2020年，自動(dòng)駕駛持續(xù)釋放著其魅力，吸引大批玩家的關(guān)注和加入。據(jù)企查查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，去年國(guó)內(nèi)共計(jì)新增816家自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)，企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)新增自動(dòng)駕駛的相關(guān)企業(yè)達(dá)379家，整體規(guī)模再度擴(kuò)大。

但另一方面，去年新玩家雖然仍在密集涌入自動(dòng)駕駛賽道，增速相較于前兩年卻有所放緩。其中2020年國(guó)內(nèi)新增自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)數(shù)量相較于2019年下降了26%，企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)新增自動(dòng)駕駛的相關(guān)企業(yè)數(shù)量下降了31%。不僅如此，由于疫情的沖擊，一批早幾年入局的玩家去年也紛紛在自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略上進(jìn)行調(diào)整，或直接退出自動(dòng)駕駛賽道，或調(diào)整戰(zhàn)略的優(yōu)先級(jí)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域再度呈現(xiàn)“冰火兩重天”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

新老玩家密集加持，自動(dòng)駕駛再顯吸金魅力

作為主宰汽車產(chǎn)業(yè)甚至城市交通未來的關(guān)鍵技術(shù)之一，自動(dòng)駕駛自出現(xiàn)就自帶吸金光環(huán)，即使是在疫情肆虐的2020年，也未能阻止追逐者的前進(jìn)步伐。尤其是Waymo、滴滴等頭部玩家，去年首次開啟外部融資，就獲得了亮眼的成績(jī)。

為更好地支持Waymo Driver在世界各地的部署，以及Waymo Via貨運(yùn)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)，去年Waymo啟動(dòng)了首輪外部融資。之后通過銀湖資本、Alphabet、麥格納、T.Rowe Price、Perry Creek Capital等新老投資者，短短數(shù)月Waymo就完成了30億美元的融資，用于員工團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品開發(fā)、Waymo One打車服務(wù)，以及Waymo Via貨運(yùn)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)。

滴滴自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景，圖片來源：滴滴出行

滴滴自動(dòng)駕駛公司也于2020年完成了自成立后的首次對(duì)外融資，該輪投資由軟銀愿景基金2期領(lǐng)投，總額超5億美元，計(jì)劃用于加大自動(dòng)駕駛研發(fā)測(cè)試投入，推進(jìn)滴滴在國(guó)內(nèi)外特定區(qū)域開展自動(dòng)駕駛載人應(yīng)用。同時(shí)，滴滴還于2020年5月在北京注冊(cè)成立了一家新的自動(dòng)駕駛公司，并緊接著在上海開放了Robotaxi試運(yùn)營(yíng)，以驗(yàn)證同時(shí)更好地優(yōu)化其自動(dòng)駕駛解決方案。

另外諸如小馬智行、圖森未來、嬴徹科技、智加科技、馭勢(shì)科技、縱目科技、Nuro等自動(dòng)駕駛創(chuàng)企去年在融資方面也均取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。其中小馬智行繼年初獲得豐田4億美元投資，11月初又宣布獲得五源資本、鍇明投資、斯道資本等參投的2.67億美元的C輪融資，由此使得小馬智行總?cè)谫Y額超過10億美元，投后估值超53億美元。

圖森未來、嬴徹科技、智加科技和Nuro作為無人配送領(lǐng)域的主要玩家，同樣在11月完成了新一輪融資，分別獲得了3.5億美元、1.2億美元、1億美元和5億美元的投資，用于推進(jìn)自動(dòng)駕駛研發(fā)和商業(yè)化。其中嬴徹科技在此之前還于2020年4月實(shí)現(xiàn)了1億美元股權(quán)融資，完成自成立以來完成的首筆融資，資本市場(chǎng)對(duì)該領(lǐng)域的青睞可見一斑。

為獲得足夠的資金支持自動(dòng)駕駛這樣的前沿技術(shù)研發(fā)，理想、小鵬和蔚來三家新造車品牌甚至還于2020年底先后宣布增發(fā)ADS，規(guī)模分別為4700萬ADS、4000萬ADS、6000萬ADS。據(jù)了解，一旦達(dá)到預(yù)期增發(fā)效果，三家公司有望分別融資18.4億美元、22.3億美元和26.5億美元，作新一代電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)之用。

斯年智駕自動(dòng)駕駛集卡，圖片來源：斯年智駕

除了老玩家的密集加持，去年還有大量慕名而來的新玩家陸續(xù)涌現(xiàn)賽道。比如不久前獲得辰韜資本數(shù)千萬人民幣種子輪融資的斯年智駕，2020年4月剛剛成立就開始在寧波大榭招商國(guó)際碼頭進(jìn)行單車和多車實(shí)船作業(yè)測(cè)試，并與比亞迪合作前裝研發(fā)，從11月開始試運(yùn)營(yíng)4輛無人電動(dòng)集卡。斯年智駕預(yù)計(jì)，最遲2021年年底，可以在技術(shù)上滿足撤掉安全員的需求，未來2-3年內(nèi)，將在國(guó)內(nèi)2-3個(gè)碼頭運(yùn)營(yíng)300-500臺(tái)無人集卡。

智梭無人車作為一家專注于L4級(jí)無人車設(shè)計(jì)、制造及銷售運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，在2020年3月正式入局自動(dòng)駕駛賽道后，僅用了9個(gè)月，就成功量產(chǎn)下線了L4級(jí)無人物流車“RCONE”，并陸續(xù)在六安、上海、蘇州等多地開展運(yùn)營(yíng)。據(jù)了解，目前RCONE已有500輛車完成裝配，計(jì)劃于2021年在上述地區(qū)完成部署，在大學(xué)校園、旅游景區(qū)、商務(wù)園區(qū)、大型社區(qū)等場(chǎng)景展開商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

安徽海博智能也是一家新入局的自動(dòng)駕駛創(chuàng)企，該公司專注于礦區(qū)自動(dòng)駕駛設(shè)備的研發(fā)與改裝，于2020年01月17日正式成立。8月底，海博智能與華為簽約合作，以共同推動(dòng)露天礦用無人駕駛平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化。華為MDC產(chǎn)品總裁李振亞表示，華為將全力支持海博無人駕駛項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)無人礦山解決方案順利落地。

伴隨著新玩家的爭(zhēng)相入局，自動(dòng)駕駛發(fā)展態(tài)勢(shì)也在繼續(xù)向好。特別是被視為輔助駕駛和無人駕駛分水嶺的L3自動(dòng)駕駛，在2020年正式拉開量產(chǎn)大幕，技術(shù)難度更高的L4、L5自動(dòng)駕駛，也開始以Robotaxi、Robobus等產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)入規(guī)?；氖痉哆\(yùn)營(yíng)階段。

L3+量產(chǎn)提上日程，自動(dòng)駕駛馳向“無人區(qū)”

如果說前幾年在自動(dòng)駕駛商業(yè)化方面，入局者們討論更多的是如何實(shí)現(xiàn)盡可能多的L1、L2駕駛輔助應(yīng)用上車，那么從2020年開始，推動(dòng)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)，成了行業(yè)的共同目標(biāo)。為此，去年眾多企業(yè)紛紛將L3量產(chǎn)提升日程，并針對(duì)L4的應(yīng)用開始大規(guī)模的示范部署。另外，在基于車路協(xié)同的自動(dòng)駕駛路線，業(yè)界也取得了重要突破。

長(zhǎng)城咖啡智駕戰(zhàn)略，圖片來源：長(zhǎng)城汽車

比如長(zhǎng)安和廣汽新能源，已經(jīng)于2020年分別在UNI-T和埃安V上實(shí)現(xiàn)了可量產(chǎn)的L3功能驗(yàn)證，但由于目前國(guó)內(nèi)法規(guī)還沒有放開，暫時(shí)無法在量產(chǎn)車上搭載銷售。紅旗也在去年推出了旗下首款搭載L3+級(jí)智能駕駛技術(shù)車型——“紅旗E-HS9”，據(jù)悉這套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要由交通擁堵自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（TJP）和代客泊車系統(tǒng)（AVP）兩個(gè)系統(tǒng)組成，可以實(shí)現(xiàn)120km/h的高速代駕，以及L4級(jí)自動(dòng)駕駛的代客泊車。長(zhǎng)城則在12月30日發(fā)布咖啡智駕“331戰(zhàn)略”時(shí)透露，最快2021年實(shí)現(xiàn)中國(guó)首個(gè)全車冗余的L3級(jí)能力自動(dòng)駕駛，以及具有NOH高速自動(dòng)領(lǐng)航輔助駕駛能力的自動(dòng)駕駛，并于2022年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)復(fù)合場(chǎng)景下的L4智能駕駛。

外資車企陣營(yíng)，不少企業(yè)也在加速向L3量產(chǎn)沖刺。像本田就于去年11月宣布將在2021年3月底前銷售配備新批準(zhǔn)的自動(dòng)駕駛設(shè)備的豪華轎車Legend，本田指出這項(xiàng)技術(shù)被稱為TrafficJamPilot，在獲批生產(chǎn)和銷售后，將使本田成為全球首家量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車制造商。寶馬和奔馳也放言將于今年銷售具備L3功能的新車，其中寶馬預(yù)計(jì)在2021年推出具有L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的BMW Vision iNEXT，梅賽德斯-奔馳首款L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)則計(jì)劃在新款S級(jí)車型上推出。沃爾沃稍微晚一點(diǎn)，預(yù)計(jì)在2022年推出配備激光雷達(dá)的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型，實(shí)現(xiàn)沒有人工干預(yù)情況下的高速行駛。

而在更高級(jí)別的L4方面，通過Robotaxi、Robobus等的示范運(yùn)營(yíng)，也在逐步照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。繼百度Robotaxi 2019年率先在長(zhǎng)沙和滄州開跑，去年滴滴、AutoX等在上海，百度Apollo在北京也相繼開放了Robotaxi體驗(yàn)項(xiàng)目。據(jù)百度在12月初發(fā)布的Robotaxi服務(wù)報(bào)告，自開啟Apollo GO以來，通過Robotaxi與Robobus兩項(xiàng)服務(wù)，百度Apollo累計(jì)接待乘客超過21萬名，累計(jì)在13個(gè)城市部署了300輛測(cè)試車輛。

文遠(yuǎn)知行亦發(fā)布了類似的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。據(jù)悉在對(duì)外開放Robotaxi服務(wù)后，短短一年的時(shí)間里文遠(yuǎn)知行安全完成14.7128萬次出行，服務(wù)用戶數(shù)超6萬。車隊(duì)規(guī)模方面，據(jù)悉文遠(yuǎn)知行當(dāng)前在廣州的無人駕駛試運(yùn)營(yíng)及測(cè)試車隊(duì)已達(dá)100輛，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到260輛。

AutoX完全無人駕駛汽車，圖片來源：AutoX

這意味著，無人駕駛從前幾年僅供部分業(yè)內(nèi)人士可見、可體驗(yàn)，正逐漸面向越來越多的普通公眾揭開神秘面紗，融入人們的日常生產(chǎn)生活當(dāng)中，特別是接入了滴滴、高德打車、百度地圖等國(guó)民級(jí)應(yīng)用后，無人駕駛真正變得“接地氣”了。不僅如此，伴隨著Waymo、百度、文遠(yuǎn)知行、AutoX等紛紛宣布推出沒有安全員的Robotaxi測(cè)試或者試運(yùn)營(yíng)服務(wù)，真正的無人駕駛時(shí)代也在加速邁進(jìn)。

未來一段時(shí)間，據(jù)了解百度Apollo、元戎啟行、大眾、東風(fēng)等還將分別在上海、杭州、安徽、武漢投放一定數(shù)量的Robotaxi，供普通用戶試乘體驗(yàn)。其中百度計(jì)劃在未來3年將Apollo GO自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，從目前北京、長(zhǎng)沙、滄州全面開放至30個(gè)城市，部署至少3000輛自動(dòng)駕駛出租車，為3000萬用戶提供服務(wù)。

政策層面也為Robotaxi的普及應(yīng)用提供了重要助力。近日，由百度牽頭，聯(lián)合海淞泓、信通院、威馬、東風(fēng)、博世、大唐電信等共同起草的Robotaxi技術(shù)要求團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)在Robotaxi安全、體驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)、測(cè)試等關(guān)鍵領(lǐng)域均提出了具體的執(zhí)行要求，有望進(jìn)一步加快Robotaxi規(guī)模化應(yīng)用，加速高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)邁向商業(yè)化。

至于在基于車路協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)方面，由于在交叉路口碰撞預(yù)警、闖紅燈預(yù)警、弱勢(shì)交通參與者碰撞預(yù)警和綠波車速引導(dǎo)等日常高頻場(chǎng)景具有較好的安全保障作用，也正獲得越來越多企業(yè)的關(guān)注，比如蘑菇車聯(lián)的車路云一體化自動(dòng)駕駛，已于11月份正式落地蘇州高鐵新城。而在紅旗E-HS9、2021款別克GL8 Avenir艾維亞、福特探險(xiǎn)者與銳界PLUS等新車上，也均實(shí)現(xiàn)了V2X的量產(chǎn)應(yīng)用，逐漸拉開商用大幕。

燒錢難以為繼，繁榮背后也有無奈

回顧2020年，雖然自動(dòng)駕駛整體發(fā)展形勢(shì)在持續(xù)向好，但背后其實(shí)還潛藏著諸多無奈。特別是去年上半年，受疫情沖擊，很多自動(dòng)駕駛創(chuàng)企均遭遇了資金困難，導(dǎo)致部分玩家無奈關(guān)?；蛘咦呱稀百u身”路。

無人駕駛卡車初創(chuàng)公司Starsky Robotics是2020年宣布倒下的第一家創(chuàng)企。年初 Starsky Robotics由于融資和尋找買家失敗，在裁掉大部分工程師和辦公室人員仍未有效緩解困境后，于3月中旬因資金鏈斷裂正式宣布停止運(yùn)營(yíng)，成為繼Roadstar.ai、Oryx Vision后又一家關(guān)停的企業(yè)。

Zoox 自動(dòng)駕駛出租車，圖片來源：Zoox

3個(gè)月后，“獨(dú)角獸”企業(yè)Zoox以超過12億美元的價(jià)格被電商巨頭亞馬遜收購(gòu)。據(jù)悉原因是Zoox一直在尋求建立自己的自動(dòng)駕駛出租車車隊(duì)，并運(yùn)營(yíng)此類車隊(duì)，但卻沒有更多的資金來支持后續(xù)研發(fā)和生產(chǎn)，故無奈“賣身”。按照兩家公司的規(guī)劃，亞馬遜收購(gòu)Zoox后，后者將繼續(xù)作為獨(dú)立部門運(yùn)營(yíng)，并繼續(xù)開發(fā)自己的自動(dòng)駕駛汽車，助力亞馬遜優(yōu)化配送體系，削減快遞成本。

與Zoox境遇類似的還有自動(dòng)駕駛卡車新創(chuàng)公司Ike和Uber自動(dòng)駕駛部門ATG。前者由蘋果、谷歌和Uber的資深員工創(chuàng)立，于12月下旬宣布被Nuro收購(gòu)，但收購(gòu)金額未公開。而Uber則由于疫情加劇了公司出行業(yè)務(wù)虧損，于12月底宣布以40億美元的價(jià)格把旗下燒錢嚴(yán)重的自動(dòng)駕駛部門出售給Aurora，以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，將重點(diǎn)放在打車、外賣配送等核心業(yè)務(wù)上，加速實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。不過與Zoox不同，Uber并未完全從自動(dòng)駕駛賽道上抽身而退，而是通過持有Aurora約26%的股權(quán)，入駐Aurora董事會(huì)，保留了決戰(zhàn)自動(dòng)駕駛的底牌。

由此可見，研發(fā)成本過高，玩家遲遲未能獲得投資回報(bào)，已然成為自動(dòng)駕駛前行路上的一大攔路虎。尤其是Robotaxi，雖然市場(chǎng)前景廣闊，且2020年在技術(shù)成熟度、商業(yè)化試水、監(jiān)管方面等方面均迎來了新的突破，但在燒錢程度和落地難度等方面，相較于封閉場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛應(yīng)用依舊有過之而無不及，Uber就是一個(gè)很好的證明。更不用說真正大規(guī)模應(yīng)用，還有很長(zhǎng)一段路要走。因此，去年也有部分玩家選擇調(diào)整自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)，或者同時(shí)布局多條路線，來加大跑到終點(diǎn)的可能性。

比如在Robotaxi領(lǐng)域玩的風(fēng)生水起的小馬智行，2020年11月在第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上首次展示了針對(duì)重型卡車研發(fā)的自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)。據(jù)悉，目前小馬智行同時(shí)在中美兩地開展自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)研發(fā)，其中在中國(guó)，小馬智行已經(jīng)于12月中旬獲得了由廣州市頒發(fā)的首張自動(dòng)駕駛卡車測(cè)試牌照，獲準(zhǔn)開展公開道路測(cè)試。

無人集卡實(shí)現(xiàn)避障，圖片來源：元戎啟行

元戎啟行也在充分利用Robotaxi領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在諸如港口、封閉園區(qū)等短中期能夠?qū)崿F(xiàn)無人駕駛落地的場(chǎng)景進(jìn)行商業(yè)化探索，以盡早帶來現(xiàn)金流。為此，元戎啟行參與了中遠(yuǎn)海運(yùn)港口廈門遠(yuǎn)海碼頭智慧化建設(shè)，聯(lián)合東風(fēng)商用車、中國(guó)移動(dòng)等為港口運(yùn)行的集卡提供無人駕駛解決方案。

文遠(yuǎn)知行則在已有Robotaxi基礎(chǔ)上，另辟了Robobus業(yè)務(wù)。12月23日，文遠(yuǎn)知行宣布完成宇通集團(tuán)2億美元B1輪戰(zhàn)略投資，并透露目前兩家公司已共同研發(fā)了專為城市開放道路設(shè)計(jì)的全無人駕駛小巴，后期雙方將攜手推動(dòng)自動(dòng)駕駛在微循環(huán)巴士、公交車等商用場(chǎng)景的應(yīng)用。而在此之前，文遠(yuǎn)知行的業(yè)務(wù)重點(diǎn)一直是圍繞Robotaxi來開展，此次引入宇通投資，或意味著Robobus在文遠(yuǎn)知行自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略中的優(yōu)先級(jí)將獲得提升，畢竟Robobus、無人公交等的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景相對(duì)Robotaxi簡(jiǎn)單的多。Nuro率先開啟商業(yè)化就是很好的證明。

12月23日，無人駕駛送貨初創(chuàng)公司Nuro宣布獲得加州機(jī)動(dòng)車輛管理局頒發(fā)的許可，獲準(zhǔn)在San Mateo和Santa Clara開展商業(yè)運(yùn)營(yíng)。這既是Nuro無人駕駛布局中的一個(gè)重大突破，也是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑，意味著自動(dòng)駕駛正式形成可量產(chǎn)、可收費(fèi)的商業(yè)閉環(huán)。未來，在Nuro的示范效應(yīng)下，加之無人駕駛在技術(shù)、政策等方面不斷獲得新的突破，有望真正迎來商業(yè)化破冰。據(jù)ReportLinker研究估計(jì)，到2025年，全球包括運(yùn)送乘客和貨物在內(nèi)的L4/L5級(jí)無人駕駛車輛數(shù)目將達(dá)到53.5萬輛。