重慶路橋(600106)周二晚間披露,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,合計(jì)預(yù)估值約31.98億元的價(jià)格購買重慶渝涪高速公路有限公司37%股權(quán)、江蘇長順信合新能源有限公司100%股權(quán),其中,股份支付對價(jià)約16.18億元,發(fā)行價(jià)格為9.1元/股,發(fā)行股票數(shù)量為1.78億股,現(xiàn)金對價(jià)15.8億元。公司股票暫不復(fù)牌。
公告顯示,渝涪高速37%股權(quán)預(yù)估值為19.99億元,長順信合100%股權(quán)預(yù)估值為11.99億元。
另外,重慶路橋還擬向未來投資等7名特定投資對象發(fā)行股份募集不超過31.6億元,發(fā)行價(jià)格為9.25元/股,發(fā)行股票數(shù)量不超過3.42億股。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付上述交易的現(xiàn)金對價(jià)及償還長順信合子公司金融機(jī)構(gòu)借款和償還重慶路橋銀行借款。
重慶路橋指出,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成借殼上市,交易完成后,公司將合計(jì)持有渝涪高速70%股權(quán),能夠?qū)ζ鋵?shí)施控制及合并財(cái)務(wù)報(bào)表,公司資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模和盈利能力將得到提升。通過收購長順信合100%股權(quán),公司的主營業(yè)務(wù)將拓寬至以光伏發(fā)電為代表的新能源領(lǐng)域,公司將獲得位于新疆、青海和河北等地合計(jì)裝機(jī)容量180MW的9個已并網(wǎng)發(fā)電地面光伏電站項(xiàng)目,公司“路橋+光伏”的雙主業(yè)架構(gòu)也將初步成型。