1月24日晚間，長城汽車（601633）對證監(jiān)會反饋意見進行回復(fù)。長城汽車稱，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過80億元，分別投向新車型研發(fā)項目和汽車數(shù)字化研發(fā)項目，各投資40億元，均屬于資本性支出。

長城汽車是全球知名的SUV和皮卡制造企業(yè)，主要從事整車研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)，也具備發(fā)動機、變速器等核心零部件的自主配套能力。公司旗下?lián)碛泄?、WEY、歐拉和長城皮卡四個品牌，產(chǎn)品涵蓋SUV、轎車、皮卡三大品類，動力包括傳統(tǒng)動力車型和新能源車型。

新車型研發(fā)項目主要投資于長城汽車自主品牌的車型研發(fā)，包括4款SUV車型、2款皮卡車型以及3款新能源車型。其中，SUV車型研發(fā)項目包括對哈弗品牌核心產(chǎn)品H6和WEY品牌旗艦車型VV7的迭代以及搭載新技術(shù)的新車型產(chǎn)品研發(fā)；皮卡車型研發(fā)項目包括對豪華、智能越野皮卡車的重新定義以及新車型產(chǎn)品研發(fā)；新能源車型研發(fā)項目包括基于現(xiàn)有A30平臺的全新車型研發(fā)以及基于全新打造的ME平臺的全新車型研發(fā)。新車型研發(fā)項目主要系公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展特點、市場需求變化及公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等進行的新車型的研發(fā)，是對現(xiàn)有車型的迭代和下一代車型的布局，與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)保持高度一致。

汽車數(shù)字化研發(fā)項目主要投資于車路協(xié)同和自動駕駛軟硬件一體化研發(fā)、汽車智慧云端服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)、硬件算力平臺研發(fā)、整車級OS系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)。項目基于長城汽車現(xiàn)有車型、未來開發(fā)新車型及長城汽車全方位的企業(yè)數(shù)字化變革，契合產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展方向，同時滿足企業(yè)與產(chǎn)品同步升級更新?lián)Q代的要求。汽車數(shù)字化研發(fā)項目系公司根據(jù)汽車行業(yè)“新四化”的未來發(fā)展趨勢，將汽車制造從機械制造向電子制造轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性舉措，汽車數(shù)字化研發(fā)將很大程度提高汽車的智能化水平，是未來車企新的核心競爭力。汽車數(shù)字化研發(fā)項目是公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的深化及延展，有利于提高公司產(chǎn)品的附加值，滿足客戶消費升級對汽車舒適性、智能性等方面的需求，有利于提高公司產(chǎn)品的競爭力。

綜上所述，新車型研發(fā)項目系公司對現(xiàn)有車型的迭代和下一代車型的布局，汽車數(shù)字化研發(fā)項目系公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的深化及延展，本次募投項目與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密。

1月8日，長城汽車發(fā)布2020年12月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，銷售新車150,109輛，同比增長41.6%，環(huán)比增長3.4%。在外部環(huán)境充滿不確定性的一年中，長城汽車創(chuàng)變向上、逆勢新生，2020年銷售新車1,111,598輛，同比勁增4.8%，不僅連續(xù)第五年突破百萬銷量，更超過102萬輛的年度銷量目標，目標完成率達109%。

其中，歐拉品牌實現(xiàn)月度銷量10連漲，11、12月銷量連續(xù)破萬。2020年銷售新車56,261輛，同比勁增44.8%。歐拉品牌推出的黑貓、白貓、好貓全新貓系產(chǎn)品，引起年輕和女性群體關(guān)注，備受市場青睞。其中，主力熱銷車型歐拉黑貓12月銷售破萬，達10,010輛，助力歐拉品牌穩(wěn)居新能源行業(yè)第一陣營。