6月18日，許繼電氣披露了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。許繼電氣擬以13.20元/股的價(jià)格，向許繼集團(tuán)發(fā)行股份，購買其下屬電力裝備制造主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)公司向許繼集團(tuán)定向發(fā)行股份募集配套資金4.50億元，擬用于補(bǔ)充流動資金。

許繼電氣此次擬購買資產(chǎn)包括：柔性輸電分公司業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)與負(fù)債；許繼電源有限公司75%股權(quán)；許昌許繼軟件技術(shù)有限公司10%股權(quán)；上海許繼電氣有限公司50%股權(quán)。

按照交易安排，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為19.32億元，擬募集配套資金4.50億元。按照13.20元/股的發(fā)行價(jià)格，許繼電氣預(yù)計(jì)發(fā)行股份約為18046.46萬股。本次發(fā)行后，許繼集團(tuán)持股比例將增加到30%以上，觸發(fā)要約收購義務(wù)，上市公司將提請股東大會審議豁免許繼集團(tuán)要約收購義務(wù)。

許繼電氣表示，此次交易將有效整合許繼集團(tuán)直流輸電設(shè)備生產(chǎn)資源，使公司成為國內(nèi)領(lǐng)先的能夠提供包括換流閥、控制保護(hù)系統(tǒng)、直流場成套設(shè)備等在內(nèi)的高壓/特高壓直流輸電系統(tǒng)核心裝備全面解決方案供應(yīng)商。同時(shí)，本次重組完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭力均能夠得到較大幅度的提高。上市公司將減少與許繼集團(tuán)及許繼電源的關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立性得以增強(qiáng)，有利于規(guī)范公司運(yùn)營，充分保障公司中小股東的利益。