協(xié)鑫集成(002506)6月15日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預案,公司擬向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行不超過7億股,募集資金總額不超過33.46億元,用于光伏電池等項目以及補充流動資金。公司股票6月16日開市起復牌。
公告顯示,本次非公開發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。募集資金投向方面,1600MW高效差異化光伏電池項目擬使用16億元,250MW超高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項目擬使用5.85億元,500MWh儲能電池項目擬使用1.61億元,補充流動資金使用10億元。
其中,1600MW高效差異化光伏電池項目建設期約為20個月,投資總額為188,211萬元。經(jīng)測算,預計項目投資財務內(nèi)部收益率(所得稅后)約為15.82%。250MW超高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項目建設期約為24個月,項目投資總額為58,565萬元,預計項目投資財務內(nèi)部收益率(所得稅后)約為16.67%……項目建設期約為12個月,項目投資總額為16,154.00萬元。 經(jīng)測算,預計項目投資財務內(nèi)部收益率(所得稅后)約為20.30%。
協(xié)鑫集成表示,募投項目實施后,將進一步擴大公司主營業(yè)務規(guī)模,提高盈利能力,培育新的利潤增長點,提升公司在光伏行業(yè)的綜合競爭力。此外,本次非公開發(fā)行融資補充營運資金將滿足公司業(yè)務發(fā)展過程中對營運資金的需求,降低財務費用,增強公司的抗風險能力,并有利于進一步拓展主營業(yè)務的發(fā)展空間,保障公司長期穩(wěn)健發(fā)展。
根據(jù)全球咨詢機構(gòu)IHS的統(tǒng)計與預測,全球光伏市場將保持持續(xù)穩(wěn)步增長,預期2020年將會有94GW的年新增安裝量,行業(yè)前景良好?,F(xiàn)階段,電池片下游需求呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢,同時電池片高效化趨勢也在加快,高效電池產(chǎn)能將面臨不足。協(xié)鑫集成目前尚未有電池片產(chǎn)能,所有電池片供 應均來自外部采購。這可能導致協(xié)鑫集成由于電池片供應不足而影響高效系統(tǒng)集成包的交付;同時,高效電池片供應的短缺將壓縮公司的整體利潤水平。因此,若本次非公開發(fā)行和募集資金投資項目實施后,公司將進入高效、差異化的電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié), 并通過布局儲能電池深化主營業(yè)務,有利于提升公司在太陽能行業(yè)的綜合競爭力,增強公司盈利能力。