制圖高翔

近期，光伏太陽(yáng)能板塊利好頻頻。7月21日，湖南開展實(shí)施能源發(fā)展補(bǔ)短板行動(dòng)計(jì)劃，啟動(dòng)光伏扶貧工程；同日，特斯拉發(fā)布新規(guī)劃，將集成太陽(yáng)能產(chǎn)品。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，伴隨著政策的扶持和巨頭的介入，太陽(yáng)能光伏板塊有望受到資金的持續(xù)青睞。

光伏扶貧如火如荼

7月21日，湖南省人民政府發(fā)布《湖南省能源發(fā)展補(bǔ)短板行動(dòng)計(jì)劃（2016-2018年）》，要求實(shí)施“百點(diǎn)千村萬(wàn)戶”光伏扶貧工程，明確重點(diǎn)發(fā)展具備較好基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢(shì)的風(fēng)電裝備、光伏裝備、輸配電裝備、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，打造千億產(chǎn)業(yè)集群，力爭(zhēng)2018年實(shí)現(xiàn)能源裝備制造業(yè)年產(chǎn)值超過(guò)2000億元。

早在2014年10月，國(guó)家能源局、國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室就聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施光伏扶貧工程工作方案》，決定利用6年時(shí)間組織實(shí)施光伏扶貧工程。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，光伏扶貧具有先天優(yōu)勢(shì)，在扶貧資金幫助下建立戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)后，可以提供周期長(zhǎng)達(dá)25年以上的穩(wěn)定收入來(lái)源。

同時(shí)，行業(yè)人士預(yù)計(jì)，“十三五”期間，每年光伏扶貧規(guī)模約為7吉瓦，而根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014~2020年）》，2020年光伏的預(yù)期裝機(jī)容量為100吉瓦，可見，光伏扶貧將在其中占據(jù)重要比重。

當(dāng)太陽(yáng)能遇上新能車

北京時(shí)間7月21日早間，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在公司網(wǎng)站上發(fā)表文章，公布了特斯拉“新規(guī)劃”，主要包括太陽(yáng)能動(dòng)力汽車、特斯拉產(chǎn)品線建設(shè)、完善自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等。馬斯克表示，特斯拉將開發(fā)集成太陽(yáng)能發(fā)電裝置的車頂，要做到太陽(yáng)能技術(shù)的集成。

無(wú)獨(dú)有偶。今年7月2日，漢能也向公眾正式發(fā)布其solar系列全太陽(yáng)能汽車，推出的4款全太陽(yáng)能動(dòng)力汽車直接利用太陽(yáng)能發(fā)電。而在太陽(yáng)能電池應(yīng)用上，豐田汽車走得更遠(yuǎn)，不僅將推出全球首款太陽(yáng)能充電的插電式混合動(dòng)力汽車，且早已在日本打造出智能新能源示范社區(qū)。

分析人士認(rèn)為，作為新能源汽車的領(lǐng)軍企業(yè)，特斯拉以及豐田公司的舉動(dòng)或引來(lái)其他汽車制造商的跟風(fēng)。長(zhǎng)江證券表示，未來(lái)隨著參與的廠商增多，國(guó)家政策支持，太陽(yáng)能動(dòng)力車的進(jìn)一步商業(yè)化值得期待。

概念股望成市場(chǎng)新寵

在二級(jí)市場(chǎng)中，逐步回升的行業(yè)景氣度和太陽(yáng)能光伏巨大的市場(chǎng)空間，將使太陽(yáng)能光伏概念股成為市場(chǎng)新寵。

從產(chǎn)業(yè)景氣度來(lái)看，目前太陽(yáng)能光電已經(jīng)成為全球增速最快的發(fā)電資源之一。根據(jù)“十三五”新能源規(guī)劃意見稿，我國(guó)每年將新增1500萬(wàn)千瓦到2000萬(wàn)千瓦的光伏裝機(jī)容量，繼續(xù)保持全球最強(qiáng)勁增長(zhǎng)，到2020年利用總量將達(dá)約16000萬(wàn)千瓦，存在著巨大的增量市場(chǎng)。

同時(shí)，國(guó)金證券指出，無(wú)論從宏觀角度、還是微觀調(diào)研結(jié)果角度，下半年太陽(yáng)能光伏行業(yè)需求情況都將好于預(yù)期。從一季報(bào)和半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告情況看，光伏制造板塊仍是高景氣持續(xù)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)且估值較低的板塊。

個(gè)股方面，目前A股中有部分公司已經(jīng)涉足太陽(yáng)能動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)或者具備相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)，包括有研新材、云南鍺業(yè)、三安光電、廣州榕泰等。