誠(chéng)志股份9月15日晚間公告，公司擬16.97元/股向清華控股、華清基業(yè)等發(fā)行不超過(guò)70633萬(wàn)股，募資不超過(guò)119.86億元，用于收購(gòu)惠生能源99.6%股權(quán)（預(yù)估值97.5億元）、建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料的60萬(wàn)噸/年MTO項(xiàng)目。公司股票繼續(xù)停牌。

　　定增百億收購(gòu)惠生能源 有望大幅提升公司盈利水平

　　在清潔能源領(lǐng)域，惠生能源為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運(yùn)營(yíng)商?；萆茉吹漠a(chǎn)品主要供應(yīng)給南京化學(xué)工業(yè)園及周邊企業(yè)，氣體形態(tài)產(chǎn)品通過(guò)園區(qū)管道直接供應(yīng)至園區(qū)下游廠商，有效解決了園區(qū)及長(zhǎng)三角地區(qū)的原料配套，緩解了當(dāng)?shù)氐脑闲枨?，符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。同時(shí)，惠生能源的生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)及建設(shè)過(guò)程充分體現(xiàn)了資源綜合利用、節(jié)能、環(huán)保，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，成為園區(qū)甚至國(guó)內(nèi)進(jìn)行節(jié)能減排發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典范。

　　2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為250,793.35萬(wàn)元、462,309.45萬(wàn)元及284,490.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為54,878.73萬(wàn)元、94,978.67萬(wàn)元及49,100.55萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為70,026.7萬(wàn)元、131,301.94萬(wàn)元及83,141.03萬(wàn)元。2014年上述3項(xiàng)指標(biāo)分別較2013年增長(zhǎng)84.34%、73.07%及87.50%，主要是由于公司三期項(xiàng)目于2013年9月正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，導(dǎo)致惠生能源的盈利水平和經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入量大幅提升。

　　根據(jù)經(jīng)審計(jì)的上市公司2014年12月31日和2014年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計(jì)的惠生能源截至2014年12月31日和2014年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，惠生能源資產(chǎn)總額、歸屬于母公司的凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入分別是誠(chéng)志股份的248.67%、420.55%和115.26%。

　　清華控股領(lǐng)銜認(rèn)購(gòu)募資計(jì)劃 公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域

　　在近年來(lái)清華控股新能源產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展的背景下，清華控股將誠(chéng)志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺(tái)，并借助本次交易進(jìn)一步確立了誠(chéng)志股份在清華控股發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，初步實(shí)現(xiàn)了清華控股新能源戰(zhàn)略布局。未來(lái)誠(chéng)志股份將借助自身的上市公司平臺(tái)，通過(guò)有效的資本運(yùn)作優(yōu)化重組清華控股內(nèi)外新能源優(yōu)勢(shì)企業(yè)，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，為將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為清華控股的支柱產(chǎn)業(yè)提供有力的平臺(tái)支撐。

　　本次發(fā)行對(duì)象為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬(wàn)安興業(yè)。本次所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。其中，清華控股為公司控股股東；金信卓華的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京金信融達(dá)投資管理有限公司，清華控股間接控股子公司持有北京金信融達(dá)投資管理有限公司45%的股權(quán)且為其并列第一大股東；珠海志德合伙人由公司高級(jí)管理人員及核心骨干人員組成；珠海卓群及珠海優(yōu)才的合伙人均由本次擬收購(gòu)的標(biāo)的惠生能源的高級(jí)管理人員及核心骨干人員組成。

　　目前，華清基業(yè)間接持有惠生能源約37.54%的權(quán)益，清華控股間接持有惠生能源約33.41%的權(quán)益。本次交易中，華清基業(yè)和清華控股分別以約10億元和約60億元認(rèn)購(gòu)誠(chéng)志股份非公開(kāi)發(fā)行的股份，從謹(jǐn)慎角度認(rèn)定（以發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)金額與其間接持有標(biāo)的權(quán)益份額孰低計(jì)算），本次交易視同為誠(chéng)志股份向華清基業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其間接持有的約10億元的標(biāo)的資產(chǎn)，向清華控股發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其間接持有的約32.70億元的標(biāo)的資產(chǎn)，合計(jì)發(fā)行股份用于購(gòu)買(mǎi)約42.70億元資產(chǎn)。同時(shí)，誠(chéng)志股份向發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象募集資金除視同發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分外，其余募集資金用于收購(gòu)惠生能源99.6%股權(quán)的剩余對(duì)價(jià)54.80億元（97.5億元-42.70億元），并用于惠生能源全資子公司惠生新材料60萬(wàn)噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目22.36億元，合計(jì)77.16億元為本次交易募集的配套資金。

　　本次交易前清華控股直接持有上市公司38.01%的股份，為上市公司控股股東；根據(jù)測(cè)算，本次交易完成后，清華控股的直接持股比例將達(dá)到45.79%。

　　公司表示，本次交易完成后，惠生能源將成為公司的控股子公司。公司將借助惠生能源邁出對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)公司將不排除繼續(xù)通過(guò)在新能源領(lǐng)域的收購(gòu)兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)是在整合清華控股新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，成為世界一流的新能源企業(yè)。

　　公司稱(chēng)，深交所需對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核。因此，公司股票自2015年9月16日起將繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。