力帆股份(601777)2月1日晚間發(fā)布了非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告,1月30日,公司收到了中登公司上海分公司出具的截至1月29日收盤后本次發(fā)行特定投資者以現(xiàn)金認(rèn)購股票的證券變更登記證明。至此,公司此次定增項(xiàng)目圓滿完成——共發(fā)行2.43億股,發(fā)行價(jià)格7元/股,募集資金凈額16.63億元。
2014年7月4日,力帆股份董事會(huì)審議通過了非公開發(fā)行股票的預(yù)案,并于7月29日獲得了公司股東大會(huì)審議通過。根據(jù)預(yù)案,公司擬以不低于6.04元/股價(jià)格向不超過10名特定投資者定向增發(fā)不超過2.82億股股票,募集資金不超過17億元,擬用于投資汽車新產(chǎn)品研發(fā)、融資租賃公司增資、信息化建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2014年12月18日,中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過2.82億股新股。
從發(fā)行結(jié)果,泰達(dá)宏利、西南證券(600369)、廣發(fā)證券(000776)、匯添富、東海基金、招商資管、財(cái)通基金等7名機(jī)構(gòu)投資者成功獲配,認(rèn)購數(shù)量從2429萬股至6416萬股不等,其中財(cái)通基金一舉以約6416萬股配售量奪魁,獲配比例占力帆股份總股本的5.1%。
力帆股份表示,公司希望通過此次定增,進(jìn)一步加大對(duì)汽車新產(chǎn)品的研發(fā)投入,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌口碑,并提高自身的信息化水平;同時(shí),滿足公司及下屬融資租賃公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,增強(qiáng)資本實(shí)力及盈利能力,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),全面提升綜合競(jìng)爭能力。
根據(jù)方案,力帆股份此次募資主要投向于四個(gè)方面。其中,汽車新產(chǎn)品研發(fā)擬使用8.2億元,主要用于新款中級(jí)轎車、小型城市SUV、緊湊型城市SUV、七座城市SUV的開發(fā)以及混合動(dòng)力技術(shù)的研發(fā);融資租賃公司增資擬使用3.3億元,增資完成后,力帆融資租賃(上海)有限公司注冊(cè)資本將增至5億元,公司持股比例增至72.8%;信息化建設(shè)擬使用0.5億元,另外補(bǔ)充流動(dòng)資金5億元。