1、什么是IPO
IPO(Initial Public Offering)是指一家企業(yè)第一次將其股份向公眾出售,上市完成后,公司即可申請到證券交易所或報價系統(tǒng)掛牌交易,在企業(yè)IPO過程中,招股說明書承擔著重要角色。
2、招股說明書中業(yè)務(wù)與技術(shù)章節(jié)和募集資金運用章節(jié)是證監(jiān)會審核的重點
招股說明書中的《業(yè)務(wù)與技術(shù)》和《募集資金運用》章節(jié)是證監(jiān)會審核的重點。
業(yè)務(wù)與技術(shù)章節(jié)需要詳細的披露發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品,發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況,發(fā)行人的銷售及主要客戶情況,發(fā)行人的主要原材料及能源供應(yīng)情況,發(fā)行人主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn),發(fā)行人核心技術(shù)及研發(fā)情況,發(fā)行人境外經(jīng)營情況等內(nèi)容。其中發(fā)行人所處的行業(yè)情況要重點研究行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制,行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢,行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況,行業(yè)競爭格局及市場化程度,行業(yè)內(nèi)的主要競爭對手情況,發(fā)行人的市場地位和技術(shù)水平,行業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn),行業(yè)的季節(jié)性和周期性等特點。
募集資金運用章節(jié)需要詳細披露發(fā)行人募集資金運用情況,募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和核心技術(shù)的關(guān)系,募集資金投資項目具體情況和未來發(fā)展規(guī)劃。其中募集資金投資項目具體情況主要為募投項目可行性研究報告中的內(nèi)容,要充分論證募投項目實施的必要性和可行性,并對募投項目的技術(shù)、工藝流程、環(huán)保投入、資金投入與產(chǎn)出,項目的經(jīng)濟效益,項目的社會效益、項目所面臨的風險與規(guī)避措施進行詳細的分析和論證。
伊維經(jīng)濟研究院提供的IPO咨詢?nèi)鞒谭?wù)可以為企業(yè)在上市過程中招股說明書的撰寫提供詳細的內(nèi)容和研究支撐。
3、IPO咨詢中募投項目可行性研究報告的服務(wù)對象
4、募投項目可行性研究報告的使用場景
5、募投項目可行性研究報告的重要性
募投項目可研報告是券商撰寫招股書的重要基礎(chǔ),其中的募投項目以及募集資金使用等能決定企業(yè)是否能夠成功過會,對投資者判斷企業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约绊椖客顿Y前景和價值具有重要的參考價值,對上市企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略具有指導意義。
6、募投項目可行性研究報告的主要內(nèi)容
募投項目可行性研究報告主要包括招股書中《業(yè)務(wù)與技術(shù)》和《募集資金運用》的內(nèi)容,具體可以分為兩個部分,第一部分是對細分領(lǐng)域的行業(yè)研究,第二部分是對具體項目的財務(wù)測算,分析其經(jīng)濟效益。在當前愈發(fā)強調(diào)信息披露的審核理念下,這兩部分內(nèi)容的質(zhì)量水平對于企業(yè)上市成功與否將起到關(guān)鍵作用。
細分領(lǐng)域行業(yè)研究
細分領(lǐng)域行業(yè)研究部分主要針對企業(yè)所在行業(yè),重點研究行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制,行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢,行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況,行業(yè)競爭格局及市場化程度,行業(yè)內(nèi)的主要競爭對手情況,發(fā)行人的市場地位和技術(shù)水平,行業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn),行業(yè)的季節(jié)性和周期性等特點。
募投項目可行性研究
擬上市企業(yè)募投項目的主要任務(wù)是通過項目的建設(shè)展示其投資價值,用于社會資金的募集。募投項目可研報告中對擬進行的各項目進行投資收益的測算,明確募集資金的運用以及產(chǎn)生的收益效果,該部分要充分論證募投項目實施的必要性和可行性,并對募投項目的技術(shù)、工藝流程、環(huán)保投入、資金投入與產(chǎn)出,項目的經(jīng)濟效益,項目的社會效益、項目所面臨的風險與規(guī)避措施進行詳細的分析和論證。該部分內(nèi)容與招股說明書中“募集資金運用”這一關(guān)鍵章節(jié)呈關(guān)聯(lián)映射關(guān)系,是證監(jiān)會審核是否過會的要點之一,直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。
7、整體解決方案?
針對具體企業(yè)的募投項目,伊維經(jīng)濟研究院提供“募投項目設(shè)計→備案與審核要點分析→提升投資價值→資金使用計劃→報告撰寫與使用”的全流程募投項目的指導和可研報告撰寫服務(wù)。從系統(tǒng)總體出發(fā),對技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證,為正確進行投資決策提供科學依據(jù)。
8、服務(wù)流程?
伊維經(jīng)濟研究院IPO咨詢項目的服務(wù)流程分為項目準備階段、項目實施階段和項目反饋階段,包括了項目設(shè)計、市場調(diào)研、行業(yè)分析和經(jīng)濟效益測算,配合企業(yè)完成發(fā)改委的項目備案,協(xié)助券商完成企業(yè)招股書,全力幫助企業(yè)完成IPO上市。
9、公司的優(yōu)勢!
豐富的咨詢經(jīng)驗。伊維經(jīng)濟研究院成立于2014年,主要團隊來自與工業(yè)和信息化部賽迪研究院,擁有十年以上為國家部委和地方政府園區(qū)以及相關(guān)企業(yè)提供政策研究,市場調(diào)研,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和管理咨詢業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。從2009年創(chuàng)業(yè)板開始,團隊累計為上百家公司提供過IPO咨詢和再融資咨詢服務(wù),與國內(nèi)80%以上的投行、會計師事務(wù)所等均有深度的合作。
扎實的行業(yè)研究積累。伊維經(jīng)濟研究院專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、儲能產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈,新材料產(chǎn)業(yè)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢。在鋰離子電池及材料、有色金屬材料、儲能、氫能和燃料電池、電動汽車、驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)、汽車零部件、消費電子、光伏、風電、新材料等領(lǐng)域有深厚的研究積累。每年發(fā)布行業(yè)發(fā)展白皮書,梳理行業(yè)發(fā)展情況。
完善的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫。伊維經(jīng)濟研究院以行業(yè)研究為基礎(chǔ),搭建了重點領(lǐng)域的完整的數(shù)據(jù)庫,并結(jié)合其他外部數(shù)據(jù)庫構(gòu)建了龐大的數(shù)據(jù)庫體系,旗下?lián)碛歇毩⒌拇髷?shù)據(jù)研究院,為項目執(zhí)行過程中數(shù)據(jù)底稿、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)支撐提供了有力的支撐。
有跡可循的歷史數(shù)據(jù)。研究院在重點關(guān)注的產(chǎn)業(yè)里面擁有近10年的研究積累,行業(yè)的產(chǎn)銷量、市場規(guī)模、企業(yè)的競爭格局、技術(shù)和市場趨勢等數(shù)據(jù)擁有完整的研究歷史積累,且在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)雜志等有跡可循,進一步保證了數(shù)據(jù)和研究成果的公正性。
公認的權(quán)威性和知名度。研究院每年發(fā)布大量的行業(yè)發(fā)展白皮書,競爭力品牌榜,行業(yè)研究報告等研究成功大量的行業(yè)媒體、上市公司年報、企業(yè)招股說明書、地方政府規(guī)劃報告、券商研究報告等引用,在行業(yè)內(nèi)企業(yè)、政府和金融機構(gòu)等具備絕對的權(quán)威性,且在所關(guān)注的領(lǐng)域內(nèi)具備較高的知名度。
專業(yè)的研究團隊。伊維經(jīng)濟研究院研究團隊全部擁有碩士及以上學歷,專業(yè)涵蓋汽車、新材料、化工、能源、電力等工程類專業(yè),也涵蓋會計、財務(wù)、經(jīng)濟學、金融等財經(jīng)類專業(yè)。復合型的團隊構(gòu)成有助于深刻理解擬服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的基礎(chǔ)上,為企業(yè)的IPO咨詢、財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)測算提供專業(yè)型的支撐服務(wù)。
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