通威股份4月15日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以10.92元/股非公開(kāi)發(fā)行4.56億股，作價(jià)49.84億元收購(gòu)公司控股股東通威集團(tuán)持有的合肥通威100%股權(quán)；同時(shí)擬以不低于10.92元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項(xiàng)目及補(bǔ)充其流動(dòng)資金。由于上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

方案顯示，合肥通威為通威集團(tuán)的全資子公司，主要從事晶硅電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，目前擁有超過(guò)2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件的生產(chǎn)能力。2015年合肥通威啟動(dòng)了成都雙流基地一期1GW高效單晶硅電池新建項(xiàng)目，目前上述項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將在2016年分批實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。上述項(xiàng)目投產(chǎn)以后，合肥通威晶硅電池產(chǎn)能將超過(guò)3GW，成為全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)之一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年末，合肥通威資產(chǎn)總計(jì)40.48億元，所有者權(quán)益合計(jì)8.01億元；根據(jù)評(píng)估，合肥通威100%股權(quán)評(píng)估值為49.84億元，評(píng)估增值41.82億元，評(píng)估增值率為521.94%。此外，模擬合并利潤(rùn)表顯示，合肥通威2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.13億元和32.88億元，凈利潤(rùn)分別為0.71億元和3.76億元。

基于對(duì)合肥通威未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)期，通威集團(tuán)和公司簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，承諾合肥通威2016年至2018年凈利潤(rùn)分別不低于39549.89萬(wàn)元、60825.34萬(wàn)元和76940.46萬(wàn)元。同時(shí)若此次交易在2017年度內(nèi)實(shí)施完畢，利潤(rùn)補(bǔ)償期間則為2017年度至2019年度。

通威股份表示，此次重組前，通威集團(tuán)已通過(guò)前次重組將旗下從事多晶硅業(yè)務(wù)的永祥股份和從事光伏電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的通威新能源注入上市公司，使上市公司形成“農(nóng)業(yè)+光伏”的業(yè)務(wù)布局。通過(guò)此次重組，集團(tuán)旗下全部光伏資產(chǎn)已注入上市公司，一方面通威集團(tuán)履行了前次重組所作關(guān)于合肥通威注入上市公司的承諾，另一方面也實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)電池片資產(chǎn)注入上市公司形成產(chǎn)業(yè)鏈整合。交易完成后，公司光伏板塊將形成相對(duì)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，整體競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。