財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，明確2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補貼。

1. 非公共領(lǐng)域補貼退坡30%，公共領(lǐng)域退坡20%

2022年，新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%；城市公交、道路客運、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%。到2022年底，我國新能源汽車補貼政策將正式退出。

表1 歷年我國純電動乘用車補貼標(biāo)準(zhǔn)

2. 補貼退出，部分新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入以市場驅(qū)動為主的發(fā)展階段

經(jīng)過多年的財稅補貼，我國新能源汽車已經(jīng)批量進(jìn)入市場，截止2021年11月底，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍，市場滲透率達(dá)到12.7%。新能源汽車補貼政策完成使命，產(chǎn)業(yè)初步進(jìn)入市場化驅(qū)動時代。

根據(jù)2022年的補貼政策，部分車型的補貼金額與車價比已經(jīng)低于5%，這些車型已經(jīng)進(jìn)入到市場驅(qū)動發(fā)展階段。

當(dāng)前，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)“啞鈴型”的特點，即微型和中型以上的車型市場需求最大，而經(jīng)濟型領(lǐng)域滲透率仍很低。2022年補貼繼續(xù)退坡的情況下，對續(xù)航在300km以上的且售價低于9萬元的小型電動車影響最大，這些車型的補貼金額占車輛售價的比值在10%以上，最高可達(dá)30%，對補貼政策最為敏感，是明顯的政策驅(qū)動產(chǎn)品。續(xù)駛里程低于300km的車型由于不會享受補貼政策，基本處于市場化發(fā)展階段。經(jīng)過測算，對于售價高于18萬元的純電動汽車以及所有的PHEV車型，補貼金額與車價比已經(jīng)低于5%，這些細(xì)分車型也已經(jīng)進(jìn)入市場驅(qū)動為主的發(fā)展時期。

表2 不同車型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段定性判斷

2020年之前，我國限購城市新能源乘用車銷量一直占據(jù)主要份額，2021年以來，這種情況持續(xù)改善，非限購城市新能源乘用車銷量占比已經(jīng)提升至70.04%，我國新能源汽車的市場化驅(qū)動已經(jīng)開始。

3. 補貼退出后將進(jìn)入產(chǎn)品力驅(qū)動的關(guān)鍵發(fā)展階段，智能網(wǎng)聯(lián)是提升產(chǎn)品力的重要手段

政策明確指出，2022年12月31日以后上牌的新能源汽車將不再補貼，屆時產(chǎn)品力將發(fā)揮主要作用。產(chǎn)品力的提升是一個系統(tǒng)工程，主要路徑就是基于用戶需求出發(fā)，以智能化和網(wǎng)聯(lián)化賦能，提升用戶體驗?；诨ヂ?lián)網(wǎng)思維模式的新勢力企業(yè)近年來在產(chǎn)品力塑造上積極布局智能網(wǎng)聯(lián)配置和功能，提升了用戶的使用體驗，得到消費者認(rèn)可。如下圖所示，主流的新勢力汽車企業(yè)在智能化和網(wǎng)聯(lián)化的功能裝備水平很高，成為驅(qū)動新勢力企業(yè)市場規(guī)?？焖贁U大的重要因素。

以O(shè)TA為例，該功能可持續(xù)升級汽車各項功能，成為用戶購買汽車的重要參考。自主傳統(tǒng)車企將OTA裝備門檻拉低到5-10萬，部分企業(yè)在該市場區(qū)間的裝備率超過60%，伴隨技術(shù)普及，預(yù)計更多品牌與車型會增加OTA功能。

表3 主流汽車企業(yè)OTA分銷價格區(qū)間的裝備情況

在政策法規(guī)層面，我國初步建立了系統(tǒng)化的支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的政策標(biāo)準(zhǔn)體系。根據(jù)頂層設(shè)計，L3級別自動駕駛有望實現(xiàn)規(guī)?；涞??！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出，2025年實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車規(guī)?；a(chǎn)，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》也提出量化量產(chǎn)目標(biāo)。2021年11月25日，北京正式開放國內(nèi)首個以政策許可形式的Robotaxi商業(yè)化試點，這意味Robotaxi 運營企業(yè)可通過市場化定價機制向乘客開啟收費服務(wù)。除北京外，上海、廣州、武漢、重慶、滄州、銀川、大連、海南、陽泉等多個城市已經(jīng)允許載人測試，上海表示將試點自動駕駛出租車示范收費，其他已開放載人測試的城市有望跟進(jìn)商業(yè)化運營。

4. 新能源汽車滲透率的提升在降低我國乘用車整體油耗將發(fā)揮主要作用

在新能源汽車補貼推動下，我國新能源汽車滲透率提升，對于降低乘用車行業(yè)整體油耗水平發(fā)揮了巨大作用。2016年，我國傳統(tǒng)乘用車行業(yè)平均油耗為6.87L/100km，2020年為6.31L/100km，計入新能源乘用車后（如下圖數(shù)據(jù)），行業(yè)平均油耗從2016年的6.43L/100km降為2020年的5.61L/100km，年均降幅達(dá)3.32%。

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》設(shè)定的技術(shù)指標(biāo)，到2025年我國乘用車平均油耗為4.6L/100km，2030年為3.2L/100km，要達(dá)到如此嚴(yán)苛的能耗要求，除了傳統(tǒng)燃油車進(jìn)一步降低油耗外，更多應(yīng)該依賴新能源汽車產(chǎn)品的銷量份額提升。當(dāng)前，我國新能源汽車滲透率超過10%，到2030年，將會達(dá)到40%，2035年會達(dá)到50%。

5. 對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將會維持一定的政策支持力度

應(yīng)該注意到，新能源汽車遠(yuǎn)未到完全市場化發(fā)展階段，雖然補貼政策會退出，并不意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度減弱，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，仍會維持一定的政策強度，確保新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的非財稅補貼政策會發(fā)揮主要作用。

雙碳目標(biāo)和積分要求作為主要的約束性政策發(fā)揮關(guān)鍵作用

國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動方案》構(gòu)成了我國雙碳目標(biāo)“1+N”政策體系的頂層設(shè)計，作為“1”，是管總體、管長遠(yuǎn)的，在碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用，其提出2030年新能源汽車滲透率要達(dá)到40%?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》指出2025年新能源汽車滲透率要達(dá)到20%，二者共同構(gòu)成了對于未來10年新能源汽車的“20·40”目標(biāo)指引，該目標(biāo)也將成為未來各類產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重要參考。體現(xiàn)到新能源汽車銷量上（基于汽車銷量在2030年前圍繞3000-3200萬輛區(qū)間波動），預(yù)計2025年會達(dá)到約600萬輛，2030年會達(dá)到1300萬輛左右，折算成年化增長率約16%。

我國未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展各項政策（財稅政策和非財稅政策），都將圍繞“20·40”滲透率目標(biāo)展開。新能源汽車銷量暴增并不會緩解2022年積分壓力，積分考核壓力仍是當(dāng)前乘用車企業(yè)發(fā)展新能源的主要動力。2021年1-11月，我國新能源乘用車銷量同比增加1.7倍，由于積分考核指標(biāo)的提升以及新計算方法增加了積分獲取難度，同期NEV積分僅比2019年增加約30%，預(yù)計2021年油耗負(fù)積分會繼續(xù)增加，2022年汽車企業(yè)積分考核壓力仍較大，交易價格有進(jìn)一步上漲要求。目前，我國已經(jīng)啟動下一輪雙積分政策的修訂工作，研究制訂2024年及以后的積分政策，屆時將考慮與雙碳目標(biāo)的適當(dāng)銜接，約束汽車企業(yè)加大力度發(fā)展新能源汽車。

重點改善新能源汽車消費環(huán)境

主要是改善車樁比，使新能源汽車保有量與充電樁相匹配。截至2021年11月，我國公共充電樁保有量為1091881臺（下圖），盡管保有量增長較快，但充電問題并沒有明顯改善，存在諸多問題，成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，尤其是中長途使用場景下的充電問題尤為嚴(yán)重。

特定領(lǐng)域的新能源汽車推廣將得到重點支持

在郵政物流、出租、環(huán)衛(wèi)、網(wǎng)約車等公共領(lǐng)域會保持一定的政策強度，比如通過設(shè)定更新率要求提高新能源汽車的推廣目標(biāo)。目前，深圳、廈門、成都等多個省市均出臺了新增網(wǎng)約車的電動化比例要求，有些甚至要求全面電動化。當(dāng)汽車銷量低迷時，促消費政策會主要指向新能源汽車。為發(fā)展農(nóng)村地區(qū)汽車市場，我國仍會繼續(xù)推廣新能源汽車下鄉(xiāng)，地方政府會出臺部分配套政策，支持特定新能源汽車產(chǎn)品下鄉(xiāng)。