán)），可獲得額外的RIM 24%股份的期權(quán)，該股權(quán)的收購(gòu)價(jià)為每1%股權(quán)為150萬(wàn)美元?！谝黄跈?quán)’可由贛鋒國(guó)際和PMI公司任一方單獨(dú)提出或一起提出，通過(guò)遞交‘第一收購(gòu)?fù)ㄖ?，明確提出從Neometals收購(gòu)24%中多少比例的RIM股權(quán)。如果贛鋒國(guó)際和PMI選擇提出收購(gòu)比例超出Neometals可轉(zhuǎn)讓的RIM 24%股權(quán)時(shí)，這24%的額外股權(quán)將按當(dāng)時(shí)雙方各自所持股權(quán)比例來(lái)分配，如當(dāng)時(shí)贛鋒國(guó)際持有25%的股權(quán)，PMI持有30%的股權(quán)，那相應(yīng)的，PMI將從Neometals獲得13.1%的RIM股權(quán)，贛鋒國(guó)際獲得10.9%的RIM股權(quán)；

2）如果贛鋒國(guó)際和PMI都選擇行使期權(quán)，則Neometals將單獨(dú)授予贛鋒國(guó)際另一項(xiàng)期權(quán)權(quán)益（第二期權(quán)），用150萬(wàn)美元每1%股權(quán)的收購(gòu)價(jià)從Neometals收購(gòu)額外的RIM股權(quán)：如果贛鋒國(guó)際希望行使‘第二期權(quán)’，必須在PMI遞交‘第一期權(quán)收購(gòu)?fù)ㄖ颉谝皇召?gòu)?fù)ㄖ貞?yīng)’后的10個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)書(shū)面形式通知Neometals，RIM和PMI來(lái)明確依據(jù)‘第二期權(quán)’意愿收購(gòu)股份數(shù)額。第二期權(quán)股份應(yīng)小于RIM已發(fā)行股本的7.2%；

3）隨著‘第一期權(quán)’的行權(quán)，各方持有RIM股份的百分比如下：贛鋒國(guó)際：如果贛鋒國(guó)際沒(méi)有對(duì)‘第一期權(quán)’進(jìn)行行權(quán)，為25%；如果行權(quán)將在35.9%到49%之間，將取決于PMI是否對(duì)‘第一期權(quán)’行權(quán)；Neometals：如果PMI和贛鋒國(guó)際沒(méi)有對(duì)‘第一期權(quán)權(quán)益’行權(quán)，為45%；或在21%（PMI沒(méi)有行權(quán)，贛鋒國(guó)際也沒(méi)有要求PMI對(duì)其售出任何股份）至30.6%（如果贛鋒國(guó)際獲得PMI最大售出股股份額）之間；PMI：介于20.4%（PMI沒(méi)有對(duì)‘第一期權(quán)權(quán)益’行權(quán)，并且向贛鋒國(guó)際出售最大受讓股股份）；43.1%（PMI和贛鋒國(guó)際都對(duì)‘第一期權(quán)權(quán)益’行權(quán)），或達(dá)到最大值49.9%（PMI對(duì)‘第一期權(quán)’行權(quán)，而贛鋒國(guó)際放棄行權(quán)）；

4）繼‘第二期權(quán)’權(quán)益的行權(quán)，假設(shè)PMI和贛鋒國(guó)際都依據(jù)第一和第二期權(quán)權(quán)益從Neometals獲得最大值的股份后，贛鋒國(guó)際、Neometals、PMI將分別持有RIM的43.1%、13.8%、43.1%的股份；

（2）PMI將根據(jù)一份固定價(jià)格采礦服務(wù)合約，負(fù)責(zé)投資建造并運(yùn)營(yíng)采礦、壓碎和選礦基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。

（3）贛鋒國(guó)際、Neometals和PMI每一方都將指定RIM董事會(huì)中的兩名董事。

六、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)及原則

本次交易的定價(jià)系基于公司及公司聘請(qǐng)的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)分析,并參考了Mt Marion鋰輝石礦的資源量、項(xiàng)目估值、市場(chǎng)對(duì)比數(shù)據(jù)，結(jié)合公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)前景評(píng)價(jià)、對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略影響等因素綜合評(píng)估后，在一般商業(yè)原則及公平協(xié)商下作出的。本次增資Mt Marion估值為1.5億美元，并根據(jù)2015年9月簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的期權(quán)條款中“股權(quán)的收購(gòu)價(jià)為每1%股權(quán)為 150 萬(wàn)美元”的約定，故其18.1%股權(quán)對(duì)應(yīng)作價(jià)為2,715萬(wàn)美元，按2016年2月3日的匯率折算成17,862.80萬(wàn)元人民幣。截至本公告出具之日，有關(guān)目標(biāo)公司符合中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估報(bào)告尚在編制之中。

七、投資的合規(guī)性和生效條件

1、公司于2016年2月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案。在上述議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李良彬先生、王曉申先生未行使表決權(quán)，也未代理其他董事行使表決權(quán)。其余7位有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)董事均審議并一致通過(guò)了上述議案。本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的核準(zhǔn)。與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

2、Neometals、RIM董事會(huì)已審議通過(guò)本次交易事項(xiàng)，且無(wú)需提交其股東大會(huì)批準(zhǔn)。

3、本次交易已經(jīng)取得澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)的核準(zhǔn)。

4、本次交易事項(xiàng)，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集資金獲得RIM 18.1%的股權(quán)，不涉及礦業(yè)權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具備礦業(yè)權(quán)開(kāi)發(fā)利用資質(zhì)條件，不涉及特定礦種資質(zhì)及行業(yè)準(zhǔn)入問(wèn)題，且不涉及履行權(quán)屬轉(zhuǎn)移程序等問(wèn)題。

八、年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況

年初至本公告披露日，公司及全資子公司贛鋒國(guó)際與國(guó)際鋰業(yè)RIM未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

九、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

1.公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

2.公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案合理, 具備可行性和可操作性。

3. 本次非公開(kāi)發(fā)行及募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目暨全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)RIM18.1%的股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易, 在董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí), 關(guān)聯(lián)董事均回避表決, 本次董事會(huì)的召開(kāi)程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。本次發(fā)行事項(xiàng)的審議和披露程序符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4.本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為38.29元/股, 不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%, 符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述, 我們同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)方案。

十、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)146,862.80萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目、年產(chǎn)1.25億支18650型高容量鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目、年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

公司通過(guò)實(shí)行非公開(kāi)發(fā)行股票投資上述項(xiàng)目，有助于公司提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、盈利能力及競(jìng)爭(zhēng)力，有利于實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

十一、本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之澳大利亞RIM股權(quán)增資項(xiàng)目暨全資子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)RIM18.1%的股權(quán)事項(xiàng)尚需股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批，并需向澳大利亞聯(lián)邦政府申請(qǐng)辦理股權(quán)變更手續(xù)，存在不能獲批和股權(quán)未能轉(zhuǎn)讓成功的風(fēng)險(xiǎn)。

2、如果澳大利亞在礦產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入、環(huán)保審批、安全生產(chǎn)、稅收等方面政策發(fā)生變化，則會(huì)影響RIM未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利情況。

3、雖然有專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)Mt Marion鋰礦項(xiàng)目鋰輝石資源儲(chǔ)量進(jìn)行了評(píng)估，但該資源量數(shù)據(jù)的計(jì)算及編制仍有可能存在人為的、技術(shù)上或其他不可控的因素影響，而可能導(dǎo)致總資源量、儲(chǔ)量與實(shí)際總資源量、儲(chǔ)量不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

4、由于礦產(chǎn)開(kāi)采需要進(jìn)行一系列的固定資產(chǎn)投資和技術(shù)投入，同時(shí)受礦山所處環(huán)境的自然條件約束，可能會(huì)存在不能達(dá)到預(yù)期采礦規(guī)模的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

5、未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化可能導(dǎo)致鋰及鋰精礦的價(jià)格下滑，將會(huì)使RIM的業(yè)績(jī)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。　　

公司董事會(huì)將積極關(guān)注事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

十二、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2016年2月5日