浩寧達(dá)(002356)今日公告,擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)河南義騰100%股權(quán),交易金額為9.1億元。同時(shí)擬向特定對(duì)象陳智雄、劉兵兵和安東非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.5億元。

根據(jù)收購(gòu)方案,浩寧達(dá)將以38元/股的發(fā)行價(jià)格,向朱繼中、溫斌斌和中億金通發(fā)行2275萬(wàn)股,總計(jì)對(duì)價(jià)8.65億元,收購(gòu)持有的河南義騰95%股權(quán);以4550萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)朱繼中持有的河南義騰5%股權(quán),收購(gòu)資金擬以IPO超募資金支付。

資料顯示,河南義騰為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè),其納米微孔隔膜制造的“拉伸-回縮”工藝屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng),獲授國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利;在更適合動(dòng)力電池和工業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用的陶瓷涂覆隔膜方面,河南義騰也是國(guó)內(nèi)首先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)之一。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看,河南義騰2012年、2013年和2014年1~9月的營(yíng)業(yè)收入分別為4251.48萬(wàn)元、7410.7萬(wàn)元和9820.56萬(wàn)元;同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為215萬(wàn)元、1332萬(wàn)元和3123萬(wàn)元。

收購(gòu)標(biāo)的實(shí)際控制人朱繼中承諾,河南義騰2015年、2016年和2017年的扣非凈利潤(rùn)分別不少于8000萬(wàn)元、1.04億元和1.35億元。如達(dá)不到承諾,則朱繼中將以本次發(fā)行取得的股份和現(xiàn)金對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。