江蘇九九久科技股份有限公司近日發(fā)布新增股份上市公告書。根據(jù)公告顯示,九九久本次發(fā)行新增股份已于12月18日辦理完畢股份登記申請(qǐng)手續(xù),上市日為12月31日。至此,陜西必康借殼九九久登陸國內(nèi)A股市場的重組大戲宣告圓滿收官。
根據(jù)此前公布的交易方案,陜西必康作價(jià)70.2億元,九九久擬以7.8元/股的價(jià)格向新沂必康、陜西北度、陽光融匯、華夏人壽、上海萃竹、深創(chuàng)投發(fā)行股份9億股,購買其持有的陜西必康100%股權(quán);同時(shí)以8.39元/股的價(jià)格向李宗松、周新基、陳耀民、薛俊、何建東非公開發(fā)行股票2.77億股,募集配套資金不超過23.2億元,主要用于陜西必康子公司必康江蘇的制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目。
交易完成后,新沂必康將持有上市公司37.98%的股份,成為上市公司控股股東;陜西必康制藥有限公司董事長李宗松通過控制新沂必康和陜西北度間接控制上市公司39.56%的股份,并通過參與非公開發(fā)行股份募集資金直接持有上市公司11.27%的股份,合計(jì)控制上市公司股份達(dá)到50.83%,成為上市公司實(shí)際控制人。
需要提及的是,作為本次的交易方,新沂必康和陜西北度承諾:陜西必康在2015年、2016年及2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于5.50億元、6.30億元及7.20億元,3年累計(jì)不低于19億元。
通過此次交易,陜西必康將實(shí)現(xiàn)與A股資本市場的對(duì)接,拓寬了資本運(yùn)用渠道,提升了企業(yè)知名度和品牌影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。陜西必康方面表示,在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)后,陜西必康在醫(yī)藥生產(chǎn)、研發(fā)和銷售領(lǐng)域的核心競爭力將得到更加充分的釋放,從而實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益的最大化。
據(jù)介紹,陜西必康成立于1997年,是集原料藥、中成藥及化學(xué)藥品等生產(chǎn)和營銷于一體的現(xiàn)代化大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán),也是國內(nèi)目前制藥行業(yè)擁有全劑型、品種數(shù)量最多的制藥企業(yè)之一。經(jīng)過近20年年發(fā)展,陜西必康已在陜西、江蘇、湖北多地?fù)碛猩a(chǎn)基地,下轄10多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè),擁有藥品(再)注冊(cè)批件400余項(xiàng)。公司財(cái)務(wù)狀況良好,盈利能力較強(qiáng)。