6月5日晚間,智云股份(300097)發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買師利全、胡爭光等人持有的深圳市鑫三力自動化設(shè)備有限公司合計100%股權(quán),交易總對價為8.3億,其中,公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對方40%的對價,即3.32億;以現(xiàn)金方式支付剩余60%的對價,即4.98億。
此外,公司擬同時向譚永良、中歐盛世擬設(shè)立的中歐盛世景鑫2號資產(chǎn)管理計劃、智云股份第一期員工持股計劃、上汽頎祥、懷真資產(chǎn)管理的懷真眾富一號基金發(fā)行股份募集不超過4.01億元配套資金,所募資金將全部用于支付本次交易的相關(guān)中介費用及部分現(xiàn)金對價,不足部分由公司根據(jù)屆時實際情況以自有資金或自籌資金支付。
資料顯示,鑫三力是一家專業(yè)從事平板顯示模組(主要為液晶顯示模組 LCM)自動化組裝及檢測設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板顯示模組的組裝生產(chǎn)過程中。
值得一提的是,公司介紹,通過不斷的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,鑫三力在平板顯示模組設(shè)備領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)儲備和實踐經(jīng)驗,在以往的經(jīng)營過程中累計為數(shù)十家業(yè)內(nèi)知名模組廠商提供了設(shè)備和服務(wù),在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象和較高的市場知名度,與包括深天馬、京東方、TCL、創(chuàng)維、合力泰(002217)、同興達、歐菲光(002456)等平板顯示領(lǐng)域知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。
公司表示,此次交易完成后,公司將在原有汽車及鋰電池智能制造裝備業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上新增平板顯示模組裝備業(yè)務(wù),公司將快速切入具有良好發(fā)展前景的鋰離子電池裝備行業(yè),特別是汽車動力電池裝備產(chǎn)業(yè),增強公司及吉陽科技在汽車動力電池裝備方面綜合競爭力,為進一步打造機器人(300024)自動化產(chǎn)業(yè)平臺,實現(xiàn)智能生產(chǎn)、智能工廠建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。此外,根據(jù)主要交易對方的承諾,標(biāo)的公司2015 年、2016 年、2017 年扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、8000萬元、10000萬元,收購?fù)瓿珊?,上市公司將獲得新的業(yè)績增長點,資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力將得到大幅度提升,有利于實現(xiàn)股東長遠價值的提高。
公司同日公告,因深圳證券交易所需對公司此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進行事后審核。公司股票自2015年6月8日起將繼續(xù)停牌,待深圳證券交易所審核后另行通知復(fù)牌。