12月8日晚，天齊鋰業(yè)公告，公司全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited（簡(jiǎn)稱“IGO”）。IGO是一家領(lǐng)先的采礦和勘探公司，擁有優(yōu)質(zhì)的西澳大利亞鎳、銅和鈷資產(chǎn)。

公告顯示，本次增資計(jì)劃擬由IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（簡(jiǎn)稱“投資者”）以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊(cè)資本3.04億美元，增資完成后天齊鋰業(yè)持有TLEA注冊(cè)資本的51％，投資者持有TLEA注冊(cè)資本的49％，投資者出資金額超過(guò)TLEA注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)金額的溢價(jià)部分10.96億美元計(jì)入本次交易。

本次交易前，TLEA及相關(guān)標(biāo)的的主要股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

本次交易完成后，TLEA及相關(guān)標(biāo)的的主要股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

TLEA持有文菲爾德51％的股權(quán)，泰利森為文菲爾德的全資子公司。泰利森擁有目前世界上正開采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞格林布什鋰輝石礦。截至本公告日，泰利森已建成的技術(shù)級(jí)鋰精礦產(chǎn)能約為15萬(wàn)噸/年，化學(xué)級(jí)鋰精礦產(chǎn)能約120萬(wàn)噸/年。

值得注意的是，本次增資完成后，天齊鋰業(yè)仍擁有TLEA的控股權(quán)，TLEA仍納入公司合并報(bào)表范圍。除用于支付本次交易相關(guān)費(fèi)用外，TLEA本次增資所獲資金擬主要用于償付其就下述內(nèi)部重組所欠公司全資子公司款項(xiàng)，公司全資子公司將以此用于償還銀團(tuán)并購(gòu)貸款本金12億美元及相關(guān)利息；剩余部分資金將預(yù)留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運(yùn)營(yíng)和調(diào)試補(bǔ)充資金。

公開資料顯示，天齊鋰業(yè)目前的債務(wù)危機(jī)主要來(lái)源于2018年對(duì)SQM的23.77%A類股股權(quán)的收購(gòu)。

2018年5月底，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，計(jì)劃從Nutrien 集團(tuán)手中收購(gòu)SQM公司23.77%的A類股股權(quán)，總收購(gòu)額為40.66億美元（約合人民幣265.69億元）。

為了保障收購(gòu)順利達(dá)成，2018年10月，天齊鋰業(yè)先后與跨境并購(gòu)銀團(tuán)簽署了貸款協(xié)議，共借入25億美元境內(nèi)銀團(tuán)貸款（A類貸款13億美元，B類貸款12億美元）和10億美元境外銀團(tuán)貸款。

2020年1月，天齊鋰業(yè)使用2019年12月配股募集資金提前償還境外銀團(tuán)貸款本金約4.16億美元，剩余境外銀團(tuán)貸款本金為5.84億美元。

2020年11月29日，上述兩筆剩余合計(jì)18.84億美元的貸款已到期。在18.84億美元債務(wù)到期之際，11月30日晚，天齊鋰業(yè)公告稱，與銀團(tuán)簽署了《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日。

另?yè)?jù)披露，在鋰精礦采購(gòu)方面， TLEA承續(xù)了文菲爾德鋰精礦承銷權(quán)，在優(yōu)先滿足TLK需求，剩余量滿足天齊鋰業(yè)國(guó)內(nèi)工廠和代加工需求，IGO不享有鋰精礦優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。在鋰產(chǎn)品銷售方面，天齊鋰業(yè)繼續(xù)保留在國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)統(tǒng)一銷售權(quán)利。

天齊鋰業(yè)表示，本次TLEA引入戰(zhàn)略投資者，公司能夠在不喪失核心資產(chǎn)控制權(quán)前提下有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司整體資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，借助澳大利亞礦業(yè)和新能源行業(yè)的戰(zhàn)略投資人的互補(bǔ)協(xié)同力量，降低海外運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮格林布什鋰輝石礦和奎納納氫氧化鋰工廠的高品質(zhì)、規(guī)?；芰?，致力于共同創(chuàng)建一個(gè)新的全球領(lǐng)先的海外鋰業(yè)務(wù)平臺(tái)。

不過(guò)，據(jù)公告顯示，截至2020年12月8日，天齊鋰業(yè)尚未與交易對(duì)方完成《投資協(xié)議》《股東協(xié)議》等協(xié)議文本的簽署，能否完成簽署尚具有不確定性。

同日，天齊鋰業(yè)還發(fā)布公告稱，經(jīng)與并購(gòu)貸款銀團(tuán)協(xié)商一致，公司于12月7日收到銀團(tuán)代理行簽發(fā)的 《條款清單》, 雙方應(yīng)本著誠(chéng)信的原則于12月28日前簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》，以反映《條款清單》中達(dá)成的關(guān)鍵條款。經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司及全資子公司擬與銀團(tuán)簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》，其核心條款包括且不限于：擬將并購(gòu)貸款項(xiàng)下原A類貸款和C類貸款合計(jì)18.84億美元債務(wù)的償還期限展期至2021年11月26日，在公司全資子公司TLEA完成增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者，且通過(guò)該交易償還上述銀團(tuán)貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可自動(dòng)延長(zhǎng)至2022年11月25日；擬將并購(gòu)貸款項(xiàng)下原B類貸款12億美元的到期日延長(zhǎng)至2023年11月29日，在滿足一定條件的前提下，經(jīng)銀團(tuán)同意可以將到期日延長(zhǎng)至2024年11月29日。