受新冠疫情影響，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在2月份遭受重創(chuàng)。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2020年2月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為28.5萬(wàn)輛和31萬(wàn)輛，較去年同期分別下滑79.8%和79.1%。而動(dòng)力電池板塊同樣受到波及，據(jù)蓋世汽車研究院梳理，我國(guó)2月份動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.6GWh，同比下滑73%，環(huán)比下滑74%。

插電混動(dòng)僅占比5%，中級(jí)車裝機(jī)量近半

從細(xì)分市場(chǎng)來看，乘用車領(lǐng)域中純電動(dòng)車的需求比例進(jìn)一步擴(kuò)大。2月份純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量為483.24MWh，占乘用車總裝機(jī)量93%，相比上個(gè)月又提升了約4個(gè)百分點(diǎn)。而插電式混合動(dòng)力車型的動(dòng)力電池裝機(jī)量為27.06MWh，約占乘用車總裝機(jī)量5%。而另外約2%的動(dòng)力電池裝機(jī)量被增程式混合動(dòng)力車型占據(jù)。

在國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼的政策背景下，國(guó)內(nèi)多數(shù)車企對(duì)純電動(dòng)車型表現(xiàn)出更大的熱情，雖然補(bǔ)貼開始退坡，但純電動(dòng)車型在乘用車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位仍然沒有改變。不過隨著新能源汽車市場(chǎng)的逐漸開放，更多外資企業(yè)開始依托他們成熟的燃油車口碑，推出插電混車型，相關(guān)電池需求量有望隨之提升。

另一方面，新能源乘用車市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)現(xiàn)象十分明顯。2月份，B級(jí)車型電池裝機(jī)量達(dá)到257.01MWh，幾乎占到乘用車總裝機(jī)量的一半，而在去年同期占比僅為6%左右。而A級(jí)車型裝機(jī)量為157.35MWh，從去年同期占比66%下滑到30%。至于新能源汽車發(fā)展初期較為紅火的小微型車型，則是進(jìn)一步萎縮，合計(jì)占比為16%。

磷酸鐵鋰份額下滑，三元材料占比87%

從不同電池類型來看，2月份的動(dòng)力電池總裝機(jī)量中，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量達(dá)到518MWh，約占比87%。而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為76.5MWh，占比約13%。三元材料在2月份進(jìn)一步擴(kuò)大了自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而磷酸鐵鋰相比1月份28%的裝機(jī)量份額而言，下滑了15個(gè)百分點(diǎn)。

不過造成這一結(jié)果的原因，恐怕是因2月份商用車動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅減少所致。在商用車中，2月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到92%，而商用車動(dòng)力電池裝機(jī)量卻環(huán)比下降約88%。三元材料電池則占據(jù)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量的近99%，2月份乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下滑約70%。

事實(shí)上，磷酸鐵鋰與三元材料電池不僅通過不同車型板塊持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，而且磷酸鐵鋰還掀起了一股反攻乘用車領(lǐng)域的勢(shì)頭。過去因?yàn)槭袌?chǎng)追求長(zhǎng)續(xù)航，以及補(bǔ)貼政策向高能量密度傾斜，三元鋰電池一度反超磷酸鐵鋰電池，成為乘用車市場(chǎng)的寵兒。隨著補(bǔ)貼的退坡，磷酸鐵鋰電池成本更低、安全性更好的特點(diǎn)又開始回到各大主機(jī)廠的視線之中。

電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分析

2月份以松下、LG化學(xué)為主的外資動(dòng)力電池品牌，乘著特斯拉國(guó)產(chǎn)的東風(fēng)，在裝機(jī)量上向中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)起凌厲的攻勢(shì)。不過寧德時(shí)代仍然以219.4MWh的裝機(jī)量繼續(xù)穩(wěn)居首位，而且隨著寧德時(shí)代與特斯拉的合作，也將會(huì)分享這股增長(zhǎng)效應(yīng)。

自工信部于去年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》開始，日韓動(dòng)力電池企業(yè)就給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，一些不具備產(chǎn)品和核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)將被快速淘汰。

如今，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的頭部效應(yīng)也在繼續(xù)放大，以寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)為主的四大電池企業(yè)裝機(jī)量，約占2月份總裝機(jī)量的85%。而前十企業(yè)的裝機(jī)量占比更是超過了92%。