6月20日，工信部裝備工業(yè)司發(fā)布第四批《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，廣受關(guān)注的兩大韓國巨頭（LG化學和三星SDI）的中國合資公司依然沒有進入。如果將進入中國新能源汽車市場比喻成“上桌吃飯”的話，那么，進入這個企業(yè)目錄就相當于取得“飯票”。兩大韓國巨頭何時能取得飯票？取得飯票之后是否就可以理所當然上桌吃飯？這里我們來看看。

從已經(jīng)發(fā)布的四批目錄企業(yè)來看，只有上?？托履茉从邢薰臼侵腥蘸腺Y企業(yè)，該公司的股份結(jié)構(gòu)顯示，中國汽車技術(shù)研究中心、萬豐奧威汽輪股份有限公司等中方資本控股75%以上，日本英耐時（Enax）等海外資本持股不到25%。從實際情況看，具有日本國資背景的日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新機構(gòu)（INCJ）控股英耐時之后，英耐時就已完全退出了卡耐的經(jīng)營管理，也不再向卡耐輸入技術(shù)。因此，目前的卡耐可以認為是一家中資企業(yè)。這樣，真正意義上的外資電池企業(yè)的合資公司目前為止還沒有一家進入到了目錄。

據(jù)媒體報道，這一次拒絕兩大韓國巨頭的理由是他們的合資企業(yè)在中國投產(chǎn)時間尚不滿一年。LG化學和南京工廠和三星SDI的西安工廠都是去年10月投產(chǎn)的，確實不滿一年。問題是這個一年的條件以前似乎并未對外公開過，否則，兩家韓國巨頭明白了暫不符合條件，也就不會費盡心思要擠進第四批目錄中。順著這個思路捋下去，當他們滿一年之后，會不會冒出新的條件，這誰也說不準。繼續(xù)捋下去，即便他們進入了目錄，拿到了飯票，是否就可以“上桌吃飯”，這同樣說不準。那么，這究竟是怎么回事？如果我們系統(tǒng)研究了這些年中國政府的政策走向，心中可能就會有答案了。

現(xiàn)在我們來捋一捋中國政府的相關(guān)政策。

政策核心：新能源汽車屬于國有資本要保持較強控制力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

早在2006年12月，國資委發(fā)布的《關(guān)于推進國有資本調(diào)整和國有企業(yè)重組的指導意見》就明確指出，國有經(jīng)濟應對關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域保持絕對控制力，對基礎性和支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域保持較強控制力。其中，關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域包括軍工、電網(wǎng)電力、石油石化、電信、煤炭、民航、航運等七大行業(yè)，基礎性和支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域包括裝備制造、汽車、電子信息、建筑、鋼鐵、有色金屬、化工、勘察設計、科技等行業(yè)。

這里面我們可以看到，汽車屬于國有經(jīng)濟應該保持較強控制力的領(lǐng)域。這兩年的國家政策表明，中國政府希望通過大力發(fā)展新能源汽車，以此為切入點，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，同時，拉動中國經(jīng)濟走出低谷。國家現(xiàn)在對新能源汽車的發(fā)展寄予如此厚望，汽車是否已升級進入關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域我們不得而知，但有一點可以肯定，作為新能源汽車最核心零部件的動力電池，國家一定是有想法的：國有資本即便實現(xiàn)不了較強控制地位，也要擁有相對控制地位。

中國鋰電領(lǐng)域的現(xiàn)實情況是：①國有企業(yè)數(shù)量很少；②中國企業(yè)的技術(shù)能力較日韓企業(yè)有一定差距。而國有資本要實現(xiàn)對汽車動力電池領(lǐng)域的相對控制，至少需要做到以下兩點：①對龍頭企業(yè)的國有資本持股比例應不低于50%；②參股的龍頭企業(yè)在技術(shù)方面要保持相對領(lǐng)先地位（捷徑是引進技術(shù)）。墨柯認為，國家后來一系列的動作都是圍繞這個目標去做的。要做的工作很多。

2011年底，國家發(fā)改委推出《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2011年修訂）》，鼓勵外商投資中國動力電池產(chǎn)業(yè)，但明確要求合資企業(yè)中外商投資比例不超過50%。

2012年7月，國務院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》，明確表示要重點建設動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，力爭形成2~3家產(chǎn)銷規(guī)模超過百億瓦時、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)，并在正負極、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料領(lǐng)域分別形成2~3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。這兩個政策結(jié)合來看，已經(jīng)大體現(xiàn)出端倪：國家鼓勵海外電池巨頭到中國建設50:50合資企業(yè)，希望海外巨頭幫助中國發(fā)展動力電池產(chǎn)業(yè)，中國方面愿意以市場換技術(shù)。

政策目的：以市場換技術(shù)

由于2011年和2012年中國新能源汽車市場發(fā)展很一般，這兩個政策并未引起太多人的關(guān)注，松下、LG化學、三星SDI等國際巨頭對中國市場基本上還處于觀望狀態(tài)。見此情景，從2013年開始，中國政府打出一系列“組合拳”，大力度刺激新能源汽車發(fā)展，中國的新能源汽車市場終于開始爆發(fā)，新能源汽車銷量一年一個臺階，闊步前進：2014年8萬多輛，2015年37萬多輛。

高速發(fā)展的中國新能源汽車市場終于讓LG化學和三星SDI坐不住了，這兩家韓國巨頭2013年開始著手在中國尋找合作伙伴，2014年開始籌建合資企業(yè)，動作非常迅速。在合作伙伴方面雖然找的都是中國的國有企業(yè)，但找的都是外行：LG化學和南京新工投資集團、南京紫金建設發(fā)展有限公司合資建設南京動力電池工廠，三星SDI和安慶環(huán)新集團、西安高科集團合資建設西安動力電池工廠，兩家工廠的股比都是中外各占50%，名義上符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2011年修訂）》的要求。

如果這樣就可以的話，韓國巨頭基本上不用拿出技術(shù)就可以得到中國的市場，并成為國家扶持的兩三家龍頭企業(yè)之一，這是不能接受的。因此，就在兩家韓國巨頭的中國工廠2015年10月先后宣布竣工投產(chǎn)之后，工信部緊接著于11月推出《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄（第一批），規(guī)定從2016年5月1日開始，沒有選擇目錄企業(yè)電池的新能源汽車產(chǎn)品將不能進入新能源汽車推廣目錄，從而拿不到政府補貼；之后的2016年1月，工信部又宣布暫停三元電池用于新能源客車。很明顯，這些政策都是極具針對性的。

如果上述分析正確，不難想象，即便LG化學的南京工廠和三星SDI的西安工廠順利進入了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，中國政府必定還會想出其他辦法，否則，前面做的那些工作也就失去了意義。即便有了“飯票”，也不等于就可以理所當然“上桌吃飯”。

一孔之見，僅供參考。

（墨柯，真鋰研究首席分析師，鋰電“達沃斯”全球論壇學術(shù)委員會秘書長；電池百人會理事）