2016年中國鋰電池隔膜廠商產(chǎn)量為9.29億平米,同比增長33.03%,其中,濕法隔膜廠商進一步放量,多數(shù)濕法擴張企業(yè)及從干法隔膜轉(zhuǎn)向濕法隔膜企業(yè)開始逐步放量,2016年中國鋰電濕法隔膜產(chǎn)量達到3.9億平方米,占比42%,超越干法單拉隔膜,成為隔膜市場主要供應類型。

2016年中國鋰電池隔膜產(chǎn)量為9.29億平米 同增33.03%

隨著數(shù)碼類電子產(chǎn)品和新能源動力類產(chǎn)品得到廣泛應用和普及,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展形成專業(yè)化程度高、分工明確的產(chǎn)業(yè)鏈體系,全球鋰離子電池市場仍然取得了較快增長,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴張帶動了整個隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長。根據(jù)起點研究(SPIR)統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量由2010年的5.0億平米增至2015年的14.2億平米,增長了近三倍,預計全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量在2016年將達到17.19億平米。

我國鋰電池隔膜行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段。鋰電池隔膜國產(chǎn)化率正在不斷提升,但是在高端濕法隔膜目前還是大部分依靠進口,主要用于高端數(shù)碼市場和動力電池市場。就鋰電池隔膜產(chǎn)品市場來看,濕法隔膜增速遠超干法隔膜,動力源主要是動力電池和高端數(shù)碼領域。2016年中國鋰電池隔膜廠商產(chǎn)量為9.29億平米,同比增長33.03%,其中,濕法隔膜廠商進一步放量,多數(shù)濕法擴張企業(yè)及從干法隔膜轉(zhuǎn)向濕法隔膜企業(yè)開始逐步放量,2016年中國鋰電濕法隔膜產(chǎn)量達到3.9億平方米,占比42%,超越干法單拉隔膜,成為隔膜市場主要供應類型。隨著動力鋰電池市場的快速發(fā)展,預計到2018年,中國濕法隔膜產(chǎn)量將達到8億平方米,占據(jù)隔膜一半以上市場份額。

2016年中國鋰電池隔膜產(chǎn)量為9.29億平米 同增33.03%

濕法隔膜成為未來5年主流路線

2016年全球前四大鋰電隔膜企業(yè)日本旭化成、日本東麗、美國Celgard和韓國SKI四家公司分別占據(jù)全球20.8%、15.1% 、10.8%和9.6%市場份額,前四家隔膜企業(yè)占據(jù)近50%份額,前四名企業(yè)有三家是以濕法隔膜為技術路線,唯一一家干法隔膜企業(yè)美國CELGARD,由于經(jīng)營不善被日本旭化成收購,濕法隔膜技術路線代表了世界主流。

隔膜市場增長主要受動力市場、高端數(shù)碼市場、進口替代及出口帶動。未來隨著動力電池大規(guī)模采用濕法隔膜,中國鋰電池隔膜格局將產(chǎn)生重大變化。未來,蘇州捷力、湖南中鋰、上海恩捷等濕法隔膜企業(yè)的增長速度和潛力要比干法高。

國產(chǎn)濕法隔膜平均毛利率超過50%

受下游應用快速增長的影響,2015年鋰電池濕法隔膜企業(yè)營收均取得了較好的市場表現(xiàn),同比增長大多在50%。從2016年上半年各企業(yè)營收情況來看,濕法隔膜類上市公司成長性及毛利率都處于較高水平。

總結

由于新能源汽車市場的爆發(fā)式發(fā)展,且三元材料的需求帶動濕法隔膜的需求快速提升,目前國內(nèi)廠商紛紛擴大濕法隔膜產(chǎn)能,但是由于生產(chǎn)技術上的高壁壘、生產(chǎn)線建設周期長且達產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚其不確定性,高端濕法隔膜市場仍將供不應求。

為了應對動力鋰電池的快速增長,國內(nèi)主流隔膜企業(yè)均加大對于濕法隔膜的產(chǎn)能投資,未來三到五年將是濕法隔膜最好的投資機遇,也是濕法隔膜投資和產(chǎn)能增加的主要窗口期。2016年,為了應對動力鋰電池的快速增長,國內(nèi)外鋰電池濕法隔膜行業(yè)均加大了產(chǎn)能投資,多數(shù)企業(yè)加大力度實現(xiàn)產(chǎn)能的早日投產(chǎn),比較突出的企業(yè)有湖南中鋰和蘇州捷力,二者年終產(chǎn)能分別達到1.6億平方米和1.2億平方米,但是其產(chǎn)能多數(shù)在下半年實現(xiàn)投產(chǎn),預計轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能在2017年上半年。

由于生產(chǎn)技術上的高壁壘、生產(chǎn)線建設周期長且達產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚其不確定性,預計國內(nèi)高端濕法隔膜或在2016-2018年將持續(xù)緊缺,一直呈凈進口狀態(tài),國內(nèi)高端濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)盈利能力仍將在高位運行。因此2018和2019年將是國內(nèi)濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)相互角力爭奪市場的時期,而2020年國內(nèi)濕法隔膜行業(yè)將會形成相對穩(wěn)定的市場格局,企業(yè)提前布局將為占領市場奪得先機。

[責任編輯:趙卓然]

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