嘉化能源12月25日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬募資18.2億元投向共計(jì)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目及豐富現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，控股股東擬認(rèn)購(gòu)10%-30%。公司在夯實(shí)主業(yè)的同時(shí)，擬實(shí)現(xiàn)對(duì)光伏發(fā)電行業(yè)的快速、規(guī)?；季?，謀求化工、新能源雙主業(yè)發(fā)展格局。

根據(jù)預(yù)案，公司本次擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)18,400萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于9.89 元/股，募集資金總額不超過(guò)18.2億元。其中控股股東嘉化集團(tuán)計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的10%-30%。

此次募集資金凈額將用于收購(gòu)5家太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目公司100%股權(quán)并增資、年產(chǎn)4000噸鄰對(duì)位（BA）技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)16萬(wàn)噸多品種脂肪醇（酸）產(chǎn)品項(xiàng)目、 煙氣超低排放改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司擬以9.64億元收購(gòu)5家太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目公司100%股權(quán)并增資，其中：合計(jì)以665.4萬(wàn)元收購(gòu)和靜金太陽(yáng)發(fā)電有限公司、鐵門關(guān)市利能光伏發(fā)電有限公司、托克遜縣金太陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司、吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司、龍井中機(jī)能源科技有限公司100%的股權(quán)。在收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司擬向5家太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目公司合計(jì)增資9.57億元。

年產(chǎn)4000噸鄰對(duì)位（BA）技術(shù)改造項(xiàng)目擬使用募集資金1.01億元。公司擬對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)一步向下游延伸。嘉化能源目前是國(guó)內(nèi)最大的鄰對(duì)位生產(chǎn)商，公司計(jì)劃縱深拓展其產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目建成后公司將形成新增年產(chǎn)4000噸鄰硝基對(duì)甲砜基苯甲酸（NMSBA或 BA）和 2000噸鄰硝基對(duì)甲砜基甲苯（NMST）。預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后年收入為2.4億元（不含增值稅），新增凈利潤(rùn)為2001.11萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為21.31%，投資回收期為5.75 年。

年產(chǎn)16萬(wàn)噸多品種脂肪醇（酸）產(chǎn)品項(xiàng)目擬使用募集資金1.18億元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后年收入為10.21億元（不含增值稅），新增凈利潤(rùn)3182.13萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為28.02%，投資回收期為4.86年。

煙氣超低排放改造項(xiàng)目擬使用募集資金1.5億元，擬對(duì)公司鍋爐進(jìn)行煙氣超低排放技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)大氣污染物綜合脫除，并同步安裝污染物檢測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。

目前，嘉化能源的主要產(chǎn)品包括蒸汽、氯堿、鄰對(duì)位、脂肪醇（酸）和硫酸等。未來(lái)，公司在發(fā)展現(xiàn)有化工業(yè)務(wù)的同時(shí)，將開(kāi)拓新能源業(yè)務(wù)。若此次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司光伏電站的總裝機(jī)容量將達(dá)到100MW，初步形成一定規(guī)模的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)公司關(guān)于化工和新能源雙主業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。

公司表示，此次募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司向光伏發(fā)電新能源業(yè)務(wù)進(jìn)軍，為公司開(kāi)啟了更廣闊的發(fā)展空間，同時(shí)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，為業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。