北京當(dāng)升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李建忠

中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)11月12日訊（陳語(yǔ) 湖北武漢直播報(bào)道）11月11日，在2015年第3屆中國(guó)（武漢）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇（ABEC 2015，鋰電“達(dá)沃斯”）上，北京當(dāng)升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李建忠發(fā)表了題為《全球鈷資源現(xiàn)狀及發(fā)展》的演講報(bào)告，以下是演講報(bào)告實(shí)錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、各位來(lái)賓下午好！其實(shí)在鋰電正極材料（如鈷酸鋰和三元材料）原料中用得多，而資源又稀缺的不是鋰，是另外一個(gè)金屬，那就是鈷。在鈷酸鋰?yán)锩?，鈷含量是多少呢？大?0%左右，而里面的鋰按金屬量算大概7.5%左右，做一噸鈷酸鋰需要鈷的氧化物是多少？大約要0.83，而用碳酸鋰大概是0.39多一點(diǎn)。三元材料是新能源汽車未來(lái)發(fā)展的一個(gè)主流的材料體系，在三元材料里面，每一噸三元材料要消耗到碳酸鋰0.4不到。在鋰、鈷、鎳、錳這幾個(gè)金屬里面，用量較多，而全球的儲(chǔ)存量又稀缺的是鈷，所以今天介紹鈷的情況。

我從四個(gè)方面介紹一下，首先是對(duì)全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈介紹，然后再介紹全球鈷資源分布和供需情況。再介紹新能源汽車的發(fā)展對(duì)鈷需求的影響，最后談一談對(duì)我們國(guó)家鈷資源戰(zhàn)略的建議。

首先簡(jiǎn)單介紹一下全球的鈷產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，從鈷來(lái)說(shuō)，整個(gè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括采礦，選礦，然后是冶煉環(huán)節(jié)，中國(guó)國(guó)內(nèi)一般是從事后面的精煉環(huán)節(jié)，產(chǎn)出的產(chǎn)品包括鈷鹽和一些金屬，然后用鈷鹽向下延伸做四氧化三鈷、三元前驅(qū)體，最后進(jìn)入鋰電池終端消費(fèi)。我們一些金屬鈷可以用在超級(jí)合金，硬質(zhì)合金等等。除了以鈷為主的礦產(chǎn)之外。還有一部分鈷來(lái)自于煉鎳、煉銅的副產(chǎn)品，產(chǎn)出形式一般是作為濕法冶煉中間品，如粗制碳酸鈷、粗制氫氧化鈷等等。前些年中國(guó)從剛果進(jìn)口的主要是鈷精礦為主的鈷原料，現(xiàn)在的原料結(jié)構(gòu)中鈷精礦越來(lái)越少，濕法冶煉中間品越來(lái)越多。鈷在中國(guó)77%以上是用在了電池領(lǐng)域，這個(gè)比例是非常高的，即使從全球來(lái)看，鈷的用量也有46%左右是用在電池行業(yè)，占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。

鈷的供應(yīng)結(jié)構(gòu)這幾年發(fā)生很大變化，以前一半多是來(lái)自原生鈷，副產(chǎn)品占比例比較小，特別是中國(guó)，以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年，情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。主要是由于兩個(gè)原因，一是前幾年的鎳和銅價(jià)格比較好，所以鎳和銅大量產(chǎn)生，帶來(lái)大量副產(chǎn)品，這些副產(chǎn)品絕大部分輾轉(zhuǎn)進(jìn)入中國(guó)。第二個(gè)原因，剛果國(guó)家法規(guī)盡量限制原礦出口，希望要在當(dāng)?shù)厣罴庸?，增加附加值。?006年到2014年，原生鈷占比從原來(lái)51%下降到現(xiàn)在6%，也就是說(shuō)94%都是副產(chǎn)品。

盡管中國(guó)缺乏鈷資源，但是中國(guó)的鈷加工業(yè)務(wù)在全球是最大的。接近全球的50%的精煉鈷來(lái)自于中國(guó)。

下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。從這個(gè)圖上可以看到，全球陸地鈷儲(chǔ)量有1100萬(wàn)噸，非洲剛果金占全球鈷資源的一半以上，除了非洲以外，澳大利亞還有一部分，還有古巴有一部分，還有贊比亞，俄羅斯等等。2014年，全球的精煉鈷產(chǎn)量8.8萬(wàn)噸。從來(lái)源地追溯，全球?qū)⒔?0%的鈷是來(lái)自于非洲，當(dāng)然還有17%的是太平洋地區(qū)。還有10%是來(lái)自于北美，古巴也是比較多的國(guó)家。鈷礦的供應(yīng)商分布也非常集中，嘉能可、自由港、歐亞資源和Inco等前四家已經(jīng)占了65%。

我們?cè)倏纯慈蜮挼南M(fèi)量是多少，根據(jù)Darton公司的報(bào)告，2014年全球鈷消費(fèi)85600噸，基本上產(chǎn)銷平衡。其中3.9萬(wàn)噸用在電池上，第二大的是用在超級(jí)合金。所以鈷的應(yīng)用主要是電池上用得比較多一些。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，雖然說(shuō)現(xiàn)在全球的鈷用在電池上占46%，可是前幾年用在電池上只有22%，用在合金上的多一點(diǎn)，超級(jí)合金加硬質(zhì)合金約1/3。但是到了2014年這個(gè)結(jié)果發(fā)生變化了，將近一半是用在電池上，用在超級(jí)合金占18%。

根據(jù)Roskill公司的預(yù)測(cè)，未來(lái)鈷的需求最近幾年保持6%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2017年這個(gè)需求量已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)噸，而按照CRU的預(yù)計(jì)，在2020年之前幾乎沒(méi)有太多的新的供應(yīng)增加。到2019年，全球鈷礦總的產(chǎn)出量的在12萬(wàn)到13萬(wàn)噸左右，最終成為精煉鈷的量會(huì)更少一些，這對(duì)于需求來(lái)說(shuō)是比較緊張的。

根據(jù)Darton公司提供的數(shù)據(jù)，大家看到在2015年之前，基本上是供需平衡，可能稍微有一點(diǎn)盈余，并不大，三兩千噸的盈余。但受全球大的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的影響，也受鎳、銅整個(gè)價(jià)格走低，把鈷價(jià)格拉低了。這兩年鈷一直低迷，但是從2016年開(kāi)始，這個(gè)需求已經(jīng)出現(xiàn)了大于供應(yīng)量。

我們?cè)倏纯粗袊?guó)的情況，中國(guó)的情況也是基本供需平衡的，2013年差不太多，稍微有一點(diǎn)缺口。2014年基本上持平，2015年我們今年進(jìn)口量稍微多了一點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年會(huì)有三千多噸的庫(kù)存，多余的庫(kù)存加上大環(huán)境的影響，造成整個(gè)的鈷價(jià)比較低迷。

我們?cè)倏纯次磥?lái)新能源汽車對(duì)鈷需求的影響，我們知道新能源汽車未來(lái)使用材料主要是三元材料，里面就含有鈷。日本B3公司的報(bào)告顯示，2015年全球正極材料大概是15萬(wàn)噸左右，這里邊包括鈷酸鋰，三元材料等等。去年有12萬(wàn)噸，2015年比2014年增加了三萬(wàn)噸左右正極材料。

我們看2015年三元材料的出貨量，大概全球出貨量6.5萬(wàn)噸，和2014年相比增長(zhǎng)了30%左右，其中中國(guó)占到了40%以上。

中國(guó)三元材料集中度在提高，湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科前四家占了市場(chǎng)的60%。未來(lái)市場(chǎng)將被擁有技術(shù)和資金實(shí)力的上市公司搶占。

未來(lái)全球新能源汽車的發(fā)展加速三元材料的需求增長(zhǎng)，根據(jù)日本B3公司預(yù)計(jì)，到2020年，預(yù)計(jì)全球的BEV年產(chǎn)量120萬(wàn)輛，鋰電版HEV和PHEV合計(jì)是310萬(wàn)輛。此外預(yù)計(jì)電動(dòng)大巴產(chǎn)量約10萬(wàn)輛。根據(jù)國(guó)際鎳鈷年會(huì)報(bào)告，估計(jì)到2020年，車用三元材料需求將新增20萬(wàn)噸/年，如果按20萬(wàn)噸需求，每年新增加的鈷需求量是多少？大概要2.5萬(wàn)噸左右。

我們?cè)倏纯粹挼膬r(jià)格走勢(shì)，鈷最高峰的時(shí)候在2007年，2008年初的時(shí)候，達(dá)到了50美金，這個(gè)價(jià)格走勢(shì)從2008年金融危機(jī)以后，一落到底，最低低于10美金。根據(jù)Roskill的預(yù)計(jì)， 2015年的價(jià)格應(yīng)該有所回升，實(shí)際我們看今年價(jià)格還是略低于去年?，F(xiàn)在是在11美金左右，估計(jì)今年年底有可能在10個(gè)多一點(diǎn)。但是考慮到2016年以后，如果出現(xiàn)供需發(fā)生變化的情況下，相信這個(gè)價(jià)格會(huì)有一個(gè)改變。所以行業(yè)里面一般都認(rèn)為今年底有可能到低谷，到明年上半年把這些庫(kù)存消耗差不多以后，明年下半年有可能出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)折。

下面我想談?wù)剬?duì)我們國(guó)家鈷資源的一些思考，歸納起來(lái)咱們國(guó)家對(duì)鈷有這么幾個(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)是資源缺乏，依賴進(jìn)口。第二個(gè)是加工大國(guó)，消耗大，用量比較大。第三個(gè)是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。鈷資源又稀缺，我們用量又大，所以我們國(guó)家在發(fā)展新能源汽車的時(shí)候應(yīng)該高度重視鈷資源的開(kāi)發(fā)。

第一個(gè)，我們國(guó)家應(yīng)該重視并加大在全球鈷礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)投入。由于我們是沒(méi)有資源的，近幾年一些中國(guó)企業(yè)花了很大力氣到國(guó)外去買礦，但是到現(xiàn)在為止我們幾家企業(yè)加一起資源量也就是50萬(wàn)噸左右。產(chǎn)量只有幾千噸，是我們鈷使用量的10%左右，所以未來(lái)我們國(guó)家要加大對(duì)鈷資源的開(kāi)發(fā)。

第二個(gè)，應(yīng)該加強(qiáng)我們鈷的回收利用。這個(gè)藍(lán)的是我們每年的鈷消費(fèi)量，紅的是我們的回收量?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)每年消耗量都在四萬(wàn)噸左右的金屬量，前幾年少一點(diǎn)也兩三萬(wàn)噸，這十幾年，大家都知道手機(jī)電池用過(guò)兩年就沒(méi)用了。如果我們回收1/3，也有五六萬(wàn)噸的金屬量。要做好這個(gè)工作，必須解決三個(gè)方面的問(wèn)題，第一個(gè)首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰(shuí)。第二個(gè)，要建立完善的回收體系，因?yàn)樗容^特殊，利用現(xiàn)有的資源回收是收不來(lái)的。第三個(gè)，國(guó)家必須明確配套的一些支持政策才能把這個(gè)事情做好。

第三個(gè)建議，一定要加大我們國(guó)家的收儲(chǔ)力度。一些發(fā)達(dá)國(guó)家非常重視鈷金屬的收儲(chǔ)，美國(guó)、前蘇聯(lián)和日本很早就建立了戰(zhàn)略收儲(chǔ)，日本是采取了民間的特種金屬儲(chǔ)備協(xié)會(huì)，它來(lái)負(fù)責(zé)具體消費(fèi)，但是錢由政府和民間兩部分來(lái)出。咱們國(guó)家是十二五規(guī)劃里面才剛開(kāi)始明確要對(duì)稀有金屬進(jìn)行戰(zhàn)略收儲(chǔ)，在2013年才剛剛啟動(dòng)，收儲(chǔ)量不多，今年9月份又收了一次，只有500噸的金屬量，比較少，估計(jì)明年還會(huì)再收一點(diǎn)。

再一個(gè)是從國(guó)家戰(zhàn)略以及新能源汽車發(fā)展的角度，我們必須要加大收儲(chǔ)力度。

以上是一些介紹，謝謝大家！

（以上內(nèi)容根據(jù)論壇現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)發(fā)言者本人審閱。）