7月17日晚間，寧德時代（300750）發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，此次定增發(fā)行價為161元，發(fā)行股份數(shù)量122,360,248股，募集資金197億元。

股票發(fā)行結(jié)果顯示，高瓴資本、本田領(lǐng)投，分別認(rèn)購100億元及37億元。

值得注意的是，認(rèn)購額度位居第二的本田，在上周剛剛與寧德時代就新能源汽車動力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)悉，通過此次合作，本田將獲得寧德時代電池穩(wěn)定供應(yīng)，搭載寧德時代動力電池的中國生產(chǎn)的新能源汽車車型預(yù)計于2022年開始首先向中國市場投放，未來雙方還將探討在全球領(lǐng)域的擴(kuò)大合作。此外，雙方還將對未來動力電池的回收與再利用展開合作探討。

寧德時代本次發(fā)行最終配售情況

日前，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教一行在調(diào)研寧德時代時獲悉，寧德時代擁有三大研發(fā)中心、五大生產(chǎn)基地，現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能53GWh，在建產(chǎn)能22.2GWh，產(chǎn)能利用率89.17%。2019年，寧德時代動力電池銷量40.25GWh，連續(xù)三年蟬聯(lián)全球動力電池出貨量第一。

在出口方面，伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的報告顯示，寧德時代2020年5月的出口金額為1.47億元，與4月份基本持平，同比增長19.6%。其中，汽車用的動力電池占比達(dá)到85.41%，汽車用啟停電池占比達(dá)到13.59%，儲能電池占比為1.00%。

據(jù)興業(yè)證券分析師朱玥2月27日研報測算，需求端，據(jù)公司公告及公開新聞報道，寧德目前在手海外訂單超過500GWh（未來5-8年），預(yù)計公司2025年全球市占率29.5%，出貨量300GWh；

供給端，2019年公司產(chǎn)能60GWh，預(yù)計未來公司將進(jìn)入長擴(kuò)產(chǎn)周期，且伴隨較大的資金需求。預(yù)計2020-2022年分別為81、132、169GWh。以產(chǎn)能利用率75%測算，判斷2025年公司產(chǎn)能接近400GWh。

朱玥指出，需求持續(xù)高增，再融資新規(guī)是行業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)搶奪全球市占率話語權(quán)，降本構(gòu)建全球競爭力的重要助推器，預(yù)計以寧德為首的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭有望持續(xù)融資擴(kuò)產(chǎn)+自身造血，提升公司全球競爭力。

值得一提的是，2月26日，寧德時代發(fā)布曾發(fā)布公告稱，擬通過非公開發(fā)行募集不超過200億元，主要用于寧德時代湖西鋰離子電池擴(kuò)建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期）、四川時代動力電池項目一期、電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目以及補(bǔ)充流動資金。