近日，2024年8月鈷及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)鋰產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)集中出爐，數(shù)據(jù)顯示，8月我國(guó)鋰精礦和碳酸鋰進(jìn)口環(huán)比均有不同程度的下降，其中鋰精礦方面，結(jié)合近期鋰鹽價(jià)格的波動(dòng)情況及需求端對(duì)原料的持續(xù)需求情況來(lái)看，預(yù)計(jì)后續(xù)我國(guó)鋰精礦進(jìn)口量級(jí)仍居高位......SMM整合了電池材料的進(jìn)出口情況，具體如下：

上游

鋰精礦

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年8國(guó)內(nèi)鋰精礦進(jìn)口量約為490,389實(shí)物噸，折合LCE當(dāng)量約為46,363噸，實(shí)物噸量環(huán)比減少10.8%。

其中，從澳大利亞進(jìn)口鋰精礦約282,856實(shí)物噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的57.58%；從津巴布韋進(jìn)口鋰精礦約138,212實(shí)物噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的28.18%；從尼日利亞進(jìn)口鋰精礦約34,177實(shí)物噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的7.0%；從巴西進(jìn)口鋰精礦約31,039實(shí)物噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的6.3%；從加拿大進(jìn)口鋰精礦約3627實(shí)物噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的0.74%；從盧旺達(dá)進(jìn)口鋰精礦約477實(shí)物噸，約占國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的0.1%。

環(huán)比來(lái)看，8月我國(guó)鋰精礦進(jìn)口的減量主要來(lái)自加拿大和澳大利亞，進(jìn)口量環(huán)比減少80%和25%。此外，來(lái)自津巴布韋和巴西的鋰精礦進(jìn)口量環(huán)比明顯增加，環(huán)比增加43.8%和93%。結(jié)合近期鋰鹽價(jià)格的波動(dòng)情況及需求端對(duì)原料的持續(xù)需求情況來(lái)看，預(yù)計(jì)后續(xù)我國(guó)鋰精礦進(jìn)口量級(jí)仍居高位。

回歸當(dāng)前的鋰礦市場(chǎng)，鋰輝石方面，據(jù)SMM調(diào)研顯示，受到碳酸鋰價(jià)格震蕩影響，海外鋰輝石精礦報(bào)價(jià)有一定的抬升，供應(yīng)端挺價(jià)情緒高漲。在近期鋰鹽價(jià)格有所提升的情況下，需求端接貨情緒有部分提升，但由于鋰礦價(jià)格處于高位且鋰鹽廠對(duì)于未來(lái)鋰鹽價(jià)格看空的心態(tài)，成交狀況雖有好轉(zhuǎn)但整體表現(xiàn)一般。國(guó)內(nèi)鋰礦現(xiàn)貨受鋰鹽價(jià)格影響較為直接迅速，供應(yīng)端報(bào)價(jià)雖然隨鋰鹽價(jià)格影響波動(dòng)明顯，但最終5%及以上的精礦送到成交價(jià)位落在950-1000元/噸度范圍內(nèi)，整體變化不大。

截至9月27日，鋰輝石精礦（CIF中國(guó)）現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)769美元/噸，較9月初的748美元/噸上漲21美元/噸，漲幅達(dá)2.81%。

鋰云母端，近期鋰云母供給端出貨意愿受到鋰鹽價(jià)格微抬及庫(kù)存成本影響有所增加，2.5%鋰云母精礦報(bào)價(jià)集中1600元/噸附近；需求端，有外采需求的冶煉廠對(duì)礦有持續(xù)接貨增加庫(kù)存的需求，因此近期鋰云母端的詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)活動(dòng)相對(duì)活躍。且受到鋰鹽價(jià)格價(jià)格影響成交價(jià)格相對(duì)前期有上升態(tài)勢(shì)。另外，近期某大型鋰云母供應(yīng)商有招標(biāo)活動(dòng)，結(jié)合底價(jià)設(shè)置的變化來(lái)看，預(yù)計(jì)近期鋰云母價(jià)格有一定的上升態(tài)勢(shì)。

碳酸鋰

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2024年8月我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口總量約為17,685噸，環(huán)比減少27%，進(jìn)口均價(jià)約為10,781美元/噸。

其中，從智利進(jìn)口碳酸鋰約為12,920噸，環(huán)比減少33%，約占此次進(jìn)口總量的73%；從阿根廷進(jìn)口碳酸鋰約為4516噸，環(huán)比減少4%，約占此次進(jìn)口總量的26%。智利和阿根廷依然是我國(guó)進(jìn)口碳酸鋰的主要來(lái)源國(guó)，保持著較為強(qiáng)勁的地位。從進(jìn)口量占比來(lái)看，阿根廷由7月的20%擴(kuò)大至26%。預(yù)計(jì)后續(xù)在阿根廷擴(kuò)建產(chǎn)能的背景下，阿根廷出口至我國(guó)碳酸鋰的量級(jí)會(huì)逐步加大，或許會(huì)搶占一部分智利出口市場(chǎng)。

截至9月27日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)漲至7.46~7.64萬(wàn)元/噸，均價(jià)報(bào)7.555萬(wàn)元/噸，較9月初74650元/噸的價(jià)位上漲900元/噸，漲幅達(dá)1.21%。

據(jù)SMM調(diào)研顯示，當(dāng)前處于下游材料廠國(guó)慶節(jié)前備庫(kù)周期，詢(xún)價(jià)及采買(mǎi)需求都較為樂(lè)觀。疊加部分下游材料廠受到不同程度客供量級(jí)減少影響，下游整體采買(mǎi)需求情緒得到明顯提升。市場(chǎng)情緒受到利好驅(qū)動(dòng)，鋰鹽廠普遍上調(diào)報(bào)價(jià)，因此碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)成交價(jià)格顯著上漲，漲幅在1000元/噸左右?？紤]到國(guó)慶節(jié)前備庫(kù)已接近尾聲，但仍有部分材料廠受客供減少影響存部分原料缺口，預(yù)計(jì)采買(mǎi)情緒不會(huì)出現(xiàn)顯著退坡。在當(dāng)前供應(yīng)減少而需求較為樂(lè)觀的情況下，碳酸鋰價(jià)格存上漲預(yù)期，但考慮到碳酸鋰庫(kù)存水平仍處高位，預(yù)計(jì)價(jià)格上漲幅度有限，將呈現(xiàn)區(qū)間震蕩。

氫氧化鋰

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月中國(guó)氫氧化鋰出口量達(dá)10,421.26噸，環(huán)比上升15%，同比降低7.4%。其中向韓國(guó)與日本的出口量分別達(dá)7153噸與2984噸，占當(dāng)月我國(guó)出口總量的69%與29%，分別環(huán)比提高42.8%與下滑14.6%，同比下滑11%和上漲3.5%。當(dāng)月中國(guó)氫氧化鋰出口量均價(jià)為14,839.02美元/噸，環(huán)比下滑8.71%，同比下滑31%。

電池材料

碳酸鐵鋰

據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)磷酸鐵鋰出口量262噸，環(huán)比增加60%，同比增加194%。

2024年8月磷酸鐵鋰出口均價(jià)6，967美元/噸，環(huán)比減少31%，同比下滑65%。

SMM發(fā)現(xiàn)，磷酸鐵鋰的出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出月度波動(dòng)，8月份相較于7月有較明顯增長(zhǎng)，并且自2017年以來(lái)，首次出口量突破200噸。磷酸鐵鋰出口已經(jīng)擴(kuò)展到亞洲、歐洲、北美和南美等多個(gè)地區(qū)，海外磷酸鐵鋰電芯企業(yè)建設(shè)仍處于初步階段。此外，越來(lái)越多的海外客戶(hù)對(duì)磷酸鐵鋰材料及其電芯技術(shù)表現(xiàn)出濃厚興趣。隨著海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰接受度的不斷提升，以及生產(chǎn)工藝的日趨完善。以及中國(guó)新能源汽車(chē)出口高關(guān)稅的問(wèn)題日益嚴(yán)峻，所以本土化生產(chǎn)可能會(huì)是中國(guó)企業(yè)出海的另外一種方式，對(duì)于磷酸鐵鋰海外本土化生產(chǎn)也是一大利好。

三元正極

2024年8月，中國(guó)三元材料（NCM+NCA合計(jì)數(shù)值）進(jìn)口量為5401噸，環(huán)比增加22%，同比增加1%。其中，NCM進(jìn)口4933噸，環(huán)比增加28%，同比增加29%；NCA進(jìn)口468噸，環(huán)比減少21%，同比減少69%。

2024年8月，中國(guó)三元材料（NCM+NCA合計(jì)數(shù)值）出口量為7931噸，環(huán)比增加4%，同比減少3%。其中，NCM累計(jì)出口7378噸，環(huán)比增加0.5%，同比減少5%，NCA出口552噸，環(huán)比增加118%，同比增加51%。

SMM分析：8月三元材料出口環(huán)比小幅增加，NCM總出口量與7月基本持平，變化較為明顯是波蘭和韓國(guó)NCM出口量，其中出口到波蘭的量大幅減少本月僅1442噸，環(huán)比減少約1500噸；但出口到韓國(guó)的NCM量大幅增加，8月份出口量達(dá)3193噸，環(huán)比增加約1000噸。NCA出口量增幅明顯，主要是新增出口到日本336噸的NCA。

三元前驅(qū)體

2024年8月，中國(guó)三元前驅(qū)體出口量為13,186噸，環(huán)比增幅4%，同比減少40%。

2024年1-8月中國(guó)三元前驅(qū)體累積出口量為（含NCM、NCA、鎳的氧化物及NC）135,316噸，累計(jì)同比減幅20%。

8月，三元前驅(qū)體整體出口量與7月相比有略微增加，其中NCM增量明顯，鎳的氧化物及NC和NCA減量明顯。8月NCM的出口總量為11,108噸，環(huán)比增加27%，同比減少36%；8月鎳的氧化物及NC出口總量為2058噸，環(huán)比上月減少48%，同比減少56%。此外，8月NCA出口量為20噸。

六氟磷酸鋰

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，中國(guó)六氟磷酸鋰?yán)塾?jì)出口量為1516.29噸，環(huán)比上升約55.2%。其中，中國(guó)六氟磷酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口量為6噸。

出口方面，2024年8月中國(guó)六氟磷酸鋰出口量為1516.29噸，較7月環(huán)比上升約55.2%，同比上升約15.2%。

總體而言，國(guó)外鋰電池產(chǎn)品需求有所增長(zhǎng)，對(duì)原材料采購(gòu)量有一定增加，同比增長(zhǎng)也反應(yīng)了中國(guó)六氟磷酸鋰在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力提升，海外對(duì)鋰電池需求增速略有提升。

針狀焦

2024年8月，中國(guó)油系針狀焦進(jìn)口量為4977噸，環(huán)比減少29%，同比減少80%；中國(guó)煤系針狀焦進(jìn)口量為3282噸，環(huán)比持平，同比減少19%。

8月，負(fù)極企業(yè)生產(chǎn)雖有增長(zhǎng)，但由于動(dòng)力增幅較為有限，同時(shí)企業(yè)多備有一定原料庫(kù)存，對(duì)針狀焦需求不及預(yù)期，電極行業(yè)雖有一定備貨行為，但量級(jí)仍較為有限，同時(shí)以采買(mǎi)國(guó)內(nèi)材料為主，進(jìn)一步導(dǎo)致針狀焦進(jìn)口量走低。預(yù)計(jì)9月，伴隨“金九銀十”旺季到來(lái)，下游客戶(hù)需求有小幅回暖，針狀焦進(jìn)口量或有銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

2024年8月，中國(guó)油系針狀焦出口量為9969噸，環(huán)比減少51%，同比增長(zhǎng)12%；中國(guó)煤系針狀焦出口量為25噸，環(huán)比減少54%。

8月，伴隨前期大量采買(mǎi)，海外客戶(hù)需求有所回落，針狀焦出口量下行，同時(shí)由于海外下游整體產(chǎn)量走弱，其原料剛需量也較為低迷，進(jìn)一步影響針狀焦出口。預(yù)計(jì)9月，伴隨旺季到來(lái)，海外客戶(hù)需求或有小幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)針狀焦出口量回升。

天然石墨

2024年8月，中國(guó)鱗片石墨進(jìn)口量為394噸，環(huán)比減少13%，同比減少78%。

2024年8月，雖市場(chǎng)整體回暖，但國(guó)內(nèi)天然石墨需求并未有明顯增量，礦端多有停減產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)海外天然石墨材料成本相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)力低，進(jìn)口量仍維持低迷。預(yù)計(jì)9月，伴隨市場(chǎng)熱度進(jìn)一步回升，下游需求或有小幅提升，進(jìn)口量小幅增長(zhǎng)，但仍處低位。

2024年8月，中國(guó)鱗片石墨出口量為6843噸，環(huán)比增長(zhǎng)13%，同比增長(zhǎng)6%；中國(guó)球化石墨出口量為2735噸，環(huán)比減少26%，同比減少47%。

2024年8月，由于海外下游客戶(hù)當(dāng)前量級(jí)較為低迷，因此雖臨近旺季，實(shí)際需求卻仍不及預(yù)期，整體出口量維持較低水平。9月，“金九銀十”旺季到來(lái)，海外客戶(hù)需求或有一定回升，但考慮到市場(chǎng)整體表現(xiàn)弱勢(shì)，同時(shí)海外局勢(shì)進(jìn)一步緊張，天然石墨出口量或仍維持低迷，僅有小幅抬升。

人造石墨

2024年8月，中國(guó)人造石墨進(jìn)口量為986噸，環(huán)比增長(zhǎng)23%，同比減少22%。進(jìn)口均價(jià)方面，2024年8月，中國(guó)人造石墨進(jìn)口均價(jià)為69,261元/噸，環(huán)比減少19%，同比增長(zhǎng)5%。

2024年8月，中國(guó)人造石墨出口量為44,527噸，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)1%。出口均價(jià)方面，2024年8月，中國(guó)人造石墨出口均價(jià)為10,517元/噸，環(huán)比增加27%，同比下降38%。

8月，伴隨下游市場(chǎng)逐步回暖，客戶(hù)開(kāi)始為旺季進(jìn)行備貨，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求有所增長(zhǎng)，人造石墨進(jìn)出口量級(jí)環(huán)比均有所提升。9月，“金九銀十”旺季到來(lái)，下游客戶(hù)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)9月人造石墨出口量有進(jìn)一步上行可能。

鈷方面

未鍛軋鈷

024年8月中國(guó)未鍛軋鈷進(jìn)口量約為177金屬?lài)?，環(huán)比增加47%，同比增加95%。進(jìn)口均價(jià)方面，2024年8月中國(guó)未鍛軋鈷進(jìn)口均價(jià)為24,601美元/金屬?lài)崱?024年1-8月累計(jì)進(jìn)口1630金屬?lài)?，累?jì)同比減少44%。

出口方面，2024年8月中國(guó)未鍛軋鈷出口量約為716金屬?lài)崳h(huán)比增加10%，同比增加145%。出口均價(jià)方面，2024年8月中國(guó)未鍛軋鈷出口均價(jià)為25,975美元/金屬?lài)崱?024年1-8月累計(jì)出口量5478金屬?lài)崳塾?jì)同比增加175%。

鈷中間品

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口量約為1.81萬(wàn)金屬?lài)崳ò?5%品位折算），環(huán)比增加3%，同比增加117%。進(jìn)口均價(jià)方面，2024年8月，中國(guó)鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口均價(jià)為13,510美元/金屬?lài)崱?/p>

分國(guó)別來(lái)看，8月剛果民主共和國(guó)仍為主要的進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量約為1.81萬(wàn)金屬?lài)崳ò?5%品位折算），進(jìn)口均價(jià)為13,520美元/金屬?lài)?，進(jìn)口占比約為99.6%。

四氧化三鈷

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)四氧化三鈷進(jìn)口量約為10實(shí)物噸，環(huán)比增加400%，同比增加67%。進(jìn)口均價(jià)方面，2024年8月中國(guó)四氧化三鈷進(jìn)口均價(jià)為21,833美元/噸。2024年1-8月累計(jì)進(jìn)口量為54實(shí)物噸，累計(jì)同比減少4%。

出口方面，2024年8月中國(guó)四氧化三鈷出口量約為72實(shí)物噸，環(huán)比減少80%，同比減少79%。出口均價(jià)方面，2024年8月中國(guó)四氧化三鈷出口均價(jià)為15,192美元/噸。2024年1-8月累計(jì)出口量2576實(shí)物噸，累計(jì)同比增加17%。