3月14日晚間，包鋼股份發(fā)布《包鋼股份非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》公告稱擬向包括公司控股股東包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、上海理家盈貿(mào)易有限公司、上海六禾丁香投資中心(有限合伙)、華安資產(chǎn)管理(香港)有限公司在內(nèi)的七名特定投資者非公開發(fā)行不超過82.55億股A股股票，募集資金總額為不超過298億元。

公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金用于收購包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)、包鋼集團(tuán)白云鄂博礦綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)、包鋼集團(tuán)尾礦庫資產(chǎn)及補(bǔ)充流動資金。

包鋼股份尾礦庫定增資產(chǎn)引熱議

早在2012年初，當(dāng)市場傳言包鋼集團(tuán)有意將尾礦庫注入包鋼股份時(shí)，各路資本對包鋼股份的股價(jià)也隨即掀起了一股爆炒熱潮，彼時(shí)包鋼集團(tuán)下屬的包頭稀土研究院甚至聲稱，這一尾礦庫的潛在價(jià)值高達(dá)80萬億左右。

2013年12月31日，包鋼股份公布定增方案，正式宣布將收購包鋼集團(tuán)尾礦庫復(fù)牌后，股價(jià)連續(xù)3個(gè)交易日漲停，而關(guān)于這塊尾礦庫價(jià)值也再次引起社會各界的熱議。自包鋼股份本次定增停牌至今，共有8家機(jī)構(gòu)對包鋼股份出具了15份研究報(bào)告，均對尾礦庫這一看點(diǎn)進(jìn)行評論，并給予增持或買入評級。而根據(jù)14日晚間發(fā)布的《發(fā)行預(yù)案(修訂稿)》，該尾礦庫資產(chǎn)評估值高達(dá)269億元。

成功轉(zhuǎn)型為全球最大稀土資源企業(yè)

包鋼股份大而全的產(chǎn)品特性使得其在行業(yè)低迷之時(shí)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力相對較低。宏觀經(jīng)濟(jì)增速下移疊加行業(yè)產(chǎn)能過剩，2013年鋼鐵行業(yè)整體景氣度低，鋼價(jià)綜合指數(shù)同比下跌 7.67%，公司 2013 年?duì)I業(yè)收入同比下降 5.43%。

收購尾礦庫資產(chǎn)完善了公司在稀土等有色金屬原料開發(fā)方面的產(chǎn)業(yè)布局 ,這將為公司未來發(fā)展提供有力的支持,并為公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

據(jù)《發(fā)行預(yù)案(修訂稿)》，包鋼股份本次擬收購的尾礦庫資產(chǎn)中蘊(yùn)藏了豐富的鐵、稀土、氟化物(螢石)、鈮、鈧、鈦等資源，且經(jīng)過選礦富集后的資源品位有所提高。該尾礦庫的尾礦資源儲量高達(dá)19,712.49 萬噸，稀土氧化物(REO)儲量約1400萬噸，品位達(dá)到7.01%，該儲量為全球第一；此外鈮金屬氧化物儲量約27萬噸，品位為1.14%；氟化物儲量約4400萬噸，品位高達(dá)22.28%。本次定增標(biāo)志著包鋼股份成功轉(zhuǎn)型為國內(nèi)甚至是全球擁有稀土資源量最大的資源企業(yè)。

真正意義上的稀土資源上市公司

稀土產(chǎn)品應(yīng)用廣泛且日趨重要，發(fā)展前景良好，具體應(yīng)用包括農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以及新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等新興產(chǎn)業(yè)。近年全球稀土需求快速增長，其中中國需求尤為旺盛。1990年以來我國稀土消費(fèi)量增長超過7倍，中國消費(fèi)量已超過全球消費(fèi)總量的60%，占世界稀土需求量的主要部分。特別是永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料等新材料領(lǐng)域發(fā)展更為迅速，1996年至2012年，我國新材料領(lǐng)域稀土消費(fèi)量增長28倍以上。

在稀土產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢下，稀土概念股也受到資本市場的高度關(guān)注。在國內(nèi)眾多稀土永磁概念上市公司中，真正擁有稀土資源的上市公司寥寥無幾，除包鋼股份外，僅有廣晟有色、廈門鎢業(yè)、中色股份、五礦發(fā)展、江西銅業(yè)。根據(jù)全球稀土分布數(shù)據(jù)材料顯示，白云鄂博礦區(qū)的稀土儲量占據(jù)了全球超過50%的份額，達(dá)中國國內(nèi)儲量的90%以上。這意味著包鋼股份是真正意義上的稀土資源型龍頭企業(yè)。