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先導智能1月10日發(fā)布最新投資者關系活動記錄表，詳細介紹了公司擬13.5億收購鋰電池企業(yè)泰坦新動力的相關情況。

一、關于本次重大資產重組相關內容

1、本次交易的方案：

無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買珠海泰坦新動力電子有限公司（以下簡稱泰坦新動力）100%股權；同時擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易金額的100%。

2、泰坦新動力的主營業(yè)務情況：

泰坦新動力是一家專業(yè)研發(fā)、制造能量回收型化成、分容、分選、自動化倉儲物流、鋰電池電芯及模組測試設備的專業(yè)廠家，是一家擁有自主知識產權并且能夠提供鋰電池生產自動化線一站式服務的綜合公司，其鋰電池自動化線涵蓋單電芯測試分選、模組測試分選和電池模組自動化線。

3、泰坦新動力的競爭優(yōu)勢：

（1）技術優(yōu)勢

泰坦新動力的產品主要應用于鋰電池后端生產的化成、分容和檢測工序。在鋰電池裝備制造行業(yè)，獨樹一幟的“能量回饋”技術使得泰坦新動力的電池化成分容充放電電源模塊在業(yè)界內具有較高的知名度和影響力。產品采用了自己獨有的專利技術，在電池放電過程中，利用雙向能量通道將放電能量回饋電網，能量回饋峰值高達80%~90%，很好的解決模塊散熱問題，使電源模塊體積更小，集成度更高，同時精度也得到了保證，且極大的節(jié)約了用電成本，相比傳統(tǒng)化成分容系統(tǒng)節(jié)電60%~80%。

結合鋰電池生產自動化的趨勢，泰坦新動力依托本身固有的電源行業(yè)的技術優(yōu)勢，設計了節(jié)能型電池化成分容自動化生產線的系統(tǒng)解決方案并得到應用。系統(tǒng)采用能量回饋型充放電電源模塊，放電能量回饋電網，節(jié)能及改善環(huán)境；集成半自動化/自動化化成分客機械單元及OCV/IR測試單元于一身，具有完善的物流自動化及倉儲管理系統(tǒng)、網絡化的現(xiàn)場模擬監(jiān)控及過程控制功能，具有故障的自動處理機制，擁有高效的數(shù)據(jù)管理及海量數(shù)據(jù)分析處理能力，降低了操作人員工作量，減少了人為操作失誤，高效率，高質量，滿足各類客戶生產需求。

（2）客戶優(yōu)勢

憑借行業(yè)經驗積淀、良好的運行記錄、高尖端產品定位、個性化產品方案，泰坦新動力以客戶需求出發(fā)點，致力于以高新技術為客戶提供高效、經濟、優(yōu)越的產品方案，為客戶創(chuàng)造價值。泰坦新動力因此在行業(yè)內樹立了良好的口碑，公司自設立以來一直服務于國內鋰電池知名企業(yè)，積累了客戶資源，具有一定的客戶優(yōu)勢。目前，泰坦新動力的主要客戶有比亞迪股份有限公司、雙登集團股份有限公司、珠海銀隆新能源有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、駱駝集團新能源電池有限公司和中航鋰電（洛陽）有限公司等多家知名鋰電池企業(yè)。

（3）管理團隊和人才優(yōu)勢

泰坦新動力的管理團隊在電子制造及自動化生產行業(yè)均擁有多年的工作和管理經驗，在多年的發(fā)展中，公司管理團隊積累了豐富的產品設計和加工制造經驗，具有較強的管理優(yōu)勢。

泰坦新動力在發(fā)展過程中，始終保持技術的同步性和產品的先進性，泰坦新動力研發(fā)人員在產品開發(fā)和技術積淀中也積累了豐富的行業(yè)經驗，擁有多年的行業(yè)從業(yè)經驗，泰坦新動力人才優(yōu)勢明顯。

4、泰坦新動力的主要客戶：

泰坦新動力的產品屬于鋰電池生產設備，主要產品屬于鋰電池制造過程中的電芯后端設備，客戶包括比亞迪股份有限公司、雙登集團股份有限公司、珠海銀隆新能源有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、駱駝集團新能源電池有限公司和中航鋰電（洛陽）有限公司等眾多行業(yè)知名的大型鋰電池制造廠商。

5、泰坦新動力的主要競爭對手：

泰坦新動力的主要競爭對手有：浙江杭可科技股份有限公司、廣州擎天實業(yè)有限公司、深圳市精實機電科技有限公司等，其中浙江杭可科技股份有限公司為最大的競爭對手。

6、本次交易對方持有泰坦新動力的比例：

7、公司與泰坦新動力如何發(fā)揮協(xié)同效應

公司將與泰坦新動力進行資源整合，充分發(fā)揮雙方在品牌、技術、研發(fā)、渠道、客戶、供應商之間的協(xié)同效應，梳理雙方發(fā)展的側重點，有效管理雙方的產能和資產配置，形成規(guī)模效應，增強上市公司的議價能力和談判能力，致力打造國內最強的鋰離子電池自動化生產設備品牌和服務方案解決商。